证券时报多媒体数字报

  特别提示

  科大国创软件股份有限公司（以下简称“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第121号】）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令【第123号】）以及中国证券业协会（下称“协会”）制定的《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2016】7号）和《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2016】7号）等相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。

  发行人与保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,300万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,380万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为920万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币10.05元/股。根据《科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,370.92255倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,150万股，网下最终发行数量为230万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,070万股，占本次发行数量的90%。

  本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

  1、网下投资者应根据《科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年6月30日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股中签后,应根据《科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年6月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

  重要提示

  1、发行人首次公开发行不超过2,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1302号文核准。

  2、本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式。网下发行是指，网下向符合条件的网下投资者及其管理的证券投资产品（以下简称“配售对象”）询价配售。网上发行是指，网上向社会公众投资者按市值申购定价发行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为10.05元/股。

  3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步认购倍数为2,571.78261倍，网上发行初步认购倍数为6,370.92255倍，发行人和主承销商根据网上发行初步认购倍数（高于150倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,150万股，网下最终发行数量为230万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,070万股，占本次发行数量的90%。

  4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和主承销商根据《科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）公布的方式进行分类比例配售。

  5、根据2016年6月27日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。主承销商做出统计如下：

  本次发行的网下申购工作已于2016年6月28日(T日)结束。经核查确认，在初步询价结束后确定的1,015家网下投资者管理的2,647家有效报价配售对象中1,010家网下投资者管理的2,642家配售对象参与了网下申购。

  初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购的有5家投资者管理的5个配售对象，具体情况如下：

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  二、网下初步配售结果

  根据2016年6月20日刊登的《初步询价公告》中公布的网下配售原则，初步配售结果如下：

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  余股处理：按照《初步询价公告》约定的原则，余股（788股）配售给银华基金管理有限公司管理的全国社保基金四一七组合。

  以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

  三、主承销商联系方式

  上述配售对象对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  联系电话：0551-68167151、68167152

  联系人：资本市场部

  发行人：科大国创软件股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

  2016年6月30日

  附表：网下投资者配售明细表

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  （下转A14版）