证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次非公开发行股票发行价格由12.08元/股调整为11.88元/股

  ●本次非公开发行股票总数由不超过430,463,573股调整为不超过437,710,434股

  一、非公开发行方案概述

  根据力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议审议批准的《关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司以第三届董事会第十四次会议决议公告日（即2015年5月26日）为本次非公开发行的定价基准日，向重庆力帆控股有限公司、陈卫、上海财通资产管理有限公司拟设立的资产管理计划、建信基金管理有限责任公司管理的建信昆仑资产管理计划、重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司、泓信资本投资管理有限公司、民生证券股份有限公司、国联证券股份有限公司拟设立的资产管理计划和重庆力扬实业（集团）有限公司非公开发行共计430,463,573股股票。发行价格确定为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即12.08元/股。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项，本次发行数量及发行对象认购数量将进行相应调整。

  2015年7月10日，公司根据2014年年度股东大会审议通过的《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度利润分配的议案》，完成了利润分配的实施工作。公司以总股本1,257,624,029股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利251,524,805.80元。公司利润分配实施完成后，本次非公开发行价格由12.08元/股相应调整为11.88元/股。

  二、2014年年度权益分派情况

  公司于2015年5月15日召开了2014年年度股东大会，审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度利润分配的议案》，同意以公司股本总额1,257,624,029股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利251,524,805.80元。上述权益分派方案已于2015年7月10日实施完毕，详见公司于2015年7月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《力帆实业（集团）股份有限公司2014年度利润分配实施的公告》。

  三、非公开发行价格的调整

  根据公司非公开发行股票方案，2014年年度权益分派实施后，本次非公开发行价格调整为11.88元/股。具体计算公式如下：

  调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（12.08-0.20）/（1+0）=11.88元/股。

  四、发行股票总数及各发行对象认购数量的调整

  根据公司非公开发行股票方案，2014年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票总数调整为不超过437,710,434股。具体计算公式如下：

  调整后的发行数量=Σ（每个投资者认购金额/调整后的发行价格）（舍去尾数）=437,710,434股（舍去尾数），发行数量不足1股的，取整数确定发行数量。认购总金额与上述发行数量对应的认购款之差额，将计入发行人的资本公积。

  各发行对象的认购数量和认购金额相应调整如下：

  ■

  除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  力帆实业（集团）股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十四日