证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 李东亮

  中信证券昨日晚间公告，拟向全国社保基金会定增募资115.2亿港币，引入全国社保基金会作为长期战略股东，并与该基金会建立全面战略合作关系，在境内外金融市场业务、股权及固定收益类业务、投资银行业务等金融领域开展合作。

  中信证券本次向社保增发的H股，较目前的港股股价有大幅折价。公告显示，本次H股发行价格为18港元/股。该发行价较H股于认购协议签署日（6月8日）前30个完整交易日平均收市价折让约45.69%；较H股于认购协议签署日前5个完整交易日平均收市价折让约43.61%。

  作为回报，全国社保基金则承诺在境内外资产配置，资产管理服务与合作，境内外存量资产的增值保值、大宗交易、证券借贷、资产证券化等金融服务领域，选择中信证券提供的产品与服务。

  截至2014年末，全国社保基金会管理的基金资产总额达到了1.54万亿元。基金权益总额为14573.29亿元。其中，全国社保基金权益为12407.97亿元，个人账户基金权益为1109.74亿元，广东委托资金权益为1055.58亿元。

  业界称，全国社保基金会已成为资金市场最大的买方，中信证券引入全国社保基金会作为战略股东，是中信证券机构业务战略的必然选择，同时也有利于改善中国中信作为单一第一大股东的股权结构，使得中信证券向合伙制企业迈出了一大步。

  值得一提的是，在昨日的董事会决议中，中信证券拟向全国社保基金会定向增发6.4亿股，中信证券5月23日通过证监会核准的定向增发规模生变。

  公告显示，中信证券去年底通过的董事会决议拟定向增发不超15亿股H股，而在昨日的董事会决议则显示，董事会该次定向增发规模压缩至不超过11亿股。

  公告还显示，本次H股定增股数相当于中信证券目前总股本的5.81%，H股总股本的54.31%；也相当于2015年第一次特别授权H股发行完成、本次H股发行完成后，中信证券总股本的5.02%，H股总股本的21.93%。