证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年8月27日，深圳市尚荣医疗股份有限公司（下称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151390号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

  2015年9月23日，公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》，并于当向中国证监会报送了反馈意见回复说明的书面材料。

  现根据中国证监会的口头反馈，公司会同相关中介机构对反馈意见答复进行了补充说明,补充的该问题答复详见本公告附件。

  公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国 证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

  上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月5日

  关于深圳市尚荣医疗股份有限公司

  2015年非公开发行股票申请文件反馈意见的

  回复补充说明

  中国证券监督管理委员会：

  根据贵会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》第151390号《深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行申请文件反馈意见》（以下简称“反馈意见”）收悉。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”、“公司”、“发行人”与保荐机构国信证券股份有限公司、发行人会计师瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、发行人律师广东华商律师事务所等相关各方根据《反馈意见》，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈意见所提问题逐条进行了认真的分析、核查以及回复说明。2015年9月23日，公司根据要求对反馈意见答复进行了公开披露，并向中国证监会报送了反馈意见答复材料。

  发行人披露并报送反馈意见回复之后，发行人及保荐机构在与中国证监会审核人员持续沟通的基础上，对反馈意见中的相关问题进行了补充，对口头反馈意见予以落实，现提交贵会，请予审核。

  为方便阅读，如无特别说明，本回复中使用的术语、简称或名词释义与《尽职调查报告》中具有相同含义。

  补充问题一：

  按照发行预案，申请人本次拟募集资金不超过11亿元，其中6.3亿元用于投资医院手术部、ICU产品产业化项目，申请人补充说明并披露医院手术部、ICU产品产业化项目总投资中，建安工程费用和设备工程费用的具体投资内容及合理性。

  【回复说明】

  公司聘请了江西鑫泰投资咨询有限公司（以下简称“可研机构”）进行项目可行性研究，并出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司医院手术部、ICU产品产业化项目可行性研究报告》。

  项目计划在江西尚荣医疗健康产业综合体园区内建设医院手术部和ICU产品等相关医疗器械产品的生产基地，加强公司在国内中高端医疗器械装备产业化能力。

  1、医院手术部、ICU产品产业化项目具体投资金额

  （1）项目总投资概算

  该项目总投资额为73,231.74万元，募集资金拟投入额63,000万元。项目主要由固定资产投资和流动资金构成，其中固定资产投资包括建安工程费用、设备工程费用和工程建设其他费用等，投入规模为62,931.74万元，铺底流动资金规模为10,300.00万元。

  公司项目建设总投资主要用于建安工程费用和设备购置费用，二者合计占公司项目建设总投资的比例为90.11%，具体建设总投资估算如下：

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  （2）建安工程费具体内容及合理性分析

  1）建安工程费具体内容

  本项目建安工程采用单位指标法，费用估算为43,460万元，公司建筑主体结构由12栋生产制造建筑和1栋员工宿舍区构成，建筑总面积为210,000平方米。具体内容如下：

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  2）建安工程费合理性分析

  该项目新建厂房主要用于产品综合展示、员工住宿和配套服务以及仓储、检测、办公和产品生产。

  原材料加工处理车间、LED手术无影灯的生产与装配车间、手术床的生产与装配车间、ICU专用床的生产与装配车间。其中60%作为生产车间使用，25%作为原材料及产成品仓储使用，10%作为产品检测使用，5%作为办公区域使用。

  ①扩大国内中高端医疗器械产业化制造能力是公司重要的战略举措

  随着国内医疗健康产业的蓬勃发展，国产医疗器械的占有率不断上升，公司的医院工程建设和医疗器械业务得到快速发展，扩大中高端医疗器械产业化制造能力是公司重要的战略举措。公司计划将江西尚荣医疗健康产业综合体园区打造成国内中高端医疗器械产业化制造基地，承担医院手术部和病房相关医疗器械产品的生产制造，同时，公司也计划逐步把深圳地区的高端无影灯、手术床和ICU专用床等相关生产制造部分以及新型无菌手术包等手术部医用耗材及器械的制造中心进行转移，建设成为以江西尚荣为核心，辐射全球的现代化中高端医疗器械产业化基地。

  ②强化产品综合展示功能，建设以手术室为核心配套产品的国际化、多元化的展示区

  公司生产制造区建筑层数均为6层，第一层均为展示区。公司将设计国际化水平、大规模的成型手术室展示区及手术新产品展示区、公司设备展示区。手术室展示区以国内大型知名医院的手术室、ICU室为设计基础，按三级、二级、地区诊所为模板，设计适用不同专科、不同用途、不同大小、不同治疗领域的手术室标准动态模型，展示公司手术室、ICU室及其配套产品的国际化设计理念，营造适合不同医院客户的产品类别，展示公司不同类别的产品，满足各类客户的多元化需求。设备展示区展示公司不同价格、不同用途标准的产品，主要满足高、中、低端医院客户的不同需求，鉴于小型化医院对设备需求的精细化程度不断提高，公司产品陈列型号会不断增加完善。

  公司拟建设三个层次合计60个适用不同专科、不同用途、不同大小的手术室及ICU专用室，平均单位面积250平方米，合计面积15,000平方米，造价区间覆盖60-160万元的价格范围，走廊及附属用房面积18,200平方米。

  ③进行了现代化生产制造区的合理规划

  公司对本项目进行了现代化生产制造区的合理规划，主要生产无影灯、手术床和ICU床等医疗器械产品，同时，围绕上述三大类产品，对手术室、医院的周边医疗设备产品进行研发和生产，进行合理化布局和延伸。因本项目涉及的三类产品工艺过程较长，且涉及的生产设备较多，占地相对较大的情况，公司在规划设备占地空间方面留有余地，以备未来公司设备的新增或新生产工艺的升级。

  公司拟建设的现代化生产基地所需不同备品配件的生产线36条，单位生产线的占地面积约2,700平方米，剩余面积中，原料和成品仓储占地分别为2和3.5万平方米，产品检测及专业测试占地1.5万平方米，办公用地及研发用地占地1.5万平方米。

  ④加强了员工住宿环境和配套服务的改善

  员工宿舍区由1栋建筑组成，层数为9层，一层为生活综合配套服务场所，二至九层为员工宿舍及配套服务和活动场所，总建筑面积为10,800.00 平方米，预计本项目所需员工人数约300人，加强员工住宿环境的改善，有利于吸引优秀员工，稳定团队，提升生产效率。

  ⑤按单位指标法核算，单位面积投入进行了合理性对比分析

  公司按报价单位的基础报价，按预估值对建安工程费进行了测算，费用合理。

  根据市场询价，公司单位面积投入的比价情况如下：

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  综上所述，扩大国内中高端医疗器械产业化制造能力是公司重要的战略举措，因此，公司在本项目中强化产品综合展示功能，建设以手术室为核心配套产品的国际化多元化的展示区，进行了现代化生产制造区的合理规划，加强了员工住宿环境和配套服务的改善方面进行较大的投入和布局，同时，本项目建安工程费采用单位指标法进行核算，相关工程费用单位价格按市场价格核算，进行了合理性对比分析，建安工程费用投资合理。

  （3）设备购置费用的具体内容及合理性分析

  1）设备购置费用的具体内容

  公司根据项目主要设备表及价格、行业有关安装工程定额、取费标准和指标对所需设备进行测算，设备购置费用预计为13,244.00万元。

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  2）设备购置费用的合理性分析

  根据公司本次医院手术部、ICU产品产业化项目的规划，公司拟建设不同备品配件的生产线36条，分别生产无影灯系列产品（含零配件及附属件）生产线10条，手术床系列产品（含零配件及附属件）生产线10条，ICU专用床系列产品（含零配件及附属件）生产线10条，其他核心配套产品生产线6条。

  上述产品分产品和生产线的具体安排如下：

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  公司按建设现代化中高端医疗器械产业化基地的标准和需求，对医院手术部、ICU产品产业化项目的设备购置进行了科学可行的规划，选择质量稳定，技术领先的设备，确保未来高效稳定的制造生产能力，所需的设备配置有明细清单和具体型号，相关产品的价格合理，项目设备购置费用合理，具有可行性。