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  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-147号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  2015年度第十二次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次会议无否决提案的情况

  2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第十二次临时股东大会于2015年10月29日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共23人，代表股份2,684,785,947股，占公司有表决权股份总数的70.2073％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共15名，代表股份2,683,433,247股，占公司有表决权股份总数的70.1719％；通过网络投票的股东共8名，代表股份1,352,700股，占公司有表决权股份总数的0.0354％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共14人，代表股份1,735,724股，占公司有表决权股份总数的0.0454％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》。本议案采取逐项表决方式，具体表决结果如下：

  1、发行规模

  表决结果：同意2,683,847,347股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9650％；反对938,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0350％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意797,124股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.9246％；反对938,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.0754％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  2、债券品种及期限

  表决结果：同意2,683,847,347股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9650％；反对938,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0350％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意797,124股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.9246％；反对938,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.0754％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  3、债券利率及付息方式

  表决结果：同意2,683,847,347股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9650％；反对938,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0350％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意797,124股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.9246％；反对938,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.0754％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  4、募集资金用途

  表决结果：同意2,683,847,347股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9650％；反对938,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0350％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意797,124股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.9246％；反对938,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.0754％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  5、发行方式及发行对象

  表决结果：同意2,683,847,347股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9650％；反对938,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0350％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意797,124股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.9246％；反对938,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.0754％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  6、担保安排

  表决结果：同意2,683,847,347股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9650％；反对938,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0350％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意797,124股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.9246％；反对938,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.0754％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  7、向公司股东配售的安排

  表决结果：同意2,683,847,347股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9650％；反对938,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0350％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意797,124股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.9246％；反对938,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.0754％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  8、挂牌转让方式

  表决结果：同意2,683,847,347股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9650％；反对938,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0350％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意797,124股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.9246％；反对938,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.0754％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  9、偿债保障措施

  表决结果：同意2,683,847,347股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9650％；反对938,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0350％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意797,124股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.9246％；反对938,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.0754％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  10、决议有效期

  表决结果：同意2,683,847,347股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9650％；反对938,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0350％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意797,124股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.9246％；反对938,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.0754％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  （二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》；

  表决结果：同意2,683,842,947股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9649％；反对938,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0350％；弃权4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意792,724股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.6711％；反对938,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.0754％；弃权4,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2535％。

  （三）审议通过了《关于为沈阳荣盛中天房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

  表决结果：同意2,683,842,947股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9649％；反对938,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0350％；弃权4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意792,724股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.6711％；反对938,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.0754％；弃权4,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2535％。

  （四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意2,683,996,247股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9706％；反对785,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0293％；弃权4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意946,024股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.5031％；反对785,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.2434％；弃权4,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2535％。

  三、律师出具的法律意见书

  北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.与会董事签名的本次股东大会决议；

  2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月二十九日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-148号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于非公开发行2015 年公司债券

  （第二期）完成发行的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")于2015年9月9日取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于荣盛房地产发展股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2015】409号)。根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规的规定，公司由第一创业摩根大通证券有限责任公司承销、面向合格投资者非公开发行总额不超过30亿元的公司债券，符合深交所的转让条件，深交所对本次债券转让无异议。公司本次债券采用分期发行的方式，自无异议函出具之日起12个月内组织发行。

  公司严格按照相关要求，做好非公开发行公司债券的相关工作，本次债券的第二期发行规模10亿元，其中品种一为2年期，并附第1年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权, 票面利率5.5%,发行规模5亿元；品种二为4年期，并附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率6%，发行规模5亿元。2015年10月28日已完成认购缴款。2015年10月28日，上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月二十九日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-149号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2015年10月8日以书面、电子邮件方式发出，2015年10月13日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于参与竞买济南市2015-G048号地块的议案》。

  同意全资子公司济南荣程房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与济南市2015-G048号地块国有建设用地使用权竞买活动。

  济南市2015-G048号地块位于济南市天桥区无影山北路3号，该地块出让面积76,082平方米（折合114.123亩），地上容积率≥2.8且≤3.3，地下容积率≤1.5，建筑密度≤22%，绿地率≥25%，土地用途：居住用地，用地期限70年用。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第11号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权竞买的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月二十九日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-150号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于购得济南市2015-G048号地块

  土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2015年10月8日以书面、电子邮件方式发出，2015年10月13日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于参与竞买济南市2015-G048号地块的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司董事会决议，公司全资子公司济南荣程房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了济南市国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，2015年10月29日以36,618.40万元竞得济南市2015-G048号地块。具体情况如下：

  济南市2015-G048号地块位于济南市天桥区无影山北路3号，该地块出让面积76,082平方米（折合114.123亩），地上容积率≥2.8且≤3.3，地下容积率≤1.5，建筑密度≤22%，绿地率≥25%，土地用途：居住用地，用地期限70年。

  公司与济南市国土资源局不存在关联关系。

  备查文件：

  《济南市2015-G048号地块成交确认书》。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十月二十九日