证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

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  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）公司主要业务情况

  公司自公司成立以来，主营业务未发生变化，一直致力于熔断器、自复保险丝等过电流、过温电路保护元器件的研发、生产和销售，并积极向过电压电路保护领域发展。经过二十多年的发展，公司产品已涵盖管状熔断器、径向引线式熔断器、SMD熔断器、电力熔断器及自复保险丝五大类产品。公司是中国电路保护元器件行业的领军企业之一，同时也是国内产品线最齐全、销售规模最大的全球知名熔断器生产商。

  （二）行业发展现状及公司所处行业地位

  1993年-2019年二十多年间，在前十个年度电路保护元器件的市场销售数量和销售金额呈平稳增长；自2003年起，受益于世界各国对电子电器产品自身安全性提高的诉求，以及层出不穷的新型数码产品、通讯技术、新能源等新技术的飞速发展，电路保护元器件市场需求呈快速增长趋势。2014年到2019年间，全球电路保护元器件市场的需求量的年复合增长率将达5.5%，到2019年全球电路保护元器件总需求量将达到1,528.43亿只；销售金额年复合增长率为3.3%，到2019年市场总额将达到66.97亿美元。

  我国虽已成为电路保护元器件的重要生产基地，但因为欧美日企业控制着行业标准的制定权及绝大多数专利技术，除公司及少数几家较大型企业外，很少有企业能够进入该行业与欧美日企业形成有效竞争。在全球范围内，电路保护元器件行业形成了欧美日企业为第一层次、以本公司为代表的迅速发展的少数企业为第二层次、在低端产品领域激烈竞争的众多中小企业为第三层次的竞争格局。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

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  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，全球经济形式整体非常不理想，国内经济也面临着结构调整和去产能化、产业转型升级的复杂局面，全年经济增速创下近年经济增速新低。受此宏观经济的影响，公司下游市场需求减少，但公司董事会及管理层本着依法经营、为股东寻求最大回报的理念，积极利用公司在人才、管理、技术、产品品质、资金、市场、品牌等方面积累的优势，加大了产品结构调整与产业结构优化，强化了机构设置、供应链管理、费用预算控制等方面的调控力度，实现了公司健康、稳定的发展。

  （一）2015年度经营状况

  单位：元

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  2015年度公司实现营业收入15,693.83万元，较去年同期减少9.43%，实现净利润2,971.35万元，较去年同期减少14.73%，主要原因如下：

  1、受全球经济的严重放缓、全球智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品需求增长放缓的影响，海外市场订单下降严重。国内市场因为客户所处行业较为广泛，受到影响较小。

  2、主要家电类、生活电器类客户的订单量有所减少。

  3、受资金面的影响，造成部分客户项目建设无法按期进行，订单没有下达。

  4、客户终端市场面临的竞争压力要求成本下降，部分产品的销售单价有所下调。

  （二）2015年度主要完成工作

  1、厂房搬迁情况

  公司募投项目的厂房建设于2013年开工建设，2014年公司完成厂房主体工程建设，2015年公司完成内部装修阶段并于2015年12月5日整体搬迁至厦门市翔安区舫山东二路 829 号新厂房生产及办公，圆满的完成厂房搬迁工作。

  2、新产品开发进展情况

  1）在增加研发投入、开拓研发渠道方面，公司2015年和外部专业公司合作开发了一台/套一万安培分断能力测试设备并建立分断试验室，现在供方设备到位，正在调试中，后续小型保险丝管的分断能力测试均可在公司内进行，提升了公司的研发能力; 和厦门大学合作的“电流保险丝钎焊焊锡溢出的解决方案”研究开发项目，2015年合作提出了置排气通道的改善方法，并在2015年合作申请取得了专利证书。

  2）新品开发方面，公司2015年取得成果包括：

  开发出了高抗浪涌能力的无铅超小型保险丝管产品25S-1系列，满足手机充电器市场一些充电器厂家对于器件无铅化和高抗雷击能力要求。

  开发出了单帽的陶瓷管超小型保险丝管3CT系列和3CS系列，满足市场对于电源产品小型化的需求。

  开发出适合不需要熔断器座配合的电路板安装型HC10NM系列产品，满足一些380V-500V电压范围大型家电和中小功率电源设备小型化需求，保持品质和功能要求的同时降低设备制造成本的需求。

  开发出HC14gPV 、HC14LgPV 不同连接安装方法的1,500V DC光伏熔断器，满足了光伏发电厂提高电压提高发电效率的需求，适用于光伏汇流箱产品。

  开发出NH1XLgPV, NH2XLgPV带螺栓安装端子和不带螺栓安装端子的两类1,500V DC光伏熔断体及配套的熔断器座和管夹，产品满足了光伏发电厂提高电压，减少汇流电缆和汇流箱数量，适合于光伏发电厂提高电压降低发电系统成本的需求。

  开发出300V-500V的5×20陶瓷管5HF系列产品以满足一些电源设备小型化需求。

  开发出了电动汽车系统使用的750V DC等电压的复合管熔断器，满足了电动汽车系统需求，2015年已经开始批量化生产供货给一些电动汽车系统制造商。

  3）为不断符合欧盟RoHS指令、为欧盟RoHS指令中对于高温高铅焊锡豁免期限废止做准备，在2014年无铅高温焊锡材料开发的基础上, 2015年开发确定了高温无铅焊接工艺完成量产试制，Φ3-Φ6已经可实现全面无铅化，并已经可以批量生产。

  4）和外部专业公司合作开发出了新的低压熔断器石英砂固化设备，该设备和公司固化工艺和材料配合实现了大批量量产化，大幅度地提高了品质水平和效率。

  5）研究制作了提高出厂产品可靠性的新的电阻筛选测试方法系统，并推广应用于一些高品质需求的产品系列，提高了制造能力，大幅度地提升产品的品质和可靠性。

  6）对于高温无铅焊锡进行了研究试验，并找到了性能较佳的材料配方，并于2015年申请发明专利并进入实审阶段；对于熔断体结构和部件优化进行了研究，在2015年度申请取得了3项实用新型专利，1项发明专利。

  3、自动化进展情况

  2015年度，全年总共完成199台设备和44套工夹具的开发制造或改造，节省了50余名工人，进一步提高了公司的生产自动化进程。此外公司加大自主设备研发力度，引进设备新技术（如机器人的应用），优化改造设备性能，旨在持续提高产品的成品率和设备的驾动率。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2016-007

  好利来（中国）电子科技股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第二届董事会第二十一次会议。会议通知已于2016年4月12日通过邮件、书面及电话形式发出，本次会议由董事长黄舒婷女士主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），董事黄舒婷、郑倩龄、黄恒明、苏朝晖、连剑生、徐强、曾招文7人现场参加了会议。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于2015年度报告及其摘要的议案》

  《2015年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》

  《2016年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

  《2015年度董事会工作报告》详见《2015年年度报告》第四节——管理层讨论与分析。公司独立董事连剑生、徐强、曾招文分别向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上进行述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现营业收入15,693.83万元，较去年同期减少9.43%，实现净利润2,971.35万元，较去年同期减少14.73%。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

  公司2015年度的利润分配预案为：公司以2015年12月31日总股本 66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发股利1.00元（含税），共计发放6,668,000.00元，公司剩余未分配利润转至下一年度；不以资本公积转增股本，不送股。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

  《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事就该事项出具了独立意见，国金证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过《关于2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

  《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事就该事项出具了独立意见，国金证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了审计报告，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》

  《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  国金证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  十、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，具体负责公司2016年度财务及双方约定的其他专项审计工作，到期可以续聘。

  公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司2016年度的经营计划，为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，同意公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币2.1亿元。具体如下：

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  上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。融资的种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函等各种融资，融资中所涉及到的费用、期限、利率、担保等条件由公司与融资银行协商确定。

  为便于公司2016年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司法定代表人全权代表公司办理授信额度内的相关手续并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

  （下转B83版）