证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1320号文核准，际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币45亿元（含45亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，际华集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模为25亿元。本期债券分为两个品种，品种一为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权； 品种二为7年期，附第 5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  2015年8月6日13:00-15:00，发行人和联席主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为3.60%，品种二的票面利率为3.98%。

  发行人将按上述票面利率于2015年8月7日、2015年8月10日及2015年8月11日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2015年8月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《际华集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：际华集团股份有限公司

  牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司

  联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、华安证券股份有限公司

  二〇一五年八月七日