证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 周少杰

  珠江钢琴（002678）“内外兼修”，在海外并购欧洲老牌钢琴企业，在国内又大举布局文化产业版图。

  珠江钢琴1月18日晚间公告，拟以自有资金收购Schimmel-Verwaltungs GmbH（舒密尔控股公司）90%股权，收购意向价款约2398.6万欧元（约1.71亿元人民币）。

  同日，珠江钢琴还发布了非公开发行股票预案，拟募资13.3亿元投资于4个文化产业项目以及补充流动资金，增发底价为14.73元/股。公司股票将于1月19日开市起复牌。

  珠江钢琴公告，全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司近日与Schimmel Pianoforte Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG（舒密尔两合公司）签署了股权收购框架协议，欧洲公司拟以自有资金收购Schimmel KG持有的舒密尔控股90%股权。根据欧洲公司与Schimmel KG拟签署的股权收购框架协议，欧洲公司将以现金收购舒密尔控股90%股权，Schimmel KG保留舒密尔控股10%股权。

  据了解，舒密尔控股主要从事钢琴生产和销售，拥有全球知名的舒密尔（Schimmel）钢琴品牌，旗下主要产品系列包括Konzert、Classic、International、Wilhelm等。舒密尔控股是一家享誉世界的德国专业钢琴制造厂商、德国最大的钢琴生产企业，具有超过百年的钢琴生产历史。

  交易交割前，舒密尔家族将其拥有的在舒密尔控股资产范围以外且与舒密尔控股生产相关的商标、知识产权以及土地厂房转移到舒密尔控股，总估值约2665.2万欧元。由此，珠江钢琴收购90%股权对价为2398.6万欧元。

  珠江钢琴称，交易完成后，集团公司将继续保持其德国生产基地和传统工艺，传承卓越产品品质，并在董事会授权范围内保持其生产经营的独立运作和持续发展。收购事项有利于集团公司整体提升品牌形象，优化钢琴产品结构，提升高端产品占比及毛利率水平，加速推进品牌、生产、人才、技术的国际化运作，进一步提升公司核心竞争力。

  珠江钢琴披露的非公开发行预案显示，公司计划以不低于14.73元/股的价格增发不超过9029.19万股，募集资金总额不超过13.3亿元，用于投资4个文化产业项目以及补充流动资金。

  据介绍，珠江钢琴将以现有渔尾桥厂区为基地，通过原有产能搬迁、旧厂区升级改造，建设广州文化产业创新创业孵化园。该项目总投资3.2亿元，拟以募集资金投入3亿元。

  与此同时，珠江钢琴还将以1.5亿元的募集资金在广州、北京、上海等国内主要省会中心城市建设3家珠江文化艺术教育中心店、12家艺术教育旗舰店，提供钢琴、小提琴、古筝、乌克丽丽等中西乐器培训、舞蹈、美术培训及培训相关产品销售、赛事承办、音乐厅场地出租等服务。

  据介绍，珠江钢琴此次募投项目中的珠江文化艺术教育中心店内将配套文体体育、健身、餐饮等健康生活休闲设施，探索文化体育产业一体化发展。在广州、北京、上海等城市建立5家艺术联考培训中心，为有志于报考艺术专业的考生提供全方位的专业考前培训。

  此外，珠江钢琴还将分别以6.4亿元和2000万元投资建设增城国家文化产业基地项目（二期）和珠江乐器云服务平台建设项目。