证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3、中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、现场会议召开时间：2016年4月25日14时30分

  网络投票时间：2016年4月24日-2016年4月25日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月24日下午15:00至2016年4月25日下午15:00的任意时间。

  3、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店8楼会议室；

  4、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月24日下午15:00至2016年4月25日下午15:00的任意时间。

  5、股权登记日：2016年4月20日；

  6、会议主持人：董事长郁霞秋女士；

  7、会议出席情况：

  参与本次股东大会投票的股东及授权代表共34人，其所持有表决权的股份总数为91430155股，占公司总股份的46.18%。其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共10人，其所持有表决权的股份总数为81,753,737股，占公司总股份的41.31%。

  （2）通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共24人，其所持有表决权的股份总数为9,676,418股，占公司总股份的4.89%。

  （3）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案：

  1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；

  表决结果：该项议案总有效表决股份91,430,155股，同意91,240,882股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.79%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.21%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,149,211股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.77%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.23%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  2、审议《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》；

  表决结果：该项议案总有效表决股份91,430,155股，同意91,240,882股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.79%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.21%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,149,211股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.77%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.23%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：该项议案总有效表决股份91,430,155股，同意91,240,882股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.79%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.21%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,149,211股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.77%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.23%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  4、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；

  表决结果：该项议案总有效表决股份91,430,155股，同意91,051,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.59%；反对378,639股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.41％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意14,959,845股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.53%；反对378,639股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.47%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  5、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果：该项议案总有效表决股份91,430,155股，同意91,240,882股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.79%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.21%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,149,211股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.77%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.23%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：该项议案总有效表决股份91,430,155股，同意91,240,882股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.79%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.21%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,149,211股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.77%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.23%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  7、审议《关于公司向商业银行申请2016年度综合授信额度的议案》；

  表决结果：该项议案总有效表决股份91,430,155股，同意91,240,882股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.79%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.21%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,149,211股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.77%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.23%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  8、审议《关于为子公司长江润发（张家港）浦钢公司提供担保的议案》；

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,336,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.49%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.51%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,336,078股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.49%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.51%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  9、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,336,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.49%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.51%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,336,078股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.49%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.51%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》；

  10.1 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.2 本次发行股份及支付现金购买资产方案

  10.2.1 交易对方

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.2.2 标的资产

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.2.3 定价原则及交易价格

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.2.4 对价支付方式

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.2.5 对价现金的支付期限

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.2.6 标的资产权属转移

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.2.7 过渡期损益安排

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.2.8 滚存未分配利润安排

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.2.9 决议的有效期

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.3 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行方案

  10.3.1 发行方式

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.3.2 发行股份的种类和面值

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.3.3 发行对象和认购方式

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.3.4 定价基准日及发行价格

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.3.5 发行价格调整方案

  关联股东对此议案回避表决，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意11,993,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份的95.76%；反对413,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份的3.30％；117,902股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.94%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意11,993,964股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数95.76%；反对413,485股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数3.30%；弃权117,902股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.94%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.3.6 发行数量

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.3.7 股份限售期的安排

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.3.8 上市地点

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.4 本次配套募集资金方案

  10.4.1 发行方式

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.4.2 发行股份种类和面值

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.4.3 发行对象

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.4.4 定价基准日及发行价格

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.4.5 配套募集资金金额

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.4.6 发行数量

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.4.7 募集配套资金的用途

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.4.8 股份限售期的安排

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.4.9 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.4.10 上市安排

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12525351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  10.4.11 决议有效期

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  11、审议《关于<长江润发机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,336,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.49%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.51%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,336,078股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.49%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.51%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  12、审议《关于公司与长江润发张家港保税区医药投资有限公司股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,336,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.49%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.51%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,336,078股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.49%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.51%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  13、审议《关于公司与长江润发张家港保税区医药投资有限公司股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,336,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.49%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.51%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,336,078股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.49%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.51%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  14、审议《关于公司与长江润发张家港保税区医药投资有限公司股东签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》；

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,336,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.49%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.51%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,336,078股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.49%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.51%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  15、审议《关于公司与长江润发张家港保税区医药投资有限公司股东签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》；

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,336,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.49%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.51%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,336,078股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.49%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.51%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  16、逐项审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；

  16.1 公司与长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,218,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.55%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.45%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  16.2 公司与杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》

  表决结果：该项议案总有效表决股份91,430,155股，同意91,122,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.66%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.34%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  16.3 公司与华安资产管理（香港）有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》

  表决结果：该项议案总有效表决股份91,430,155股，同意91,122,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.66%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.34%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  16.4 公司与陈实签署附条件生效的《股份认购协议》

  表决结果：该项议案总有效表决股份91,430,155股，同意91,122,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.66%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.34%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  16.5 公司与深圳市前海琪鼎投资管理有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》

  表决结果：该项议案总有效表决股份91,430,155股，同意91,122,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.66%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.34%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  16.6 公司与温州盛石投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》

  表决结果：该项议案总有效表决股份91,430,155股，同意91,122,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.66%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.34%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  16.7 公司与吉林市企源投资有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》

  表决结果：该项议案总有效表决股份91,430,155股，同意91,122,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.66%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；307,175股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.34%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,218,176股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.55%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权307,175股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.45%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  17、审议《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案》；

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,336,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.49%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.51%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,336,078股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.49%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.51%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  18、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,336,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.49%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.51%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,336,078股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.49%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.51%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  19、审议《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78904804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,336,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.49%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.51%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,336,078股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.49%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.51%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  20、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,336,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.49%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.51%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,336,078股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.49%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.51%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  21、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》；

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,336,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.49%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.51%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,336,078股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.49%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.51%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  22、审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》；

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78,904,804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,336,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.49%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.51%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,336,078股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.49%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.51%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  23、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78904804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,336,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.49%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.51%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,336,078股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.49%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.51%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  24、审议《关于提请股东大会批准长江润发集团有限公司、长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

  关联股东对此议案回避表决(合计回避总数78904804股)，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果：该项议案总有效表决股份12,525,351股，同意12,336,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.49%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；189,273股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.51%。

  单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,336,078股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数98.49%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权189,273股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数1.51%。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市通商律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、长江润发机械股份有限公司2015年度股东大会决议。

  2、北京市通商律师事务所《关于长江润发机械股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  长江润发机械股份有限公司

  2016年4月25日