证券时报多媒体数字报

  *ST金路（000510）今日正式发布了新光集团借壳上市的报告书，与公司6月发布的预案相比，报告书中出现几处变化。

  第一，报告书确定了交易的对价。*ST金路拟通过发行股份的方式向新光集团、自然人虞云新购买其合计持有的万厦房产100%股权和新光建材城100%股权，共作价111.7亿元，同时，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金40亿元。本次发行股份的价格均为每股5.45元，其中，向新光集团、虞云新增发20.5亿股，向另外10名特定投资人增发7.3亿股。

  第二，借壳方新光集团及虞云新明确了在预案中未明确的业绩承诺。根据承诺，标的公司2015年度合计净利润不低于8亿元，2015年度与2016年度累计实现的合计净利润不低于19亿元，至2017年度三年累计实现的合计净利润不低于32亿元。2014年，*ST金路净利润为-1.46亿元。

  第三，报告书更新了标的资产的财务指标。其中，万厦房产2015年前4月营业收入为2.75亿元，实现归属母公司净利润2725.28万元；新光建材城前4月营业收入1.78亿元，实现归属母公司净利润3539.86万元。

  第四，报告书详细披露了募集资金的使用计划。总共40亿元的配套资金，公司拟将21.5亿元投入义乌世贸中心项目，5亿元投入千岛湖皇冠假日酒店及附楼项目，1.5亿元投入新光天地二期，2亿元投入新光天地三期，另外10亿元补充流动资金。

  *ST金路表示，本次交易标的公司累计房地产开发面积逾200万平方米，具有多年的房地产开发经验。标的公司所开发项目大都位于当地区域核心地段，所处义乌市周边核心城市中心区域，具有绿色生态、人气汇集、商业配套等综合价值。（姜云起）