证券时报多媒体数字报

  特别提示

  四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“帝王洁具”、“发行人”）首次公开发行不超过2,160万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]883号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与保荐人（主承销商）华西证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,160万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,300万股，占本次发行总量的60.19%；网上初始发行数量为860万股，占本次发行总量的39.81%，本次发行价格为人民币10.57元/股。根据《四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,629.30163倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行的1,084万股股份由网下回拨至网上，占本次发行总量的50.19%。回拨后，网下最终发行数量为216万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,944万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0340980882%。

  本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

  1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2016年5月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年5月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

  一、网下发行申购情况及初步配售结果

  （一）网下发行申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

  本次发行的网下申购工作已于2016年5月16日（T日）结束。经核查确认，确定入围的投资者数量为520家，配售对象数量为2,121个。其中，519家网下投资者管理的2,102个有效报价配售对象参与了网下申购，入围的1家网下投资者管理的19个有效报价配售对象未参与网下申购，具体名单如下：

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  （二）网下初步配售结果

  根据《四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告（更新后）》（以下简称《初步询价及推介公告》）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

  本次网下发行有效申购数量为2,659,060万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为1,291,780万股，占本次网下发行有效申购数量的48.58%；企业年金和保险产品（B类投资者）有效申购数量为487,140万股，占本次网下发行有效申购数量的18.32%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为880,140万股，占本次网下发行有效申购数量的33.10%。

  根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

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  其中余股97股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给全国社保基金四一七组合。

  以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

  二、主承销商联系方式

  上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  联系人：资本市场部

  联系电话：010-68566685、010-68566670

  传真：010-68566656

  发行人：四川帝王洁具股份有限公司

  保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司

  2016年5月17日

  附表：网下投资者配售明细表：

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  （下转A15版）