证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 赖少华

  山河智能（002097）今日披露了非公开发行预案 ，公司拟以不低于10.05元/股的价格，向包括公司控股股东、实际控制人何清华在内的不超过十名的特定投资者，非公开发行不超过2.19亿股，募集资金总额不超过22亿元，用于收购加拿大AVMAX公司100%股权和补充流动资金。其中，山河智能的控股股东、实际控制人何清华承诺认购比例为20%，且锁定期为36个月。公司股票今日复牌。

  公司拟投入募集资金19.79亿元用于收购加拿大AVMAX公司100%股权。AVMAX公司是北美最大的支线飞机租赁和维修公司、世界第二大支线飞机租赁公司，拥有员工1200余人，其业务主要为支线飞机的维护、修理、大修、翻新、租赁和包机业务以及支线飞机零配件的销售。

  AVMAX公司目前已经在卡尔加里、蒙大拿州的大瀑布城，和佛罗里达州的杰克逊维尔拥有自主的MRO配套设施，此外，AVMAX公司在乍得和肯尼亚等非洲地区也有部分运营业务。

  根据加拿大普华永道会计师事务所对AVMAX最近一年财务报表的审计结果，AVMAX截至2014年8月31日的总资产为3.80亿加元，2013年9月1日至2014年8月31日的营业收入总额为1.45亿加元。本次收购总价格不超过3.12亿美元，最终收购价格取决于对AVMAX的审计、评估情况以及AVMAX未来三年（2016~2018年）的业绩实现情况。

  此外，为保证公司本次收购加拿大AVMAX公司后的资产业务整合效率、优化公司财务结构、节省财务成本，公司拟将本次非公开发行募资中扣除发行相关费用后的不超过2.21亿元用于补充公司流动资金。

  山河智能表示，本次收购加拿大AVMAX公司后，通过资源整合，公司将加快在航空产业领域的发展步伐。本次发行募集资金投资项目实施后，将突破公司发展瓶颈，拓展公司多元化经营的战略，增加公司主营业务收入，提高公司的市场占有率，增强公司的盈利能力。