证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●因公司于2016年5月13日实施完成了2015年年度权益分派方案，导致本次非公开发行股票发行底价由11.61元/股调整为11.56元/股，发行数量由不超过86,132,643股（含86,132,643股）调整为不超过86,505,190股（含86,505,190股）。

  一、非公开发行股票事项基本情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）于2015年启动非公开发行股票事项，本次非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元（含10亿元），其中中盛集团有限公司认购1亿元。本次募集资金扣除发行费用后将用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目、营销网络建设项目以及互联网营销OTO推广平台项目。具体内容详见公司2016年2月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《海鸥卫浴非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

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  本次非公开发行股票事项已经2016年3月15日公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

  根据本次非公开发行股票预案（修订稿），在定价基准日至发行日期间，如果海鸥卫浴发生权益分派、分红或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本等除权、除息行为，本次发行数量将进行相应调整。最终发行数量由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

  2016年4月26日，公司2015年年度股东大会审议通过了《海鸥卫浴2015年度利润分配预案》，以公司总股本456,316,228股为基数，向全体股东每10股派0.50元（含税）人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2016年5月12日，除权除息日为：2016年5月13日。（详见2016年5月6日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《海鸥卫浴2015年年度权益分派实施公告》）

  二、具体调整内容

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规，公司在上述权益分派的除权除息日（2016年5月13日）后，对本次发行的发行底价和发行数量进行相应的调整。具体调整内容如下：

  （一）调整非公开发行股票的发行底价

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=11.61元/股-0.05元/股=11.56元/股。

  公司本次发行底价调整为11.56元/股。

  （二）调整非公开发行股票的发行数量

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元（含10亿元），其中中盛集团认购1亿元。按照调整后的发行底价计算，本次发行的股票数量不超过86,505,190股（含86,505,190股）。

  在定价基准日至发行日期间，如果海鸥卫浴发生权益分派、分红或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本等除权、除息行为，本次发行数量将进行相应调整。最终发行数量由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

  2016年5月18日