发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证监会"证监许可[2017]1562号"文件核准，红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称"红星控股"、"发行人"、"公司"）获准面向合格投资者公开发行面值不超过45 亿元（含45亿元）的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，本期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过35亿元。本期债券分为两个品种，其中品种一为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）、品种二为7年期（附第5年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。

  2017年11月3日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定红星美凯龙控股集团有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）品种一票面利率为【5.70%】、品种二票面利率为【6.50%】。

  发行人将按上述票面利率于2017年11月6日、2017年11月7日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2017年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及2017年10月31日在《证券时报》上发布的《红星美凯龙控股集团有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。