证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 刘莎莎

  近日受非公开发行预案利好影响，股价创下历史新高的广东明珠（６００３８２）非公开发行股票预案将提交６月５日临时股东大会审议。此次公司拟以１５．００元／股的价格发行不超过１．３３亿股，拟募集资金总额不超过２０亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目。

  据悉，广东明珠本次非公开发行股票的对象为大股东深圳金信安、兴宁金顺安、兴宁众益福共３名投资者，三者为一致行动人，分别拟认购４９３３．３４万股、５４６９．７６万股、２９３０．２３万股。发行完成后，公司实际控股股东深圳金信安持股比例将由１９．９１％增至２４．７％，深圳金信安及其一致行动人合计持有公司的股份将达到４２．３８％。本次非公开发行股票全部由公司大股东及其一致行动人认购，此外锁定期为三年，彰显大股东对公司未来发展的信心。

  公司为抓住广东省促进粤东西北地区振兴发展和广州市天河区对口帮扶兴宁的战略机遇，预计将全部募集资金用于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目。

  据可行性报告分析，该项目以一级开发完成的土地出让金和公共设施运营收入为主要收入来源，计划总投资为７５．４亿元，项目周期５年，第２年至第５年平均每年出让的土地面积平均约为１５００亩，以１９１万元／亩的出让价格计算，预计每年为公司贡献营收２８．６５亿元，考虑到公司２０１４年营收为１．３５亿元，此项目对公司未来业绩有巨大的提振作用。

  近些年，广东明珠秉承“致力实业投资，做优做强广东明珠”的经营理念，积极打造多产业、多元化共同发展的经济新格局，２００８年涉足房地产投资业务，2014年通过加强对子公司广东明珠集团广州阀门有限公司“三旧改造”项目收储土地补偿款项的跟踪，成功实现了收储土地补偿款项的顺利回笼，为公司创利达１０．８亿元，２０１４年业绩实现大幅增长。

  预计随着南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设的逐步推进，项目收入占主营业务收入的比重将会逐步提升，广东明珠收入结构将得到优化，一级土地开发为公司未来发展开创新的盈利增长点奠定基础，有利于公司业绩的持续增长。