证券时报多媒体数字报

  重要提示

  广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,669万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]384号文核准。

  本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币21.57元/股。本次发行的股票数量为5,359万股，其中公开发行新股数量4,436万股，老股转让923万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,259万股，占本次发行数量的60.81%；网上初始发行数量为2,100万股，占本次发行数量的39.19%。根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，网上投资者初始申购倍数为4,253.03762倍，高于150倍，发行人和安信证券决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数量1,892.40万股回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,366.60万股，其中新股发行数量443.60万股，占本次公开发行新股数量的10.00%。网上最终发行数量为3,992.40万股，占本次公开新股发行数量的90.00%，网上发行最终中签率为0.0447008239%。

  本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

  1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2016年3月22日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与本公告披露的初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年3月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

  一、网下发行申购情况及初步配售结果

  （一） 网下发行申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配售对象数量为1,515家，实际参与网下申购的有效报价对象数量为1,515家，有效申购数量为4,008,301万股，为网下初始发行数量3,259万股的1,229.92倍，为回拨后网下发行数量的2,933.05倍。有效申购总金额为86,459,052.57万元。

  （二）网下初步配售结果

  根据2016年3月10日刊登的《初步询价公告》中公布的网下配售原则，各类投资者有效申购及初步配售情况如下：

  1、 承诺12个月限售期（老股转让部分）的网下投资者配售

  本次承诺12个月限售期的网下投资者有效申购及初步配售情况如下：

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  根据零股配售原则，每个承诺12个月限售期的配售对象的获配数量取整后精确到1股，不足1股的零股共计75股，所有投资者申购数量均相同，按照《初步询价公告》中的零股配售规则配售给A类中申购序号最前的国联安德盛安心成长混合型证券投资基金。

  A类获配数量占比大于40%，B类获配数量占比大于预设的10%，且A类配售比例高于B类且B类配售比例高于C类，且同类投资者的配售比例相同。以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的网下配售原则。

  2、 无限售期承诺（新股发行部分）的网下投资者配售

  本次无限售期的网下投资者有效申购及初步配售情况如下：

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  根据零股配售原则，每个无限售期承诺的配售对象的获配数量取整后精确到1股，不足1股的零股共计553股，所有投资者申购数量均相同，按照《初步询价公告》中的零股配售规则配售给A-1类中申购序号最前的万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）。

  A-1类获配数量占比大于40%，B-1类获配数量占比大于预设的10%，且A-1类配售比例高于B-1类且B-1类配售比例高于C类，且同类投资者的配售比例相同。以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的网下配售原则。

  3、 综合配售结果

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  A类和A-1类获配数量总和占比高于40%，B类和B-1类获配数量总和占比高于预设的10%，且A-1类配售比例高于B-1类且B-1类配售比例高于C类；A类和A-1类投资者配售比例合计≥B类和B-1类投资者的配售比例合计≥C类和C-1类投资者，且同类投资者的配售比例相同。以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的网下配售原则，各配售对象初步获配情况见附表。

  二、老股转让情况

  公司股东白宝鲲、闫桂林、陈平等持有的公司股份均已满三十六个月，拟在本次发行中分别公开发售股份。具体老股转让安排如下：

  单位：万股

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  公司老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。

  三、持股锁定期限

  本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定12个月两种锁定期安排，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

  四、保荐人（主承销商）联系方式

  上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  电 话：010-83321320、010-83321321

  联系人：资本市场部

  发行人：广东坚朗五金制品股份有限公司

  保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

  2016年3月22日

  附表：网下投资者初步配售明细表

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  （下转A14版）