证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 李东亮

  证券时报记者获悉，华泰证券与红杉资本近日签署战略合作协议，红杉资本将与华泰证券旗下华泰瑞联基金管理有限公司合作并发起设立产业并购基金。

  发起百亿并购基金

  华泰瑞联并购基金于2014年4月由华泰证券发起设立，该基金聚焦于大健康、大消费、高端制造和TMT产业，围绕行业龙头，借助华泰证券资本实力和投行业务优势，以“投行+投资”方式，推动产业龙头进行产业链整合，为客户提供一揽子、全周期综合金融服务。

  目前，华泰瑞联并购基金第一期10亿元人民币已基本投资完毕，投资的众信旅游、美年大健康项目均深刻体现了华泰瑞联并购基金的投资理念和定位，取得了投资速度和业绩的双赢。

  据悉，此次红杉资本与华泰证券发起设立的华泰瑞联并购基金（二期）初步确定募集规模100亿元，行业布局上将延续第一期的定位：大健康、大消费、TMT、高端制造行业等，核心投资策略是聚焦龙头公司产业整合、中国概念股、红筹股回归、国企“混改”以及中国企业海外产业并购中的投资机会。

  红杉资本于1972年在美国成立，其 “创业者背后的创业者”的企业精神享誉全球，致力于发掘和培育产业界基业长青的公司。红杉资本作为第一家机构投资人投资了众多创新公司。红杉资本中国基金成立于2005年9月。近十年来在中国投资了包括阿里巴巴、京东商城、新浪在内超过200家具有鲜明技术和创新商业模式、具备高成长性和高回报潜力的成长型公司。

  华泰证券是在A股上市的国内领先金融机构，本月初更是以联交所今年新股集资王、认购王、冻资王的身份强势登录H股，具有强大资本实力，业务触角开始全面向海外延伸。旗下华泰联合证券在投行业务尤其是并购方面建立了显著竞争优势并有丰富的客户积累，在互联网深入渗透实体经济各个业态、重构产业链价值分配的今天，华泰证券依托投行业务的引擎作用，敏锐洞察产业变革，通过投行业务强化整个集团的互联网基因和核心竞争力。

  融通全球资源

  此次华泰证券与红杉资本战略合作，华泰瑞联基金管理有限公司在股东层面引入红杉资本，使得并购基金在依托华泰证券举集团之力打造的全业务链的基础上，可以借鉴红杉资本在新兴产业方面丰富的投资管理经验，将极大提高华泰瑞联并购基金在全球范围的产业整合能力和投资管理能力。

  市场分析人士指出，华泰证券和红杉资本此次的战略合作实现了优势互补。这样强强合作促进了金融资本全方位服务新兴产业的各个发展阶段，可以推动优秀企业利用境内外两个市场进行资源配置，树立了金融资本服务实体经济的新典范。

  业内人士认为，得益于多年来坚持的行业定位，华泰大投行体系凭借在TMT、大消费、医药生命健康等创新产业领域的经验积累，加之基于全业务链体系的资本优势，以市场化手段有效引导资金流向新兴产业和现代服务业，将在中国经济新常态中斩获更大的市场定价权，这样的差异化优势将助力华泰证券进一步做大投行业务规模。