证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次非公开发行股票发行价格调整为3.457元/股；

  ●本次非公开发行股票发行数量调整为不超过578,536,303股。

  一、非公开发行方案概况

  根据本公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案，本次非公开发行股票的发行价格和定价原则为：本次非公开发行股票发行价格为公司董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的95%(即3.47元/股)，发行数量不超过576,368,876股，拟募集资金总额不超过200,000万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格、发行数量将相应调整。本次非公开发行方案的具体内容详见公司于2014年11月18日披露的《2014年度非公开发行A股股票预案》。

  二、实施2014年度分红派息对非公开发行方案的调整

  本公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，本公司2014年度利润分配方案为：以现金的方式派发股利 61,371,984元（按公司2014年底全部已发行股份 4,720,921,809 股计算，每 10 股派发现金股利 0.13元（含税））。

  本公司2015年6月1日披露了《2014年度分红派息实施公告》（公告编号2015[034]号），公司2014年度分红派息的股权登记日为2015年6月4日，除权除息日为2015年6月5日。目前公司2014年度利润分配方案已实施完成。

  鉴于公司在本次非公开发行股票期间实施了利润分配，根据公司非公开发行股票方案，现对发行价格和发行数量作如下调整：

  1、发行价格的调整

  本次非公开发行股票发行价格由3.47元/股调整为3.457元/股，具体计算如下：

  调整后的发行价格=调整前的发行价格-现金红利=3.47元/股-0.013元/股=3.457元/股

  2、发行数量的调整

  本次非公开发行股票发行数量由不超过576,368,876股调整为不超过578,536,303股，具体计算如下：

  调整后的发行数量=本次募集资金总额/调整后的发行价格=不超过200,000万元/3.457元/股=不超过578,536,303股

  除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  招商局能源运输股份有限公司董事会

  2015年6月9日