证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次解除限售股份的数量为395,569,620股，占公司股份总数的14.1499%。

  2、公司本次限售股份可上市流通日期为2016年3月25日（星期五）

  一、本次非公开发行股票和股本的变动情况

  1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

  2、非公开发行限售股核准情况：

  2015年2月13日，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]228号），核准西部证券股份有限公司非公开发行不超过40,000万股新股。

  3、非公开发行限售股股份登记情况：

  公司非公开发行新增股份已于2015年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，限售期为12个月，上市流通时间为2016年3月25日。

  4、本次限售股发行完成后至今公司股本数量变化情况

  本次非公开发行最终价格确定为25.28元/股，发行股票数量197,784,810股，募集资金总额为4,999,999,996.80元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限40,000万股；发行对象数量为8名，不超过10名。西部证券非公开发行新增股份已于2015年3月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记托管手续，并于2015年3月25日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月。本次非公开发行后西部证券总股本由1,200,000,000股增长到1,397,784,810股。

  2015年6月12日，公司实施了公司2014年年度权益分派方案，即以公司现有总股本1,397,784,810股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派1.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为1,397,784,810股，分红后本公司总股本增至2,795,569,620股。

  二、本次申请解除限售股东履行承诺情况

  1、本次申请解除限售股份的相关承诺

  根据2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行方案，向银河资本资产管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司等8名特定投资者非公开发行A股股票197,784,810股，并于2015年3月25日上市，限售期为12个月。

  2、上述承诺的履行情况

  本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

  3、非经营性占用公司资金和违规担保的情况

  本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年3月25日。

  2、本次解除限售股份的数量为395,569,620股，占公司股本总额的14.1499%。

  3、本次解除股份限售的股东人数为8名，证券账户总数为53户。

  4、本次申请解除限售股份持有人限售股可上市流通情况如下：

  ■■

  注：股东名称以非公开发行股票上市公告书中股东名称为准。

  四、股份变动情况表

  本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下：

  ■

  五、保荐机构核查意见

  1、西部证券本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求。

  2、本次解禁限售股份持有人严格履行了其在非公开发行股票中做出关于限售期的承诺。保荐机构对西部证券本次限售股份解禁并上市流通事项无异议。

  六、备查文件

  1、限售股份上市流通申请书；

  2、限售股份上市流通申请表；

  3、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表；

  4、保荐机构的核查意见。

  特此公告。

  西部证券股份有限公司董事会

  2016年3月21日