证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 翁健

  上海临港(600848)今日披露重组预案，拟向公司实控人临港集团下属的浦江公司发行股份购买其持有的上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司（以下简称“浦星公司”）100%股权、上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司（以下简称“双创公司”）85%股权。拟注入资产所处行业为开发区（产业园区）行业。公司股票继续停牌。

  公告显示，上海临港拟注入资产的预估交易价格为16.5亿元。其中，浦星公司100%股权的预估交易价格为15.4亿元，双创公司85%股权的预估交易价格为1.1亿元。按照14.07元/股的发行价格计算，上市公司拟向浦江公司发行约1.17亿股。

  同时，为提高本次重组绩效，加快推进拟注入资产在建项目的建设，上海临港拟以14.07元/股的发行价格，向莘庄工业区、诚鼎新扬子、东久投资、盛睿投资、普洛斯、赛领博达、上海并购基金非公开发行股份，募集配套资金约15亿元。

  本次交易前，上海临港控股股东为临港资管，其持股比例为45.07%，临港集团为实际控制人。本次发行股份后，临港集团仍为上市公司实际控制人。

  资料显示，此次拟注入资产中，浦星公司及其下属公司的主营业务为园区开发与经营，包括园区内物业的开发建设、销售、租赁以及提供园区服务，即负责实施浦江高科技园的开发、建设、经营和管理，从事园区内土地的二级开发及提供园区服务。

  其中，浦江高科技园作为国家级经济技术开发区，2004年7月由国务院在闵行区浦江镇批准设立，由高新产业区和出口加工区构成。浦江高科技园作为上海全球科创中心建设承载区的重要组成部分，兼具国家级经济技术开发区、上海张江国家自主创新示范区功能，在上海市产业园区中占有重要地位。同时，园区对接上海自贸区和前滩商务区，区位优势突出，交通便利。

  而双创公司主要通过为创业企业提供物业载体租赁及科技孵化服务、并为浦江高科技园入驻企业提供增值服务等方式盈利。其中，物业载体租赁收入是公司最主要的收入来源；同时，公司为浦江高科技园入驻企业提供增值服务。此外，该公司从事的孵化器业务可以通过政府科技政策资助、财政资金补贴等形式获得一定的补充性收入。

  此次资产重组是临港集团逐步实现核心业务资产证券化及整体上市的重要战略部署。上海临港表示，本次重组拟注入的临港集团浦江高科技园作为上海全球科创中心建设承载区的重要组成部分，兼具国家级经济技术开发区、上海张江国家自主创新示范区功能，在上海市产业园区中占有重要地位。通过本次重组，公司的现有土地资源储备将进一步增加，有利于进一步集聚优势资源、打造新的区域产业集聚平台，推进在上海产业园区的战略布局。