证券时报多媒体数字报

  证券代码：000050 股票简称：深天马A 公告编号：2015-063

  天马微电子股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天马微电子股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于2015年10月16日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2015年10月21日（星期三）以通讯方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

  一、审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》

  表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》的授权，综合考虑公司实际状况和资本市场情况，公司董事会拟对2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》中的募集资金规模进行调整。涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：

  1、发行股票的数量

  调整前：

  本次非公开发行股票发行数量不超过334,821,428股。具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

  定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。

  调整后：

  本次非公开发行股票发行数量不超过269,360,269股。具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

  定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。

  2、募集资金数额及用途

  调整前：

  本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过600,000万元，扣除发行费用后将用于投资建设第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目，该项目以公司的全资子公司武汉天马为实施主体。

  ■

  若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。

  本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。

  调整后：

  本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过480,000万元，扣除发行费用后将用于投资建设第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目，该项目以公司的全资子公司武汉天马为实施主体。

  ■

  若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。

  本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。

  除上述内容外，该次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。

  二、审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》

  表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  同意对公司《非公开发行股票预案》中的募集资金规模等相关内容进行修订。

  本议案具体内容详见同日披露的《天马微电子股份有限公司非公开发行A股股票预案》（修订稿）。

  三、审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性方案的议案》

  表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  同意对公司《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》中的募集资金规模等相关内容进行修订。

  本议案具体内容详见同日披露的《天马微电子股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》（修订稿）。

  特此公告。

  天马微电子股份有限公司

  董事会

  二○一五年十月二十三日

  证券代码：000050 股票简称：深天马A 公告编号：2015-064

  天马微电子股份有限公司

  关于调整非公开发行

  A股股票方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次非公开发行股票的发行底价由17.92元/股调整为17.82元/股；

  ●本次非公开发行股票的募集资金规模由600,000万元调整为480,000万元；

  ●本次非公开发行股票数量由不超过334,821,428股调整为不超过269,360,269股。

  一、本次非公开发行股票的基本情况

  天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月29日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《天马微电子股份有限公司非公开发行A股股票预案》，拟通过非公开发行A股股票方式募集资金，扣除发行费用后全部用于投资建设第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目。

  根据本次非公开发行预案，本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即本次非公开发行股票发行价格不低于17.92元/股。本次非公开发行的股票数量不超过334,821,428股，募集资金不超过600,000万元，发行对象不超过10名的特定投资者。

  二、本次非公开发行股票发行价格的调整

  根据公司本次非公开发行预案及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，在本次发行定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。

  2015年5月20日，公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年度权益分派方案，以2014年末总股本1,131,738,475股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），2015年7月13日，公司实施了上述权益分派方案。（详见2015年7月4日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度权益分派实施的公告》）。

  公司2014年年度权益分派方案实施后，对本次发行价格进行相应调整。具体调整内容如下：

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利=17.92元/股-0.1元/股=17.82元/股。

  公司本次发行底价调整为17.82元/股。

  三、本次非公开发行股票募集资金金额及用途的调整

  根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》的授权，综合考虑公司实际状况和资本市场情况，2015年10月21日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》，具体调整情况如下：

  （一）原募集资金金额及用途情况

  根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，本次非公开发行募集资金金额及用途具体情况如下：

  本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过600,000万元，扣除发行费用后将用于投资建设第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目，该项目以公司的全资子公司武汉天马为实施主体。

  ■

  若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。

  本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。

  （二）调整后募集资金金额及用途情况

  本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过480,000万元，扣除发行费用后将用于投资建设第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目，该项目以公司的全资子公司武汉天马为实施主体。

  ■

  若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。

  本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。

  四、本次非公开发行股票发行数量的调整

  基于本次非公开发行价格调整为不低于17.82元/股，募集资金金额调整为不超过480,000万元，本次非公开发行股票数量由不超过334,821,428股调整为不超过269,360,269股。具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

  定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。

  除以上调整外，公司本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  天马微电子股份有限公司董事会

  二○一五年十月二十三日