证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、信托融资方案概述

  江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与北方国际信托股份有限公司（以下简称"北方信托"）签订《信托借款合同》等一系列协议，由北方信托成立单一信托计划，募集28000万元资金向本公司提供流动资金借款，借款期限24个月，本公司按年8.26%的利率支付融资费用。本公司提供下属子公司镇江房地产项目土地、文昌房地产项目公司股权担保,控股股东中南控股集团有限公司提供无偿信用保证。

  二、本次信托计划涉及方基本情况介绍

  （1）江苏中南建设集团股份有限公司

  公司名称：江苏中南建设集团股份有限公司

  公司注册资本：116783.9万元

  公司法定代表人：陈锦石

  公司主营业务：房地产开发、销售，（凭资质证书承接业务）土木建筑工程施工、物业管理，实业投资。

  公司注册地：江苏省海门市常乐镇

  （2）镇江中南新锦城房地产发展有限公司

  公司名称：镇江中南新锦城房地产发展有限公司

  公司注册资本：49250万元

  公司法定代表人：陈锦石

  公司主营业务：房地产开发、销售。

  公司注册地：江苏镇江京口区禹山路

  （3）文昌中南房地产开发有限公司

  公司名称：文昌中南房地产开发有限公司

  公司注册资本：15000万元

  公司法定代表人：陈锦石

  公司主营业务：房地产开发、销售。

  公司注册地：海南省文昌市高隆清澜湾

  （4）北方国际信托股份有限公司

  公司名称：北方国际信托股份有限公司

  公司注册资本：100099万元

  公司法定代表人：刘惠文

  公司主营业务：融资信托、投资信托、特许经营业务等。

  公司注册地：天津市河西区友谊路5 号北方金融大厦

  以上四方方合同当事人中，镇江新锦城、文昌中南房地产为本公司全资子公司，北方信托为天津泰达投资控股有限公司。本公司此次信托合作不涉及关联交易。

  三、本次交易签订的重要协议的主要内容

  1、信托借款协议主要内容

  （1）协议方：本公司、北方信托

  （2）借款金额：本公司向北方信托借款共计28000万元。

  （3）融资利率：8.26%

  （4）资金来源：北方信托对外发行单一信托计划，本公司及本公司关联方不认购该项信托计划。

  （5）资金使用期限：24个月。

  （6）资金用途：用于本公司资金周转。

  2、抵押、质押协议、保证协议

  （1）协议方：本公司、镇江新锦城、、中南控股集团、北方信托

  （2）协议主要内容：为确保北方信托在此项合作中权益的实现，镇江新锦城以其有权处分的项目公司土地使用权作抵押，本公司以其持有的文昌中南100%股权质押，中南控股集团有限公司提供连带责任保证。

  （3）质押、保证期限：抵押期限为合同生效之日起至主合同债权全部实现之日止。

  四、合同对上市公司的影响

  根据《信托借款协议》，本公司将于合同签订后的24个月内按合同约定共支付北方信托融资费用共计2312.8万元。

  五、合同需履行的程序

  根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次合作事项未超过经理层的授权范围，因此无须公司董事会、股东大会审议。此次合作经公司法律部审核合同，公司总经理批准后实施。

  六、备查文件

  1、信托借款合同

  2、镇江新锦城资产抵押协议

  3、文昌中南股权质押协议

  4、交易情况概述表

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年六月十二日