证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 李曼宁

  尤洛卡（300099）今日公告，公司拟以15.90元/股非公开发行4056.60万股，作价6.45亿元，并支付现金1.05亿元，购买李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰5人合计持有的师凯科技100%股权，交易合计作价7.5亿元。同时拟向不超过五名其他投资者发行股份募集配套资金，募资总额不超过1.8亿元。

  资料显示，师凯科技成立于1997年，为国家级高新技术企业，主要从事军工武器装备中光电技术的研发、集成和生产，主要产品为对移动目标（坦克、舰艇、直升机等）进行精准打击的导弹制导系统，包括移动式制导系统、手持式制导系统及相关备件等。目前，主要产品已经定型并列装，具备批量生产能力，已形成规模化销售。

  财务数据显示，2013年至2015年，师凯科技的营业收入分别为1.22亿元、9511.76万元和9499.44万元；净利润分别为5258.50万元、4333.62万元和5559.65万元。截至评估基准日，师凯科技所有者权益账面值为1.58亿元，评估值为7.52亿元，评估增值5.94亿元，增值率为376.14%。

  业绩承诺方面，师凯科技2015年度、2016年度、2017年度和2018年度实现的扣非后归母净利润分别不低于5000万元、6000万元、7300万元和8600万元，承诺2015年至2018年实现的净利润合计不低于2.69亿元。

  此次收购标志着尤洛卡实质性进入军工领域。公告显示，近年来，尤洛卡主业务有了较大变化。公司原主要从事煤矿顶板安全的监测监控和信息化业务，核心产品和服务是煤矿顶板安全监测系统及其相关仪器仪表、煤矿井下通讯服务。去年煤炭行业形势持续下滑，90%以上煤矿处于减产或停产状态，公司客户对煤矿安全产品的需求萎缩，订单大幅减少，价格和付款期也异常苛刻。

  针对上述困难局面，尤洛卡决定以机械加工和电子制造为基础，以资本市场为平台向国家重点支持的军工行业和军民融合行业转型。

  尤洛卡表示，重组完成后，上市公司业务将进一步向国防军工领域拓展，同时，公司有志于结合安全工程精密制造技术、通信信息化大数据平台，以及军工光机电制导系统三大领域的科研技术能力，为国防反恐打击、军用信息化数字化通信、军用大数据采集运用等方面，提供低成本、高效率、普及化的服务。