证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次非公开发行股票的发行底价由12.60元/股调整为12.58元/股。

  2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过257,936,507股调整为不超过258,346,581股。

  一、2015年度利润分配方案及实施情况

  美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司以2015 年12 月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，本次利润分配3432.96万元（含税）。

  公司于2016年7月7日披露了《2015年年度权益分派实施公告》，公司2015年度利润分派的股权登记日为2016年7月12日，除权除息日为2016年7月13日。

  二、本次非公开发行股票发行底价和发行数量的调整

  根据公司《2015年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行的发行底价为12.60元/股，发行股票数量为不超过257,936,507股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息的，本次发行底价及发行股票数量上限将作相应调整。

  鉴于公司2015年度利润分配方案已实施，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行如下调整：

  1、发行底价

  本次非公开发行股票的发行价格由不低于12.60元/股调整为不低于12.58元/股（即发行底价调整为12.58元/股），具体计算过程如下：

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利

  =12.60-0.024

  =12.58元/股（保留小数点后两位）

  2、发行数量

  本次非公开发行股票数量上限由不超过257,936,507股调整为不超过258,346,581股（最终以中国证监会核准的发行数量为准）。具体计算过程如下：

  调整后的发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行底价

  ＝3,250,000,000.00÷12.58

  ＝258,346,581股（向下取整）

  三、其他事项

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

  特此公告。

  美盈森集团股份有限公司

  董事会

  2016年7月13日