证券时报多媒体数字报

  证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2016-076

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  关于实施2015年度利润分配及

  资本公积转增股本方案后

  调整非公开发行股票发行底价和

  发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次非公开发行股票发行底价由10.59 元/股调整为7.00 元/股。

  ●本次非公开发行股票的发行数量由不超过12,171万股调整为不超过18,414万股。

  一、非公开发行股票事项简述

  浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年11月13日召开公司第八届董事会2015年第十四次临时会议，并于2015年12月1日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行A 股股票方案的议案》等相关议案。根据方案，公司2015年非公开发行拟募集资金总额不超过178,120万元（含本数），发行价格不低于10.59元/股，发行股票数量合计不超过16,819万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行股数及发行价格将作相应调整。（详见2015年11月13日在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn披露的《公司2015年非公开发行股票预案》）。

  公司于2016年5月19日召开第八届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。本次修订后，公司2015年非公开募集资金总额由178,120万元（含发行费用）调整为128,900万元（含发行费用），发行数量由不超过16,819万股（含本数）调整为不超过12,171万股（含本数），发行价格仍为不低于10.59元/股。（详见2016年5月20日在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn披露的《公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）》）

  二、2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的实施情况

  2016年5月3日公司召开的2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以2015年末公司总股本1,673,820,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派送红利167,382,000元, 同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股, 共转增836,910,000股，转增后公司总股本为2,510,730,000股。

  根据公司于2016年6月7日披露的《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》（临2016-073号），本次利润分配的股权登记日为2016年6月14日，除权（除息）日、现金红利发放日为2016年6月15日,新增无限售条件流通股份上市日为2016年6月16日。公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2016 年6月16日实施完毕。

  三、非公开发行股票发行底价和发行数量的调整

  鉴于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行股票发行底价及发行数量调整如下：

  1、 发行底价的调整

  本次非公开发行股票的价格由不低于10.59 元/股调整为不低于7.00 元/股。

  具体计算如下：调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股分红派息金额）/（1+每股转增股数）=（10.59 元/股-0.10 元/股）/（1+0.5）=7.00 元/股。

  （向上保留小数点后两位）

  2、发行数量的调整

  本次非公开发行股票的数量由不超过12,171万股调整为不超过18,414 万股。

  具体计算如下：调整后的发行数量上限＝ 计划募集资金总额÷ 调整后的发行底价=( 128,900万元)/(7.00 元/股)=18414万股。（向下取整）

  除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  2016年6月16日