证券时报多媒体数字报

重要提示

1、中国核能电力股份有限公司（以下简称“发行人”、“中国核电”）首次公开发行不超过38.91亿股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]953号文核准。本次发行联席保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司（以下简称“联席保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称“中国核电”，股票代码为“601985”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币3.39元/股，发行数量为38.91亿股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为27.237亿股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为11.673亿股，占本次发行总量的30%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月2日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的67家网下投资者管理的145个配售对象参与了网下申购并按照2015年6月1日公布的《中国核能电力股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，回拨前网上投资者初步认购倍数约为142.99倍，超过100倍但不超过150倍。根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和联席保荐机构（主承销商）将本次发行股份的40%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为116,730万股，占本次发行总量的30%；网上最终发行数量为272,370万股，占本次发行总量的70%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、申购数量、获配数量等。根据2015年6月1日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，联席保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的资金有效申购结果，联席保荐机构（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，69家网下投资者管理的147个有效报价配售对象中,68家网下投资者管理的146个配售对象按照《发行公告》的要求在网下申购电子平台完成了申购操作。其中，67家网下投资者管理的145个配售对象及时、足额缴纳了申购款，网下发行有效申购资金为111,926,409.60万元，有效申购数量为33,016,640万股。

无效申购情况如下：

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为7,301,309户，有效申购股数为166,906,973,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为565,814,638,470元，网上发行初步中签率为0.69937162%，配号总数为166,906,973个，号码范围为100,000,001-266,906,973。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为38.91亿股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为27.237亿股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为11.673亿股，占本次发行总量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制及网上资金申购情况，由于网上初步认购倍数约为142.99倍，超过100倍但不超过150倍，发行人和联席保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将155,640万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为116,730万股，占本次发行总量的30%；网上最终发行数量为272,370万股，占本次发行总量的70%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.63186711%。

四、网下配售结果

根据《中国核能电力股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和联席保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了配售。

本次网下有145个配售对象获得配售，网下有效申购数量为33,016,640万股，有效申购资金总额为111,926,409.60万元。其中，A类投资者（公募社保类）有效申购数量为22,183,180万股，占本次网下有效申购量的67.19%；B类投资者（年金保险类）有效申购数量为6,431,950万股，占本次网下有效申购量的19.48%；C类投资者（其他类）有效申购数量为4,401,510万股，占本次网下有效申购量的13.33%。根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

注：配售对象获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《发行安排及初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。其中零股19股，按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的网下配售原则。各配售对象获配情况见附表。

五、网下申购多余资金退回

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据联席保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年6月2日（T日）划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于2015年6月4日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告估值结论

根据联席保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，中信证券股份有限公司的研究员认为中国核电的合理市值区间为895亿元-1,074亿元，瑞银证券有限责任公司的研究员认为中国核电的合理市值区间为972亿元-1,287亿元。初步询价截止日2015年5月28日（T-3日），中证指数有限公司发布的电力、热力生产和供应业（D44）最近一个月平均静态市盈率为22.32倍。

七、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者获配股票无流通限制及锁定安排。

八、联席保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司

联系电话：010-60833640 010-58328888

联系人：股票资本市场部

发行人： 中国核能电力股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

瑞银证券有限责任公司

2015年6月4日

附表：网下投资者配售明细表