证券时报多媒体数字报

  股票简称：永辉超市 股票代码：601933 公告编号：临-2016-30

  永辉超市股份有限公司

  关于2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次非公开发行股票发行价格由9.00元/股调整为4.425元/股。

  2、本次非公开发行股票发行数量由717,694,946股调整为1,435,389,892股。

  一、非公开发行股票基本情况

  永辉超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月7日召开的第二届董事会第三十六次会议以及于2015年9月25日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的相关议案。公司于2016年1月28日召开的第三届董事会第五次会议以及于2016年2月18日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，公司本次非公开发行股票数量为717,694,946股，发行数量占本次发行完成后公司股本总数的15%。其中，江苏京东邦能投资管理有限公司、江苏圆周电子商务有限公司、The Dairy Farm Company, Limited（“牛奶有限公司”，系Dairy Farm International Holdings Limited（“牛奶国际”或“Dairy Farm 集团”）全资孙公司）和张轩松先生分别认购239,261,553股、239,261,552股、143,467,220股和95,704,621股。本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过6,459,254,514元。

  本次非公开发行的定价基准日为本公司第二届董事会第三十六次会议决议公告日，即2015年8月8日，本次非公开发行股票价格为9.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.93元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价格进行除权除息处理。

  二、公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施情况

  2016年5月20日，本公司召开2015年年度股东大会，审议通过公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案：按本公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税）。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。同时，按本公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每10股转增10股。转增完成后，公司总股本为8,135,072,216股。

  2016年5月28日，本公司披露了《永辉超市股份有限公司2015年度分红派息及转增股本实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年6月2日，除权除息日为2016年6月3日，现金红利发放日为2016年6月3日。

  三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

  鉴于公司已实施完毕2015年度利润分配及公积转增股本方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

  （一）发行价格的调整

  按照本次非公开发行股票方案，本次非公开发行A股股票的发行价格由9.00元/股调整为4.425元/股。具体计算过程如下：

  调整后的发行价格=（调整前的发行价-每股现金红利（含税））/（1+每股送股或转增股本数）=（9.00-0.15）/（1+1）=4.425元/股。

  （二）发行数量的调整

  按照本次非公开发行股票方案，本次非公开发行A股股票的发行数量由717,694,946股调整为1,435,389,892股。本次发行确定股份数量的原则为：若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项的，应对本次非公开发行的股票数量进行相应地除权调整，以确保发行数量占本次发行完成后公司股本总数的15.00%。

  调整后各认购对象的认购数量情况如下：

  ■

  除非公开发行股票发行价格及发行数量调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  永辉超市股份有限公司董事会

  二〇一六年六月八日

  证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2016-31

  永辉超市股份有限公司

  关于与达曼国际签订

  《自有品牌服务协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本协议不涉及具约束力的具体交易额。

  为进一步发展自有品牌业务及强化公司供应链能力，公司与达曼国际咨询（上海）有限公司（下称“达曼国际”）于2016年5月31日签订《自有品牌服务协议》，就自有品牌的研发、供应商合作和营销等方面的服务内容、服务方式和支付方式等达成一致。根据协议，达曼国际将为公司提供基于国际采购的自有品牌开发相关服务，其中包括：品牌设计、评估和管理，品类优先分析，新品开发计划和管理，国际采购和促进与供应商的沟通，营销计划和设计，品类和业绩分析，以及其他自有品牌开发和品类管理服务。

  达曼国际是全球最大的零售商服务企业，在自有品牌开发、全球采购和零售端执行方面，具有专业能力和丰富经验。通过品牌开发、伽利略咨询、SAS、Omni，以及Interactions五大子公司，达曼国际帮助全球51个国家的超过100家零售企业达成优秀零售业绩，所服务的客户来自14类零售渠道。达曼国际品牌开发事业部管理着来自1700个自有品牌的超过165,000支SKU，且每年新开发的SKU数超过20,000支；与全球顶尖的8000家供应商所建立的良好合作伙伴关系，得以实现以最具竞争力的价格生产顶尖品质的自有品牌商品。

  公司与达曼国际此次合作旨在协助公司为中国市场和消费者打造高性价比的全球定制商品和引入国外优秀品牌商品。通过达曼国际所提供的全方位自有品牌研发服务及国际范围内的优质供应商合作，公司将提升自有品牌研发水平，适应消费升级需求和顾客群体变化，开拓增量市场、增强消费者的品牌忠实度和线下粘性，同时作为供应链管理中的关键环节，将有效提升企业竞争力。公司计划于2016年实现食品用品部类自有品牌及进口商品销售人民币15亿元。

  特此公告。

  永辉超市股份有限公司董事会

  二〇一六年六月八日