证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 岳薇

  鄂尔多斯（600295）7月13日晚间发布非公开发行股票预案和债券发行预案，分别拟募资不超过29亿元和15亿元，公司股票于7月14日开市起复牌。

  非公开发行股票预案显示，鄂尔多斯拟以不低于6.95元/股的价格向不超过10名特定投资者发行股票不超过4.17亿股，募集资金总额不超过29亿元，用于营销渠道拓展及品牌升级建设项目（26亿元）；研发生产体系升级建设项目（2亿元）以及信息化系统升级建设项目（1亿元）。

  据了解，这是鄂尔多斯自1995年上市以来，第三次对外募集资金。公司仅在1997年和2001年分别增发一次B股和A股，募集资金总额分别为5159万美元和13.44亿元，公司的业务发展和资本开支所需资金主要依靠自身的盈利积累和债务融资来满足，导致公司近三年的资产负债率平均水平超过68%。

  鄂尔多斯此次拟通过“营销渠道拓展及品牌升级建设项目”，依据公司品牌战略在一二线城市核心商圈新建直营店并在海外增设店铺，加大电子商务的投入，加强品牌建设，提升各品牌的知名度和影响力。

  而“研发生产体系升级建设项目”则着重于引进先进的研发生产设备，增强设计研发实力和柔性生产能力，补强生产流程的相对薄弱环节，为多品牌的同步运营提供重要的技术支持和产品供应保障。另一募投项目“信息化系统升级建设项目”则通过引进先进的信息管理技术，提升公司整个业务流程的控制力和管理水平。

  此外，鄂尔多斯拟发行债券票面总额不超过15亿元（含15亿元），本次发行债券后累计公司债券余额不超过本次发行债券前公司最近一期末净资产额的40%。公司表示，本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金和/或项目投资等合法合规用途。