证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 鉴于公司经审计2015年合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为负数, 董事会建议不派发现金红利,不实施公积金转增股本。该预案需提交公司2015年年度股东大会批准。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司是由国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司于1997年12月发起设立,并于2007年12月在上交所首发上市。 公司主营业务是煤炭开采、洗选和销售。截至2015年末,公司共有5对生产矿井、2对在建矿井,生产矿井核定生产能力分别为:新集一矿(390万吨/年),新集二矿(290万吨/年),新集三矿(75万吨/年),刘庄煤矿(1140万吨/年),口孜东矿(500万吨/年),生产矿井合计产能2395万吨/年;在建矿井核定生产能力分别为:板集煤矿(300万吨/年),杨村煤矿(500万吨/年)。国家发展改革委批复的公司矿区生产总规模为3590万吨/年,截至2015年末,公司资源储量81.3亿吨。经过多年的生产实践,公司在煤炭生产、管理等方面积累了丰富经验和技术。 公司地处安徽省,目前安徽省内共有四大煤矿集团,加上部分地方煤矿,全省年生产量为1.4亿吨左右,公司生产规模中等,各家煤炭企业均处于完全市场竞争环境。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位:元 币种:人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  第四季度净利润大幅下降的主要原因是由于年末对应收款项及部分资产计提减值所致。

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  2015年度,公司共生产原煤1,857.90万吨,商品煤1,480.85万吨;商品煤销量1,486.03万吨,实现营业收入47.79亿元,实现利润总额-23.97亿元,实现净利润-25.63亿元。

  (一) 主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  1. 收入和成本分析

  以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  2015年,公司共实现营业收入477,925.68万元,较上年同期减少178,324.28万元,降幅为27.17%,实现主营业务收入453,325.43万元,较上年同期减少164,644.92万元,降幅为26.64%。其中:公司实现煤炭主营业务收入444,285.12 万元,较上年同期减少168,975.80 万元,降幅为27.55%。

  影响煤炭主营业务收入同比变动的主要原因:

  ①售量的减少。2015 年公司销售商品煤 1486.03 万吨,比上年同期1634.65万吨减少148.62万吨,影响收入减少55,756.33 万元;

  ②售价的降低。2015年公司商品煤平均不含税售价298.97元/吨,比上年同期375.16 元/吨降低76.19/吨,影响收入减少113,219.46万元。

  (1). 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

  报告期末公司共实现营业收入477,925.68 万元,其中:其中煤炭开采洗选业实现主营业务收入468,408.20万元,占全部营业收入的98.01%;非煤业务实现主营业务收入9517.48万元,占全部营业收入的1.99%。

  (2). 产销量情况分析表

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  产销量情况说明

  ① 2015年公司生产商品煤1480.85万吨,比上年同期1660.55万吨减少179.7万吨,减幅10.82%②2015年商品煤销量1486.03万吨,比上年同期1634.65万吨减少148.62万吨,减幅9.09。由于受煤炭市场持续低迷影响,公司商品煤产销量双双下降。

  (3). 成本分析表

  单位:万元

  ■

  ■

  成本分析其他情况说明

  ①材料:2015年度,材料费42,628.25万元,比上年同期减少31.42%,主要是:2015年公司生产进尺较上年同期减少15606米影响;公司加强成本管控,加大修旧利废力度。

  ②人工成本:2015年度,人工成本193,912.72万元,比上年同期减少17.26%,主要是:公司为改善经营状况,通过采取优化人力资源配置、减人增效、降薪等措施降低人工成本,以应对当前煤炭市场低迷形势。

  ③电费:2015年度,电力费用26,485.77万元,比上年同期减少4.18%,主要是:2015年原煤产量较上年同期减少94.72万吨,影响提运系统电费较上年同期减少。

  ④折旧:2015年度,折旧费74,910.89万元,比上年同期减少8.37%,主要是:新增购置设备减少以及设备到期报废影响。

  ⑤修理费:2015年度,修理费29,613.30万元,比上年同期增加1.70%,主要是:受矿井开采年限长、设备使用强度大、设备磨损及老化加剧等因素影响同期小幅增加。

  ⑥塌陷费:2015年度,发生塌陷费25,561.24万元,比上年同期减少69.40%,主要是:2015年因会计估计调整,村庄搬迁费用按矿井剩余可采储量进行摊销列支成本。

  ⑦其他支出:2015年度,其他支出37,193.99万元,比上年同期减少52.71%,主要是:公司为改善经营状况, 通过清理外委队伍减少外包工程投入、降低吨煤洗选结算单价减少洗选加工费投入、降低楚源劳务结算单价减少楚源劳务费等措施实现降本增效。

  2. 费用

  2015年发生管理费用42,986.17万元,比上年同期减少14,236.86万元,降幅24.88%;发生销售费用6,069.97万元,比上年同期减少1,420.77万元,降幅18.97%,主要原因是:受煤炭市场持续下滑影响,公司严控费用,压缩各项费用支出,2015年公司人工薪酬、税费、差旅及招待费等同比大幅减少;

  2015年发生财务费用80,552.14万元,较上年同期增加8,741.25万元,增幅12.17%,主要原因是:由于国内经济下行,售价下降,收入减少回款难度加大,致使公司资金紧张,借款增加,影响利息费用同比增加。

  3. 现金流

  (1)公司现金流入总量为159.57亿元,其中:经营活动流入46.09亿元,占现金流入总量的28.88%,主要是煤款收入;投资活动流入0.82亿元,主要是处置子公司收到的现金;筹资活动流入112.66亿元,占现金流入总量的70.60%,主要是收到的银行借款。

  (2)公司现金流出总量为159.59亿元,其中:经营活动流出53.32亿元,占流出总量的33.41%,经营活动现金流出构成:购买商品支出的现金占经营性支出的30.78%,支付工资及工资性支出的现金占经营性支出的45.20%,支付税费占经营性支出的14.67%,其他经营支出占经营支出的9.36%。投资活动流出29.6亿元,占流出总量的18.55%,主要是新区矿井和板集电厂基建投资支出及宣城电厂的股权投资。筹资活动流出76.67亿元,占流出总量的48.04%。其主要构成:偿还借款65.47亿元,支付各类利息11.19亿元。

  (二) 资产、负债情况分析

  资产及负债状况

  单位:元

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  其他说明

  1、期末应收票据较期初减少35.64%,主要是受煤炭持续下滑影响,公司票据贴现业务量增加。

  2、期末预付账款较期初减少30.96%,主要是板集电厂设备到货验收。

  3、期末其他应收款较期初减少37.31%,主要是期末计提坏账准备增加影响。

  4、期末存货较期初减少28.17%,主要是公司加大销售工作力度,期末库存煤量减少;公司本年度加大成本管控力度,商品煤生产成本较去年大幅降低。

  5、期末长期股权投资较年初增加57.81%,主要是对联营企业宣城电厂资本金投入及本年按权益法确认的投资收益增加影响。

  6、期末在建工程较期初增加39.95%,主要是本年公司板集电厂等项目基建投入的增加。

  7、期末长期待摊费用较期初增加51.39%,主要是本期增加的塌陷区村庄搬迁及塌陷征地费用。

  8、期末递延所得税资产较期初减少35.55%,主要是按规定本期转回的递延所得税资产。

  9、期末短期借款较期初增加34.32%,主要是受煤炭市场持续疲软的影响,公司为缓解资金压力,增加流动资金借款。

  10、期末应交税金较年初减少98.97%,主要是公司在建项目板集电厂本期设备购置进项税额增加。

  11、期末一年内到期的非流动负债较年初增加78.27%,主要是一年内到期的长期借款及应付债券增加。

  12、期末长期借款较年初增加37.47%,主要是公司在建项目板集电厂新增专项借款以及煤炭市场持续疲软影响公司新增的流动资金借款。

  13、期末专项应付款较期初减少100%,主要是公司收到的专项拨款转增资本公积。

  14、期末未分配利润较年初减少176.27%,主要是由于当前煤炭市场持续恶化影响,公司当期净利润亏损所致。

  (三) 行业经营性信息分析

  煤炭行业经营性信息分析

  1. 煤炭主要经营情况

  单位:亿元 币种:人民币

  ■

  2. 煤炭储量情况

  截至2015年末,公司在产、在建矿井资源储量情况:

  ■

  3. 其他说明

  以上煤炭资源储量计算标准依据公司井田地质报告,公司相关井田地质报告已获得国土部门批准备案。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  7.1.1 会计政策的变更

  本公司本期无会计政策变更。

  7.1.2 会计估计的变更

  为更加客观地反映本公司的财务状况和经营成果,提供更加可靠、相关及可比的会计信息,本公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,决定对非生产性固定资产使用年限和净残值率、井巷建筑物折旧计提标准、采矿权摊销方法、塌陷补偿费摊销方法等部分会计估计进行变更。

  本公司七届二十三次董事会、七届九次监事会会议于 2015 年 8 月10 日分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》,本次会计估计变更日为2015年7月1日。

  根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计调整,不追溯调整,不会对以前各会计年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更增加2015年度利润总额180,206,034.85元。

  (1)非生产性房屋及建筑物、机器设备的使用年限、净残值率的变更

  ■

  本次会计估计变更增加本期折旧6,924,227.35元,减少2015年度利润总额6,201,414.83元。

  (2)井巷建筑物折旧计提标准的变更

  ■

  本次会计估计变更增加本期折旧5,286,915.00元,减少2015年度利润总额5,286,915.00元。

  (3)采矿权摊销方法的变更

  ■

  本次会计估计变更减少采矿权本期摊销16,705,670.94元,增加2015年度利润总额16,705,670.94元。

  (4)塌陷补偿费的摊销方法变更

  ■

  本次会计估计变更减少村庄搬迁补偿费等塌陷补偿费摊销174,988,693.74元,增加2015年度利润总额174,988,693.74元。

  7.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本期纳入合并财务报表范围的子公司如下:

  ■

  注:本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比发生了变化,当期处置完毕的淮南新锦江大酒店有限公司不再纳入合并范围。

  董事长:陈培

  董事会批准报送日期:2016-04-27

  证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2016-016

  国投新集能源股份有限公司

  七届二十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投新集能源股份有限公司("公司")七届二十九次董事会会议通知于2016年4月6日以书面送达、传真形式通知全体董事,会议于2016年4月27日在淮南市召开,会议应到董事9名,实到8名,独立董事毛德兵因工作原因未能亲自出席,委托独立董事陈关亭出席。会议由陈培董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

  一、审议通过公司总经理工作报告的议案;

  经审议,董事会认为:本届经营班子在过去三年,勤勉尽责,认真执行公司董事会各项部署,坚持深化改革、迎难而上,确保公司安全、生产、经营形势和队伍稳定,在严峻的煤炭市场环境下,经营班子各方面工作均取得突出成效。

  同意9票,弃权0票,反对0票

  二、审议通过公司2015年度财务决算报告和2016年预算报告的议案;

  本议案须提交股东大会审议。

  同意9票,弃权0票,反对0票

  三、审议通过公司2015年度利润分配预案;

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2015年度净利润-1,675,103,381.05元人民币,加上年初未分配利润1,968,427,443.31元,本年度未分配现金股利,故本年度可供股东分配的利润为293,324,062.26元人民币。

  公司2015年度利润分配预案拟为:不进行利润分配,未分配利润余额293,324,062.26元结转下一年度,资本公积不转增股本。

  本议案独立董事发表了独立意见。

  本议案须提交股东大会审议。

  同意9票,弃权0票,反对0票

  四、审议通过公司2015年度董事会工作报告的议案;

  本议案须提交股东大会审议。

  同意9票,弃权0票,反对0票

  五、审议通过公司2015年年度报告全文及摘要的议案;

  本议案须提交股东大会审议。

  同意9票,弃权0票,反对0票

  六、审议通过公司2016年第一季度报告及摘要的议案。

  同意9票,弃权0票,反对0票

  七、审议通过公司2015年度内部控制评价报告的议案;

  同意9票,弃权0票,反对0票

  八、审议通过公司2015年度社会责任报告的议案;

  同意9票,弃权0票,反对0票

  九、审议通过公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案;

  2015年,公司与安徽楚源工贸有限公司计划发生日常性关联交易总额59,691.12万元,实际发生28,934.56万元,减少30,756.56万元。根据公司测算,预计2016年全年将发生关联交易总额为32,214.92万元,具体内容请见《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告》。

  根据相关规定,关联董事陈培、王文俊、李钢、韩涛、黄书铭回避表决,其他4名非关联董事审议。

  本议案独立董事发表了独立意见。

  本议案须提交股东大会审议。

  同意4票,弃权0票,反对0票

  十、审议通过公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易的议案;

  2015年,公司计划向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易总额9亿元,实际发生5.94亿元,主要是由于2015年度销售价格持续下跌所致。2016年,公司预计向国投宣城发电有限公司销售240万吨烟混煤业务,预计将发生关联交易总额为9.12亿元。具体内容请见《公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易公告》。

  此交易为关联交易,根据相关规定,关联董事陈培、王文俊、李钢回避表决,其他6名非关联董事表决。

  本议案独立董事发表了独立意见。

  本议案须提交股东大会审议。

  同意6票,弃权0票,反对0票

  十一、审议通过关于续聘2016年度审计机构的议案;

  审议通过续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司2016年度财务报告和内控审计工作,审计费用为130万元,其中财务审计90万元,内控审计40万元。

  本议案须提交股东大会审议。

  同意9票,弃权0票,反对0票

  十二、审议通过公司高级管理人员2015年度薪酬的议案;

  根据董事会人事和薪酬委员会考核,公司高级管理人员2015年度薪酬为:陈培:59.27万元,包正明:59.27万元,毕昌虎:53.34万元,陈国忠:53.34万元,梁袁:53.34万元,王丽:53.34万元,王志根:47.42万元,赵世晨(已辞职):48.90万元。

  同意9票,弃权0票,反对0票

  十三、审议通过独立董事2015年度述职报告的议案;

  同意9票,弃权0票,反对0票

  十四、审议通过审计委员会2015年度履职情况报告的议案;

  同意9票,弃权0票,反对0票

  十五、审议通过关于公司2016年度融资额度的议案。

  根据公司2016年生产经营、基建投资及资金预算安排,2016年度,公司拟通过信贷等多种方式向金融市场融资,融资额度不超过人民币80亿元,并授权公司经营管理层具体办理。

  同意9票,弃权0票,反对0票

  十六、审议通过公司第七届董事会换届选举的议案。

  公司第七届董事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,经公司股东国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司提名,公司第八届董事会董事候选人为:陈培、丁后稳、李钢、贾晓晖、黄书铭五人,公司董事会提名包正明为董事候选人。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,董事会决定提名公司第八届董事会独立董事候选人为:张利国、陈关亭、毛德兵共三人(董事候选人简历附后)。

  本议案独立董事发表了独立意见。

  本议案须提交股东大会审议。

  同意9票,弃权0票,反对0票

  十七、审议通过关于召开公司2015年年度股东大会的议案。

  公司决定于5月26日在安徽省淮南市召开公司2015年年度股东大会(详见股东大会通知)。

  同意9票,弃权0票,反对0票

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司董事会

  二O一六年四月二十九日

  国投新集能源股份有限公司

  第八届董事会董事候选人简历

  陈 培,男,1962年出生,中国国籍,研究生学历,高级经济师,曾任公司纪委副书记、监察室主任、机关党委副书记、公司清欠办主任、党委工作部部长、销售部部长、销售部直属党总支书记、公司副总经济师,公司党委常委、副书记、纪委书记、副总经理,总经理,现任国投新集能源股份有限公司董事长、党委书记。陈培先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

  丁后稳,男,1967年出生,中国国籍,大学本科学历,教授级高级工程师。曾任国家开发投资公司安全生产管理部主任助理、副主任,国投煤炭有限公司副总经理、总经理。现任国投矿业投资有限公司总经理。丁后稳先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

  李 钢,男,1979年出生,中国国籍,博士学位,安全技术及工程专业,副研究员。曾任煤炭科学研究总院矿山安全技术研究分院主务主管、瓦斯研究室主任,现任国投矿业投资有限公司安全监察局安全管理高级业务经理。李钢先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

  贾晓晖,女,1978年出生,中国国籍,学士,高级会计师,曾任国华能源有限公司计财部副经理,现任国华能源有限公司总经理助理兼计财部经理。贾晓晖女士持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

  黄书铭,男,1971年出生,中国国籍,硕士,高级经济师。曾任职于安徽新集煤电(集团)有限公司生产计划处处长、淮南市产业发展(集团)有限公司总经理助理。现任安徽新集煤电(集团)有限公司总经理。黄书铭先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

  包正明,男,1965年出生,中国国籍,硕士,采矿工程专业,教授级高级工程师。曾任国投新集二矿副总工程师、矿长,公司基建部副部长、总工程师,杨村矿矿长,刘庄煤矿矿长,公司生产部部长,公司副总经理。现任公司党委副书记、总经理。包正明先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

  陈关亭,男, 1963年出生,中国国籍,博士学历,审计学专业。曾任职山东省审计厅科研所助理审计师、审计师、高级审计师、科研室主任,清华大学经济管理学院副教授,现任清华大学会计研究所副教授,并兼任国际风险与机会管理学会副主席,北京国家会计学院教授,财务部、证监会、审计署、银监会、保监会企业内部控制标准委员会咨询专家,国家开发银行风险管理委员会咨询专家,青海省风险管理专家委员会理事,北京市审计局特聘专家等职务。陈关亭先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

  张利国,男, 1965年出生,中国国籍,研究生学历,法学专业。现任北京国枫律师事务所主任、首席合伙人。曾就职于北京市医药总公司、中国汽车工业进出口总公司等企业。获得司法部、中国证券监督管理委员会授予从事证券法律业务的专业资格,并先后在华夏银行、九芝堂等上市公司担任独立董事职务。张利国先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

  毛德兵,男,1970年出生,中国国籍,研究生学历,采矿工程专业博士学位。现任煤炭科学研究总院开采设计分院主任工程师。第五届国家安全生产专家组煤矿矿压与顶板组副组长,中国煤炭学会岩石力学与支护专业委员会秘书长、开采专业委员会委员,煤炭工业技术委员会防冲击地压专家委员会委员。毛德兵先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

  证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2016-021

  国投新集能源股份有限公司

  关于公司股票实施退市风险警示的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●实施退市风险警示的起始日:2016年5月3日。

  ●实施退市风险警示后的股票简称为:*ST新集;股票代码仍为601918;股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

  ●实施退市风险警示后公司股票将在风险警示版交易。

  一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

  (一)股票种类与简称

  A股股票简称由"国投新集"变更为"*ST新集";

  (二)股票代码仍为"601918";

  (三)实施风险警示的起始日:2016年5月3日。

  二、实施风险警示的适用情形

  由于公司2014年、2015年经审计的公司净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第(一)项的规定,公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值,股票将在 2015 年度报告披露后被实施退市风险警示(*ST)的特别处理。

  三、实施退市风险警示的有关事项提示。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条等的相关规定,公司股票将于2016年4月29日停牌一天,于2016年5月3日起实施退市风险警示,实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时,实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

  四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

  (一)调整生产节奏,同时暂缓基建投入。

  (二)加强销售措施,增加销售收入。

  (三)进一步优化人力资源结构,降低人力资源成本。

  (四)加强技术经济一体化,优化生产布局,加强全面预算管理和成本管控,降本增效。

  五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司 2016 年度经审计的净利润继续为负值,公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

  六、实施风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

  (一)联系人:戴斐

  (二)联系地址:安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集办公园区1#2楼

  (三)咨询电话:0554-8661819、8661912

  (四)传真:0554-8661918

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  特此公告

  国投新集能源股份有限公司

  董事会

  二O一六年四月二十九日