证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次发行股份购买资产的股份发行价格由11.37元/股调整为11.33元/股，发行数量由37,005,275股调整为37,135,921股；

2、本次募集配套资金所涉发行股份的发行价格由11.37元/股调整为11.33元/股，发行数量由12,459,099股调整为12,503,086股。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月10日、2015年6月3日分别召开了第四届董事会第四次会议和2014年年度股东大会，审议并通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为11.37元/股，发行数量为37,005,275股；本次募集配套资金所涉发行股份的发行价格为11.37元/股，发行数量为12,459,099股。定价基准日至发行日期间，如上市公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。具体内容详见公司于2015年5月12日披露的《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

2015年6月3日，公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司现有总股本266,472,375股为基数，向全体股东每10股派0.4000元人民币现金（含税）。公司本次权益分派股权登记日为2015年7月23日，除权除息日为2015年7月24日。具体内容详见公司于2015年7月18日披露的《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015057）。公司本次权益分派方案已经实施完毕。

公司2014年年度权益分派方案实施之后，对本次发行股份购买资产及配套募集资金的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

一、发行价格的调整

公司2014年年度权益分派方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为11.33元/股，本次募集配套资金所涉发行股份的发行价格调整为11.33元。具体计算过程如下：

调整后的发行价格＝调整前的发行价格－每股现金红利

1、发行股份购买资产的股份发行价格＝11.37元/股－0.0400元/股＝11.33元/股。

2、募集配套资金所涉发行股份的发行价格＝11.37元/股－0.0400元/股=11.33元/股。

二、发行数量的调整

公司2014年年度权益分派方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为37,135,921股，本次募集配套资金所涉发行股份的股份发行数量调整为12,503,086股。

1、发行股份购买资产的股份发行数量具体调整情况如下：

2、募集配套资金所涉发行股份的发行数量具体调整情况如下：

除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

二〇一五年八月七日