证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 翁健

  今年4月起开始停牌的华东数控(002248)，今日披露重组预案，公司拟以发行股份的方式购买久泰能源内蒙古有限公司100%股权，标的资产预估值约为66亿元。收购完成后，华东数控的主营业务将转变为现代煤化工。公司股票继续停牌。

  具体而言，华东数控拟以8.87元/股的价格，非公开发行约7.44亿股，用以收购上述标的资产。另外，为提高本次重组绩效，华东数控计划向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元，扣除发行费用后，部分用于久泰准格尔60万吨甲醇制烯烃项目，剩余资金用于偿还重组后华东数控的银行贷款，比例不超过募集配套资金总额的30%。

  本次交易前，华东数控控股股东、实际控制人为汤世贤、高鹤鸣、李壮及刘传金等4人，交易完成后，山东久泰将成为华东数控控股股东，崔连国将成为公司实际控制人。

  资料显示，内蒙古久泰自成立以来，始终从事工业甲醇及其衍生产品的研发、生产和销售，公司在现代煤化工行业深耕多年，致力于煤炭资源的清洁高效利用，具有较为丰富的行业经验，目前拥有年产100万吨工业甲醇产能，主要产品甲醇作为化工原料用于烯烃、甲醛、醋酸、甲基叔丁基醚等产品的生产制造，最终广泛应用于化工、医药、轻工、纺织和运输等领域。

  从财务数据来看，内蒙古久泰2014年和今年前7个月，分别实现营业收入20.47亿元和9.4亿元，实现净利润2.7亿元和5688万元。交易对方作出业绩承诺：内蒙古久泰2015年至2018年经审计后的净利润分别不低于1.2亿元、5亿元、15.2亿元和18亿元。

  此前，华东数控主营业务集中于机床工具行业，主要致力于大型、重型、精密机床的设计与制造。本次交易完成后，公司在保留数控机床相关业务的同时，主营业务将转变为以获取洁净能源利用方式为目的的现代煤化工产业。