证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 赖少华

  世纪华通（002602）今日发布购买资产及募集配套资金预案修订说明，公司拟向交易对方发行股份及支付现金方式购买中手游移动科技100%股权、点点开曼100%股权以及点点北京100%股权。其中，中手游移动科技交易对价为65.24亿元；点点开曼作价68.39亿元；点点北京为1亿元。本次购买资产的股份发行价格为11.45元/股，共计发行4.77亿股。公司股票于12月8日复牌。

  此外，世纪华通拟11.45元/股的价格合计发行9.64亿股，募集配套资金不超过110.33亿元，用于支付现金对价及募投项目。公司实际控制人王苗通、王一锋控制的有限合伙企业曜瞿如投资将认购41.17亿元。

  本次交易拟收购的中手游移动科技和点点互动主要从事移动游戏产品的研发，发行和运营业务，业务涵盖了网络游戏产业链的各个环节。其中，中手游是中国最大规模的移动游戏独立发行商之一，点点互动推出的产品则是面对海外游戏用户，特别在模拟经营类游戏方面处于全球领先地位。

  交易对方承诺，中手游移动科技2016年~2018年净利润分别不低于4亿元、5.3亿元及6.8亿元。点点开曼承诺2016年~2018年净利润分别不低于7983万美元、10841万美元及12813万美元。点点北京承诺2016年~2018年净利润分别不低于746万元、1013万元及1197万元。