证券时报多媒体数字报

  证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-005

  吉林电力股份有限公司

  第六届董事会第四十九次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十九次会议通知于2016年2月19日以书面送达方式发出。

  2、2016年2月26日以通讯方式召开。

  3、公司应参加表决的董事9人，实参加表决的董事9人。

  4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于投资山东潍坊景世乾控股有限公司的议案

  会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于投资山东潍坊景世乾控股有限公司的议案》，同意公司出资100万元（人民币）取得山东潍坊景世乾控股有限公司100%股权后，按该公司注册资本金补足实缴资本。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《吉林电力股份有限公司对外投资公告》（2016-006）

  （二）关于与平安国际融资租赁有限公司拟开展售后回租业务的议案

  会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司拟开展售后回租业务的议案》，同意公司控股公司——吉林里程协合风力发电有限公司和吉林泰合风力发电有限公司以各自资产作为租赁标的物与平安国际融资租赁有限公司开展五年期意向融资额分别为1亿元的租赁业务。租赁利率为央行同期基准利率下浮10%，综合利率为4.8%，手续费为融资额的1%/年、保证金为融资额的7%，期初一次性支付。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司所属控股子公司开展融资租赁售后回租业务的公告》（2016-007）

  （三）关于公司所属分公司拟通过保理开展融资租赁业务的议案

  会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司所属分公司拟通过保理开展融资租赁业务的议案》，同意公司所属分公司——白城发电公司以机器设备资产作为租赁标的物与兴业金融租赁有限责任公司、兴业银行股份有限公司开展一年期意向融资额为3.5亿元的租赁业务。租赁利率为4.33%（含税），零手续费，零保证金。公司在2016年6月30日前将设备转让款金额的4.33%租金存入兴业租赁指定在兴业银行账户中，一次性支付租金。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司所属分公司拟通过保理开展融资租赁业务的公告》（2016-008）

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司董事会

  二○一六年二月二十六日

  证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016—006

  吉林电力股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  根据公司新能源发展战略需求，公司拟出资100万元人民取得山东潍坊景世乾控股有限公司（以下简称“潍坊控股”）100%股权后，按该公司注册资本金补足实缴资本。从而加快公司电源结构调整，实现新能源跨区域规模化的发展，提升上市公司盈利能力和抗风险能力。

  2、董事会审议投资议案的表决情况

  公司第六届董事会第四十九次会议以九票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资山东潍坊景世乾控股有限公司的议案》。

  3、是否构成关联交易

  本次投资不购成关联交易。

  二、投资标的基本情况

  1、基本情况

  公司名称：潍坊景世乾控股有限公司

  注册地址：寿光市金海路东农圣街北商务小区5号楼A座231号

  注册资本：人民币壹仟万元整

  法定代表人：郎金军

  经济性质：其他有限责任公司（法人独资）（私营）

  营业执照注册号：370783200097777

  经营范围：以企业自有资金对太阳能、风能、生物质能发电项目进行投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；太阳能、风能、生物质能发电项目建设、管理（筹建期至2016年9月16日，筹建期内不得开展生产经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  潍坊控股公司的股权结构如下：潍坊控股注册资本金1000万元，朗金军持股80%，赵文涛持股20%，法人代表郎金军。

  2、经营情况和主要财务数据

  根据瑞华会计师事务所出具的《专 项 审 计 报 告》（瑞华专审字[2016] 24020019号）内容，潍坊控股总资产100万元，总负债100万元，净资产0.00万元。（审计基准日：2015年12月31日）

  3、资产评估情况

  根据北京大正海地人资产评估有限公司出具的《吉林电力股份有限公司拟收购潍坊景世乾控股有限公司股权项目资产评估报告》（大正海地人评报字[2016]第15A号），潍坊控股净资产账面值为0.00万元，评估结果为1.3万元（评估基准日为2015年12月31日）。2016年1月18日，潍坊控股股东在评估基准日之后注入资本金100万元。

  三、对外投资的主要内容

  1、公司拟出资100万元人民取得潍坊控股100%股权后，按该公司注册资本金补足实缴资本。

  2、债权债务处理

  潍坊控股公司未开展业务，不涉及担保转移及股东借款事宜。

  3、人员安置

  潍坊控股公司现有员工2人，均由原股东方郎金军负责安置。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、山东省电力消纳较好，基本无弃光现象，具有较好的光伏发电开发前景。

  2、根据烟台市福山站气象数据，场区年均总辐射量为 5081.4 MJ/m2.a，属二类太阳能资源区，光资源较丰富。

  3、对公司的影响

  公司取得潍坊控股公司100%股权，有利于公司实现在山东省增加投资建设新能源项目的可能性。

  4、存在的风险

  根据国家发改委下调光伏上网标杆电价通知文件要求，2016年的发电光伏项目上网电价在原来基础上下调0.02元/千瓦时，项目存在电价下调风险。

  六、 备查文件目录

  1、公司第六届董事会四十九次会议决议。

  2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《河南国能新能源有限公司专项审计报告》（瑞华专审字[2016]24020019号）。

  3、北京大正海地人资产评估有限公司《吉林电力股份有限公司拟拟收购潍坊景世乾控股有限公司股权项目资产评估报告》（大正海地人评报字【2016】第15A号）。

  七、其他

  本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司董事会

  二○一六年二月二十六日

  证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-007

  关于公司所属控股子公司

  开展融资租赁售后回租业务的公告

  公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、由吉林泰合风力发电有限公司（以下简称“吉林泰合公司”）、吉林里程协合风力发电有限公司（以下简称“吉林里程公司”）提供的设备清单、合同、发票等相关资料给平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”），按照回租设备的资产原值70%—90%进行售后回租，平安租赁进行项目立项、审批后，双方拟签订售后回租合同，按吉林泰合公司、吉林里程公司融资需求支付设备转让价款。

  吉林泰合公司、吉林里程公司第一年按季支付租金，第二至三年按半年支付租金，第四至五年按年支付租金。租赁期满，吉林泰合公司、吉林里程公司付清所有应付款项并履行完毕其在融资租赁合同项下的全部义务与责任后，设备所有权分别以100元的价值转移至吉林泰合公司、吉林里程公司。

  此事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  2、公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司拟开展售后回租业务的议案》，交易金额未达到股东大会审议标准，无需经股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  1、企业名称：平安国际融资租赁有限公司

  经济性质：股份制

  住所：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期37层

  法定代表人：方蔚豪

  注册资金：93亿元

  工商登记号：310000400694003

  经营范围（主营）：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  2、截止2015年9月30日，平安租赁的总资产为725.26亿元，净资产为98.43亿元，净利润为2.99亿元，负债为626.82亿元。

  三、交易标的基本情况

  拟租赁设备清单（吉林泰合公司）

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  拟租赁设备清单（吉林里程公司）

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  四、交易协议的主要内容

  1、经双方协商，公司同意分别以吉林泰合公司、吉林里程公司的上述风电机组为标的物，以人民币153,832,108.01元和人民币157,396,667.99元的价格转让给平安租赁，开展融资租赁业务。

  2、拟开展五年期意向融资额分别为1亿元以内的租赁业务，租赁利率为央行同期基准利率下浮10%，手续费为融资额的1%/年、保证金为融资额的3%，综合利率4.8%，按提款额一次性支付。

  3、租金支付方式：第一年按季支付租金，第二至三年按半年支付租金，第四至五年按年支付租金。

  4、租赁期限届满，租赁设备的名义货价分别为人民币壹佰元整，租赁设备所有权转移至吉林泰合公司、吉林里程公司，同意届时按现状留购租赁设备。

  5、租赁期限内，平安租赁是租赁设备的唯一所有权人，并且平安租赁有权在租赁设备上采取适当的方式表明租赁设备所有权和租赁关系，公司有义务维护租赁设备标示的清晰和完整。租赁期限内，在公司没有任何违约事由时，平安租赁应保障公司在租赁期限内对租赁设备的平静占有。

  五、收购、出售资产的目的和对公司的影响

  1、目的

  为缓解吉林泰合公司、吉林里程公司资金压力，拓宽融资渠道，调整债务结构，进行资金储备，吉林泰合公司、吉林里程公司拟与平安租赁开展融资租赁业务，利用吉林泰合公司、吉林里程公司资产作为租赁标的物进行售后回租，以解决资金需求。

  2、影响

  本次交易可以缓解吉林泰合公司、吉林里程公司的资金压力，可提高持续经营能力，不会损害吉林泰合公司、吉林里程公司利益及对上市公司独立性构成影响。

  3、平安租赁是中国平安保险（集团）股份有限公司的全资子公司，是非银行金融机构，为3A级企业，资信情况良好。

  六、备查文件

  第六届董事会第四十九次会议决议。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司董事会

  二○一六年二月二十六日

  证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-008

  关于公司所属分公司拟通过保理

  开展融资租赁业务的公告

  公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、由公司所属分公司——白城发电公司提供发电公司设备清单、合同（或发票）等相关资料给兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”），按照资产净值85%-95%进行售后回租。兴业租赁进行项目立项、审批后，双方签订设备转让协议和售后回租合同，并向公司一次性支付设备转让价款。

  当日，兴业租赁以融资租赁项目应收租金，向兴业银行股份有限公司长春分行（以下简称“兴业银行”）申请开展无追索的国内反向保理业务，应收租金系国内反向保理业务合同约定的合格应收账款，公司同意开展国内反向保理业务占用其在兴业银行的直接授信敞口额度，租赁到期日，由公司向兴业银行偿付本金。

  此事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  2、公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司所属分公司拟通过保理开展融资租赁业务的议案》，交易金额未达到股东大会审议标准，无需经股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  （一）兴业租赁基本情况

  企业名称：兴业金融租赁有限责任公司

  经济性质：股份制

  地 址：天津市开发区第三大街51号W5-C1-2层

  法人代表：薛鹤峰

  注册资金：50亿元

  经营范围（主营）：融资租赁业务包括转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金，是经中国银行业监督管理委员会批准，由兴业银行股份有限公司独资设立的全国性金融租赁公司。

  （二）兴业银行基本情况

  企业名称：兴业银行股份有限公司长春分行

  经济性质：股份制

  地 址：长春市长春大街309号

  法人代表：郝超

  经营范围（主营）： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、成效政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆解；从事银行卡业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；外汇担保；外汇票据的承兑和贴现；代客外汇买卖；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；总行在国务院银行业监管机构批准的业务范围内授权的业务。

  三、设备基本情况

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  四、交易协议的主要内容

  1、白城发电公司以其发电设备作为标的物开展业务。

  2、拟开展1年期意向融资额为3.5亿元的租赁业务，租赁利率为4.33%（含税）， 零手续费零保证金。

  3、租金支付方式：公司在2016年6月30日前将设备转让款金额的4.33%租金存入兴业租赁指定在兴业银行账户中，一次性支付租金。

  五、交易的目的和对公司的影响

  1、通过此融资方式可以盘活公司存量固定资产，获取资金使用较为灵活；

  2、该项业务不需要我公司缴存保证金，同时没有其他手续费支出，可有效降低财务费用，综合成本可达到1年期基准利率下浮12%，预计可节约费用180万元；

  3、优化企业财务指标，提高资产流动比率；

  4、采用此业务，租赁期满设备转回承租人。租赁期内，不影响所管单位提取折旧；

  5、本笔业务发放后为到期一次还本即可，而传统租赁业务一般要求按季度或者按半年还本付息，融资人实际使用的资金是逐渐递减的。因此由于还款方式的不同，通过租赁反向保理业务融资人可以获得更优的资金使用效率。

  六、备查文件

  第六届董事会第四十九次会议决议。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司董事会

  二○一六年二月二十九日