证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 翁健

  4月份停牌至今的金贵银业(002716)8月6日晚间公告资产收购预案，拟以发行股份及支付现金的方式，收购西藏金和矿业有限公司100%股权，交易价格为8.26亿元。公司股票继续停牌。

  经协商，确定上述股权交易价格暂定为8.26亿元，其中交易对价的83%以发行股份方式支付，按11.45元/股的发行价格计算，预计发行股份数量约为5990.28万股，现金支付的对价为1.4亿元。

  同时，金贵银业拟向国富房产、赢盛通典、公司控股股东曹永贵共三名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过8亿元，且不超过本次拟购买资产交易价格的100%，发行价格为12.35元/股。

  上述募集配套资金在扣除本次重组和发行费用后，拟主要用于支付本次交易现金对价、开展金和矿业帮浦矿区地质找探矿项目和收购周边优质探矿权资产，以提升金和矿业的矿产资源储备能力和持续发展能力，剩余部分用于公司偿还银行借款。

  资料显示，金和矿业主要从事铅锌矿产品的勘探、开采、选矿与销售，主要产品为铅精矿、锌精矿等。目前，金和矿业拥有帮浦矿区东段铅锌矿矿山一座，矿区面积6.55km2，采矿规模为10万吨/年；已建成一座日处理原矿800吨左右的现代化选矿厂——唐加选矿厂。

  根据金和矿业未经审计的2013年、2014年度财务报表，标的公司分别实现净利润3633.4万元和4032.38万元，占金贵银业同期实现净利润的比重分别为22.74%和34.38%。交易对方同时作出业绩承诺：金和矿业2015年7-12月、2016年至2018年的净利润预计数分别为4084万、6170万元、9102万元和1.27亿元。

  金贵银业表示，本次交易符合公司“从富含银的铅精矿——铅阳极泥——白银——硝酸银等深加工产品的产业链体系”上下游一体化的发展战略，有利于提升公司白银产业链整体的综合竞争力。公司生产所需原材料富含银的铅精矿市场价格波动较大，公司通过整合上游业务，有利于增强公司抵御市场风险的能力。