证券时报多媒体数字报

  发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要事项提示

  1、华南国际工业原料城（深圳）有限公司面向合格投资者公开发行不超过人民币44亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于核准华南国际工业原料城（深圳）有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3170号）核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券面值30亿元，不少于总发行面值的50%，剩余部分自核准发行之日起24个月内发行完毕。

  2、本期债券发行规模为人民币30亿元，每张面值为100元，发行数量为3,000万张，发行价格为人民币100元/张。

  3、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

  4、经东方金诚综合评定，公司的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA+。本次债券发行前，发行人2014年12月31日合并报表经审计的净资产为1,568,083万元，资产负债率为67.70%，发行人2015年6月30日合并报表未经审计的净资产为1,491,746万元，资产负债率为71.15%。发行人2012年度、2013年度及2014年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为220,602万元、283,168万元、264,113万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为255,961万元，预计不少于本期一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  5、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

  6、期限：本期债券的期限为3年。

  7、本次债券由华南城控股提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，属于内保外贷和外保内贷以外的其他形式跨境担保。根据国家外汇管理局关于发布《跨境担保外汇管理规定》的通知（汇发[2014]29号），境内机构办理其他形式跨境担保，可自行办理担保履约。另据《跨境担保外汇管理操作指引》，除另有明确规定外，境内担保人或境内债权人申请汇出或收取担保履约款时，可直接向境内银行提出申请；银行在审核担保履约真实性、合规性并留存必要材料后，担保人或债权人可以办理相关购汇、结汇和跨境收支。本次债券在担保事项履约时，相关各方需要按照届时有效的相关外汇管理规定，办理相关购汇、结汇和跨境收支审批或登记备案手续。如本次债券在担保事项履约时，相关各方未能及时办理相关购汇、结汇和跨境收支审批或登记备案手续，将会对债券持有人的利益造成一定不利影响。

  8、经东方金诚综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA+，该评级反映了发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。华南城控股为本次债券提供了无条件不可撤销的连带责任保证担保。华南城控股资信状况较好，具有较强的代偿能力，担保人的担保对本次债券信用状况具有显著的积极影响，对本次债券起到提升信用的作用。但评级机构对发行人和本次债券的评级是一个动态评估过程，如果发生任何影响发行人主体长期信用级别或债券信用级别的事项，导致评级机构调低发行人主体长期信用级别或本次公司债券信用级别，本次债券的市场价格将可能随之发生波动，从而对持有本次债券的投资者造成损失。

  9、本期债券的询价区间为5.30%-6.70%，发行人和主承销商将于2016年1月13日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年1月14日（T日）在《证券时报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

  10、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向机构投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

  11、本期债券发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购数量为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。簿记管理人另有规定的除外。

  12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴款义务。

  13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

  14、质押式回购：发行人的主体信用等级为AA，债券信用等级为AA+，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

  16、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《华南国际工业原料城（深圳）有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2016年1月12日（T-2日）的《证券时报》上。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查询。

  17、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

  释 义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

  ■

  一、本次发行基本情况

  1、债券名称：华南国际工业原料城（深圳）有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16华南01”，债券代码“112314”）。

  2、发行规模：本期债券发行规模为30亿元。

  3、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

  4、债券期限：3年。

  5、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

  6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项债券登记结算机构的相关规定办理。

  8、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  9、发行首日：2016年1月14日

  10、发行期限：2016年1月14日至2016年1月15日

  11、计息期限：自2016年1月14日起至2019年1月13日止。

  12、起息日：2016年1月14日。

  13、付息日：2017年至2019年每年的1月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

  14、兑付日：兑付日为2019年1月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

  15、本息兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  16、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体安排将按深圳证券交易所相关规定进行。

  17、发行对象：本期债券面向《管理办法》规定的持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

  18、配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。在参与簿记建档的有效申购均已配售情况下，发行人及主承销商可向未参与簿记建档的合格投资者的网下认购进行配售。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

  19、担保方式：本期债券由华南城控股提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  20、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

  21、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于调整债务结构和补充营运资金。

  22、主承销商、簿记管理人：东兴证券股份有限公司。

  23、债券受托管理人：东兴证券股份有限公司。

  24、质押式回购：发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

  25、上市安排：本期债券拟上市地为深圳证券交易所，符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的上市条件。本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。

  26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴的税款由投资者承担。

  27、与本期债券发行有关的时间安排：

  ■

  注：上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

  二、网下向合格投资者利率询价

  （一）合格投资者

  本次发行利率询价对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立A股证券账户且符合《管理办法》及相关法律、法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

  本期债券的票面利率询价区间为5.30%-6.70%，票面利率将由发行人和主承销商根据向合格投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。

  （三）询价时间

  本期债券利率询价的时间为2016年1月13日（T-1日），参与询价的投资者必须在2016年1月13日（T-1日）09:00-15:00之间将《网下利率询价及认购申请表》（见附件）传真或发电子邮件至簿记管理人处。

  （四）询价办法

  1、填制《网下利率询价及认购申请表》

  拟参与询价和认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

  （1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；

  （2）填写询价利率时精确到0.01%；

  （3）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

  （4）每个询价利率上的认购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元（1,000手，10,000张）的整数倍；

  （5）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投资需求，非累计。

  2、提交

  参与利率询价的合格投资者应在2016年1月13日（T-1日）9:00-15:00之间将加盖单位公章后的以下文件传真或发电子邮件至簿记管理人处：

  （1）《网下利率询价及认购申请表》；

  （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件；

  （3）经营金融业务许可证复印件；

  （4）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

  簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

  申购传真：0755-83256571

  申购电子邮件地址：182112176@qq.com

  咨询电话：0755-82576505

  杨景春：0755-83229482

  宫婷婷：0755-82576505

  投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或发电子邮件至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。

  3、利率确定

  发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2016年1月14日（T日）在《证券时报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

  三、发行

  （一）发行对象

  本期债券发行对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立A股证券账户且符合《管理办法》及相关法律、法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  （二）发行数量

  本期债券发行规模为人民币30亿元，如最终认购不足，不足的部分全部由承销团以余额包销的方式购入。

  参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手（1,000万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

  （三）发行价格

  本期债券的发行价格为100元/张。

  （四）发行时间

  本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2016年1月14日（T日）至2016年1月15日（T+1日）。

  （五）认购办法

  1、凡参与本期债券认购的合格投资者，认购时必须持有中国证券登记公司深圳分公司的A股证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2016年1月13日（T-1日）前开立证券账户。

  2、欲参与认购的合格投资者在发行期间自行联系主承销商，主承销商根据合格投资者的认购意向，与合格投资者协商确定认购数量。主承销商向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。

  各合格投资者应在2016年1月13日（T-1日）9:00-15:00之间将以下资料传真或发电子邮件至簿记管理人处：

  （1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

  （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；

  （3）经营金融业务许可证复印件（加盖单位公章）；

  （4）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

  （5）簿记管理人要求的其他资质证明文件。

  （六）配售

  主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。

  配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，发行人和主承销商有权根据时间、长期合作等因素配售。经发行人、主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。

  （七）缴款

  获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2016年1月15日（T+1日）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明合格投资者全称和“16华南01认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。

  收款单位：东兴证券股份有限公司

  开户银行：中国银行北京金融中心支行

  账号：322056023692

  大额支付系统行号：104100005073

  联系人：杨景春、宫婷婷

  联系电话：0755-83229482，0755-82576505

  传真：0755-83256571

  （八）违约申购的处理

  未能在2016年1月15日（T+1日）15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  四、风险提示

  发行人和主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《华南国际工业原料城（深圳）有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

  五、认购费用

  本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

  六、发行人和主承销商

  （一）发行人：华南国际工业原料城（深圳）有限公司

  ■

  （二）主承销商：东兴证券股份有限公司

  ■

  华南国际工业原料城（深圳）有限公司

  东兴证券股份有限公司

  2016年1月12日

  华南国际工业原料城（深圳）有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表

  ■

  填表说明：（以下内容不需传真至东兴证券处，但应被视为本认购申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

  1、参与本次发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》；

  2、本期债券的申购上限为30亿元（含30亿元）；

  3、票面利率应在簿记建档利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；

  4、每个申购利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍；

  5、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）：

  本期债券票面利率的簿记建档利率区间为5.30%-6.70%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

  ■

  上述报价的含义如下：

  ◆当最终确定的发行利率低于5.40%，该认购申请表无有效申购金额；

  ◆当最终确定的发行利率高于或等于5.40%，但低于5.75%时，新增有效申购金额为3,000万元，有效申购总额为3,000万元；

  ◆当最终确定的行利率高于或等于5.75%，但低于6.00%时，新增有效申购金额为5,000万元，有效申购总额为8,000万元；

  ◆当最终确定的发行利率高于或等于6.00%，但低于6.30%时，新增有效申购金额为2,000万元，有效申购总额为10,000万元；

  ◆当最终确定的发行利率高于或等于6.30%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效申购总额为11,000万元。

  6、投资者须通过以下传真号码和电子邮件地址以传真或电子邮件发送的方式参与本次簿记建档，以其他方式传送、送达一概无效。

  申购传真：0755-83256571

  申购电子邮件地址：182112176@qq.com