证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 马晨雨

  中船重工集团旗下上市公司风帆股份（600482）今日发布重大资产重组预案。公司拟通过发行股份、支付现金方式购买中船重工集团下属的七大动力资产。重组完成后，风帆股份将利用注入资产的协同效应，推动动力装备业务的跨越式发展。同时，中船重工集团旗下又添一独立的动力装备资本平台，加速实现军工资产证券化。

  预案显示，风帆股份拟向中船重工集团及相关交易方发行合计约7.72亿股，购买预估值为138.75亿元的标的资产，包括广瀚动力、上海推进、齐耀重工、长海电推、海王核能等若干公司股权，以及中船重工集团以其拨入宜昌船柴、河柴重工、武汉船机的国有资本经营预算和项目投资补助资金形成的权益和债权，还有中船重工集团持有的3宗土地使用权和风帆集团持有的2宗土地使用权。同时，风帆股份拟向中船重工集团支付现金购买其持有的火炬能源100%股权，预估值为5.43亿元。

  在募集配套资金方面，公司拟以不低于25.90元/股的价格，发行不超过5.36亿股，募集配套资金不超过138.75亿元。其中，中船重工集团拟认购的配套融资金额将不超过本次配套融资总金额的15%，即20.81亿元，拟认购的股份不超过8035.66万股。募集资金将用于支付现金收购标的资产的对价，同时投资建设舰船综合电力推进系统及关键设备、舰船燃气轮机、舰船汽轮机及推广应用、船用特种发电机及柴油机特种配套、舰船传动及应用推广、核电关键设备及配套生产线能力改造升级、铅酸蓄电池、新型锂电池及特种电池等项目，同时补充上市公司及标的资产的流动资金。

  本次交易前，风帆股份的主营业务为军民用汽车启动铅酸蓄电池业务，经营范围包括蓄电池研制、开发、生产、销售、进出口；蓄电池零配件、材料生产、销售；蓄电池检测设备的制造、销售。

  风帆股份表示，通过本次交易，公司将注入较大规模并具有行业竞争优势的动力业务相关资产，并成为国内技术最全面的动力业务龙头企业，业务范围涵盖燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、民用核动力、柴油机动力、热气机动力七大方面，有助于公司实施转型升级、增强公司的核心竞争力、提升盈利能力和发展空间。此外，推进军工资产的证券化，将在更广的层面、更多的平台上实现国有军工资本和社会资本的融合发展，有助于为公司发展打通融资通道，减少集团内部竞争，引入社会监督机制，从而进一步提升公司整体的运行效率。