证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份可上市流通数量为112,539,106股，占公司股份总数的13.5187%；

2、本次限售股份可上市流通日为2015年8月20日。

一、 公司非公开发行股票概况及股本变动情况

1、公司本次非公开发行申请于2013年12月上报中国证监会并于2014年1月2日获得受理，经中国证监会发行审核委员会2014年5月12日召开的审核工作会议审议通过，于2014年6月11日取得中国证监会出具的《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]590号），核准公司非公开发行不超过5,700万股新股。公司确定2014年8月1日为本次非公开发行日，以22.63元/股的价格向9名发行对象非公开发行股份总量为56,269,553股，募集资金总额为1,273,379,984.39元，扣除发行费用人民币22,151,004.32元，东方雨虹实际募集资金净额为人民币1,251,228,980.07元。

2、公司于2014年8月12日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并取得其出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为2014年8月20日。公司总股本由发行前的360,534,000股变更为416,803,553股。

3、公司于2014年9月30日完成了对26名不符合激励条件的激励对象所持股权激励计划首次授予的限制性股票47.6917万股的回购注销手续，公司总股本由416,803,553股变更为416,326,636股。

4、公司2015年5月21日召开的2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案：以公司2014年末总股本416,326,636股为基数，以资本公积金每10股转增10股，公司总股本增加至832,653,272股。其中，2014年公司非公开发行的56,269,553股人民币普通股增加至112,539,106股。

5、公司于2015年8月5日完成了对5名不符合激励条件的激励对象获授的股权激励计划预留部分限制性股票18.2万股的回购注销手续，公司总股本由832,653,272股变更为832,471,272股。

二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行对象在非公开发行股票上市公告书中所作承诺，9名发行对象均承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次非公开发行股票上市之日（即2014年8月20日）起12个月。并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定。上述承诺得到严格履行。本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人未占用公司资金，公司未违法违规为本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年8月20日。

2、本次解除限售股份的数量为112,539,106股，占公司股份总数的13.5187%。

3、本次申请解除股份限售的股东为27名。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

单位：股

注：上表中发行对象名称及持有非公开发行限售股的股东名称与《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的名称一致。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为，本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司2014年非公开发行时所做的股权限售承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国泰君安证券对公司此次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

1、公司本次限售股份上市流通申请书；

2、公司本次限售股份上市流通申请表；

3、公司股本结构表和限售股份明细表；

4、公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

董事会

2015年8月18日