证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非公开发行股票概况

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》等相关议案，拟定本次非公开发行股票的发行价格为１０．７７元／股，发行数量为６，０００万股，拟募集资金总额为６４，６２０万元。方案规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息／现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行价格将作相应调整，具体内容详见２０１４年１１月４日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《非公开发行Ａ股股票预案》。

２０１５年５月２８日，公司召开２０１４年度股东大会审议通过了《２０１４年度利润分配预案》，公司以现有总股本３６０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派０．５０元人民币现金。２０１５年６月２日，公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《２０１４年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为２０１５年６月８日，除权除息日为２０１５年６月９日。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于２０１５年６月３日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

二、２０１４年度权益分派对非公开发行方案的发行价格调整情况

截至本公告披露日，公司２０１４年度权益分派已实施完毕，现将本次非公开发行股票的发行价格调整为１０．７２元／股，具体计算如下：

调整后的发行价格＝（调整前的发行价格－每股现金红利）÷（１＋总股本变动比例）＝（１０．７７元／股－０．０５元／股）÷（１＋０％）＝１０．７２元／股。

三、２０１４年度权益分派对非公开发行方案的发行数量调整情况

公司２０１４年度利润分派方案实施完毕后，根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票数量调整为６０，２７９，８５０股，具体计算如下：

调整后的发行数量＝调整前的发行数量＊调整前的发行价格／调整后的发行价格＝ ６０，２７９，８５０股（取整数），各发行对象认购金额保持不变，认购股份数量作相应调整，具体如下：

除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2015年6月10日