上海畅联国际物流股份有限公司

  公司代码：603648 公司简称：畅联股份

  2017

  年度报告摘要

  一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3未出席董事情况

  ■

  4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2017年12月31日总股本368,666,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利55,300,005.00元，占公司2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的39.82%。上述预案将呈报2017年度股东大会批准后实施。

  二公司基本情况

  1公司简介

  ■

  ■

  2报告期公司主要业务简介

  公司专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。在供应链中各环节依据准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施，以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流服务，帮助客户协调和优化供应链的各个流程，提高运作效率并降低运营成本。目前，公司服务的国际跨国企业主要集中于高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造领域。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位：元币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用√不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5公司债券情况

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  1报告期内主要经营情况

  2017年度，公司根据市场形势，不断调整经营策略，优化业务结构，通过精益项目努力压缩成本，从而提升了盈利能力。营业收入115,070万元，较上年同期减少1.51%，营业利润较上年同期增加15.75%，经营情况总体良好。

  2导致暂停上市的原因

  □适用√不适用

  3面临终止上市的情况和原因

  □适用√不适用

  4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  一.1.1.1本公司2017年1月1日采用《企业会计准则第16号一一政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

  ■

  一.1.1.2本公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

  ■

  一.1.1.3本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

  ■

  前述会计政策变更分别经本公司第二届董事会第六次会议、第十次会议决议通过，本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。前述准则的采用未对本公司财务报表项目产生重大影响。

  报告期内本公司无重大会计估计变更。

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  合并财务报表范围包含上海畅联国际物流股份有限公司、上海畅联国际货运有限公司、广州畅联国际物流有限公司、宁波畅联国际物流有限公司、北京盟达国际物流有限公司、成都畅联供应链管理有限公司、成都畅联国际物流有限公司、上海畅链进出口有限公司、上海盟联国际物流有限公司、上海盟天国际物流有限公司、上海盟通物流有限公司、深圳畅联国际物流有限公司、天津畅联供应链管理有限公司、郑州畅联国际物流有限公司、昆山畅联供应链管理有限公司、畅联国际物流（香港）有限公司、上海怡乐畅购智能技术有限公司、上海畅询信息技术服务有限公司、昆山畅联国际物流有限公司、重庆新畅联国际物流有限公司共20家公司，本报告期公司的合并财务报表范围变化情况，详见本节“八、合并范围的变更”。

  证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-010

  上海畅联国际物流股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次 会议于2018年4月25日在上海浦东新区丁香路555号上海东怡大酒店3楼丁香厅以现场表决方式召开。会议通知于2018年4月10日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长尹强先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名,其中亲自出席会议的董事10名，徐昭先生因工作原因委托尹强先生出席，董事候选人席晟先生列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于审议董事会2017年度工作报告的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于审议独立董事2017年度述职报告的议案》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过《关于审议总经理2017年度工作报告暨2018年度经营计划的议案》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过《关于审议公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  （五）审议通过《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  （六）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

  拟以公司2017年12月31日总股本368,666,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利55,300,005.00元。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  （七）审议通过《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  （八）审议通过《关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司于同日披露的《关于2017 年日常关联交易执行情况及2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-012）

  关联董事刘宏先生回避表决。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  （九）审议通过《关于审议公司2018年第一季度报告的议案》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  （十）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  具体内容详见公司于同日披露的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-015）

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  （十一）审议通过《关于提名席晟为公司董事的议案》

  第二届董事会董事徐昭先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，任期至公司2017年年度股东大会召开之日止。为保障公司的经营持续，经提名，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现正式推举席晟先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会董事任期相同。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  （十三）审议通过《关于2018年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》

  具体内容详见公司于同日披露的《关于2018年担保计划的公告》（公告编号：2018-016）

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  （十四）审议通过《关于2018年度融资计划的议案》

  1) 银行融资：计划向银行申请融资额度合计不超过110,000万元；

  2) 董事会授权上海畅联国际物流股份有限公司法定代表人办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件；

  3) 本融资计划自本次董事会审议通过之日起至2019年4月30日前有效。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  （十五）审议通过《关于2018年度委托贷款额度的议案》

  公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司新增委托贷款额度4,000万元，向上海柯骏医疗器械有限公司新增委托贷款额度2000万元，年利率参照中国人民银行同期贷款基准利率，该委托贷款的资金来源为公司自有资金。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  （十六）审议通过《关于公司投资授权的议案》

  授权总经理在人民币1.5亿元的额度内开展相关投资计划的跟进工作。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  （十七）审议通过《关于任命高级管理人员的议案》

  公司拟提任物流副总监周颖先生为物流总监，任期至2019年9月9日。周颖先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关系。周颖先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  （十八）审议通过《关于聘请2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

  具体内容详见公司于同日披露的《关于聘请2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2018-013）

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  （十九）审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-017）

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海畅联国际物流股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  附件：席晟先生简历

  席晟先生曾任审计署外资运用审计司外事二处副处长、外事司联络接待处处长、人事教育司司长，中国审计事务所副所长，审计署固定资产投资审计司副司长、司长，审计署驻哈尔滨特派员办事处党组书记、特派员。现任中国东方航空股份有限公司监事会主席、东航集团党组成员、副总经理、总审计师、审计部部长,中国内部审计协会常务理事、中国上市公司协会第二届监事会专业委员会副主任委员、亚洲内部审计师协会联合会执行委员会主席。

  附件：周颖先生简历

  周颖先生曾任劲量（中国）有限公司上海分公司市场部主任、销售主管，上海凯普犹诺制衣有限公司销售经理，广州才威贸易有限公司产品经理，宝威塑料包装（宁波）有限公司市场及营业部经理，本公司客户服务部副总经理、三菱项目部总经理、总裁助理。现任本公司物流副总监。

  证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-011

  上海畅联国际物流股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次 会议于2018年4月25日在上海浦东新区丁香路555号上海东怡大酒店3楼丁香厅以现场表决方式召开。会议通知于2018 年4月10日以电子邮件、电话等形式发出。会议由监事会主席许黎霞女士主持，应到监事5名，实到监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于审议监事会2017年度工作报告的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》

  监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  （五）审议通过《关于审议公司2018年第一季度报告的议案》

  监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  （六）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  （八）审议通过《关于聘请2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海畅联国际物流股份有限公司监事会

  2018 年4月27日

  证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-012

  上海畅联国际物流股份有限公司

  关于2017年日常关联交易执行情况及

  2018年日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

  ● 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

  一、 2017 年日常关联交易情况

  (一)2017年日常关联交易授权情况

  经公司 2016 年度股东大会审议同意，公司 2017 年日常关联交易预计总额为12400 万元，其中：

  1.关联租赁交易总额不超过人民币7500万元。

  2. 关联采购商品/接受劳务（不含租赁）的交易总额不超过人民币900万元；

  3. 关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币4000万元。

  （二）2017 年日常关联交易执行情况

  2017年度日常关联交易情况执行情况均在公司 2016年度股东大会授权范围内，

  具体如下：

  1.采购商品/接受劳务（包含租赁）

  单位：人民币元

  ■

  二、2018 年日常关联交易预计及授权建议

  （一）预计情况及董事会建议

  根据公司2017年度关联交易发生的实际情况和2018年的经营计划，预计2018年本公司及控股子公司将继续与关联方发生关联采购商品/接受劳务（包括关联租赁）、关联出售商品/提供劳务等日常关联交易，现对2018年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，2018年日常关联交易预计总额为7700万元，具体如下：

  单位：人民币元

  ■

  1. 关联采购商品/接受劳务的交易总额不超过人民币7000万元。其中，关联租赁交易总额不超过人民币6400万元。

  （1）关联租赁说明

  自2017年起，上海外高桥物流中心有限公司不再计入关联交易统计口径，因而2017年实际发生关联租赁面积略有减少。考虑到公司实际经营发展需求，2018年关联租赁交易预计不超过6400万元。

  （2）定价方式

  本公司将以同类仓库租赁的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定仓库租赁的价格。

  2. 关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币700万元。

  针对上述日常性关联交易，授权公司经营管理层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。

  （二）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序

  1. 本次日常关联交易预计及授权经第二届董事会审计委员会第七次会议审议同意、公司第二届董事会第十次会议审议通过，董事会审议时关联董事回避表决，10名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权无需提交公司股东大会审议。

  2. 独立董事发表了事前认可意见如下：

  我们认为预计2018年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

  3. 独立董事就董事会决议发表了独立意见如下：

  经审阅《关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案》以及其他相关材料，本人认为上述关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

  董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了独立董事事前认可，关联董事回避等程序，本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  我们同意《关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案》，在上述关联交易的实际发生过程中将严格按照有关法律、法规和公司相关规章制度执行，切实维护公司股东特别是中小股东的利益。

  三、主要关联方介绍和关联关系

  (一)上海外高桥保税区联合发展有限公司

  注册资本：285001.111500万人民币

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号

  法定代表人：张浩

  主营业务：区内基础设施建设、房地产建设和经营；区内进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务；从事货物及技术的进出口业务、区内贸易及代理；经营区内自贸仓库及商业性简单加工；区内项目投资、兴办企业；工程承包；为国内外企业有关机构提供咨询服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系：上海外高桥保税区联合发展有限公司为本公司持股5%以上的股东。

  (二)上海市外高桥保税区三联发展有限公司

  注册资本：81810.304000万人民币

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号

  法定代表人：李伟

  主营业务：房地产的开发、经营及工程承包、建筑设计、物资供应，从事本公司及代理区内中外企业进出口加工、仓储运输业务，投资咨询服务和其他委托代办业务，投资兴建并经营为区内配套服务设施。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系：上海市外高桥保税区三联发展有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的子公司。

  (三)上海自贸区联合发展有限公司

  注册资本：66666.000000万人民币

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A座601室

  法定代表人：李伟

  主营业务：区内市政基础设施开发投资、综合配套设施（含各类管网设施）开发投资，区内外各类房地产及配套设施的投资、开发、建设、经营和管理，园区管理及物业管理，仓储及保税仓储（除危险品），从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务，国内货运代理，兴办各类新兴产业，科技开发，区内商业性简单加工和各类出口加工，关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口业务，保税展示及国内外展示展览，商务信息咨询，市场营销策划及调研（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业登记代理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系：上海自贸区联合发展有限公司为本公司监事许黎霞担任董事的公司。

  (四)上海外高桥物流中心有限公司

  注册资本： 40000.000000万人民币

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区申亚路1号

  法定代表人：李伟

  主营业务：区内基础设施建设、房地产建设和经营；区内进出口货物储运分拨、集装箱业务；区内公共保税仓库业务及一般仓库管理；区内工程承包；商务、物流业务的咨询服务，海上、航空、陆路国际货运代理业务；从事货物与技术的进出口业务。仓储（除危险品）、装卸搬运业务，预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系：上海外高桥物流中心有限公司为本公司董事刘宏曾担任董事的公司。

  (五)上海外高桥物业管理有限公司

  注册资本：500.000000万人民币

  注册地址：上海市杨浦区周家嘴路2809号4幢403-3室

  法定代表人：张旭东

  主营业务：物业管理及相关咨询服务，房屋维修、室内装潢，从事货物及技术的进出口业务，停车场经营，办公服务，企业内职（员）工培训（非资质），会务，附设分支机构。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系：上海外高桥物业管理有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的子公司。

  (六)上海三凯物业经营管理有限公司

  注册资本：500.000000万人民币

  注册地址：上海市杨浦区周家嘴路2809号403-6室

  法定代表人：张旭东

  主营业务：物业管理（二级资质）及房屋租赁业务；市政公用建设工程施工；商务信息咨询（不得从事经纪）；从事货物及技术的进出口业务；建筑装修装饰建设工程专业施工，园林绿化工程服务；建筑材料、装潢材料、五金交电、机械设备、金属材料、日用百货、针纺织品、仪器仪表的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系：上海三凯物业经营管理有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司控制的公司。

  (七)上海外联发商务咨询有限公司

  注册资本：200.000000万人民币

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号18楼

  法定代表人：龚建波

  主营业务：受托房屋租赁、物业管理；实业投资、计算机软件开发、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、园林绿化；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调研、民意测验）；因私出入境中介活动，代理记账，以项目投资咨询、房地产信息咨询、工程管理咨询、企业管理咨询、贸易咨询为主的商务咨询服务；营销策划、市场调研、会务培训及相关配套服务；国际贸易、转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理；货物和技术的进出口业务；企业登记代理；外语翻译；设计制作各类广告；区内仓储（除危险品）；五金交电、电子产品、文体用品、日用百货、鞋帽服装、玩具、化妆品、皮革制品、家居用品、花草、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系：上海外联发商务咨询有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的子公司。

  (八)上海外高桥保税物流中心有限公司洋山分公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区同汇路1号A楼二层201室

  负责人：荣坚岗

  主营业务：接受隶属企业委托办理相关业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系：上海外高桥物流中心有限公司洋山分公司为本公司董事刘宏曾担任董事的公司上海外高桥物流中心有限公司的分公司。

  (九)上海赛福畅实检验服务有限公司

  注册资本：300.000000万人民币

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区日滨路76号E4室

  法定代表人：茆英华

  主营业务：进出口商品的检验服务；从事检测科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系：上海赛福畅实检验服务有限公司为本公司参股的公司。

  (十)上海外联发国际物流有限公司

  注册资本：2069.175000万人民币

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区顺通路5号B座DX122室

  法定代表人：韩元志

  主营业务：区内仓储、运输及相关的服务；承办海运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱装拆箱、结算及交付运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务；从事货物进出口业务，保税区企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及贸易、房产、商务咨询服务；食品流通；进行进出口货物查验场地内的相关配套服务；装卸、货运代理服务，停车场管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系：上海外联发国际物流有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司过去12个月内曾控制的公司。

  (十一)上海外高桥国际物流有限公司

  注册资本：3033.400000万人民币

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区日樱北路499号

  法定代表人：何国光

  主营业务：道路货物运输，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；区内企业间贸易及代理；商业性加工；铁路延伸服务；承办海运、陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险相关的短途运输及咨询服务（除经纪）；货物搬运及装卸；设备（融物）租赁；协助上海出入境检验检疫局区内办事处在日樱北路（航津路）查验场地开展检验检疫查验辅助服务，协助区内海关在日樱北路（航津路）查验场地开展海关查验辅助服务，食品流通，机械设备安装与维修，仓储（除危险品），害虫防治服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系：上海外高桥国际物流有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司过去12个月内曾控制的公司。

  (十二)上海那亚进出口有限公司

  注册资本：2000.000000万人民币

  注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区孙环路743号2幢101室

  法定代表人：徐超

  主营业务：从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险品）、普通机械设备的维修；普通货运。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系：上海那亚进出口有限公司为本公司参股的公司。

  (十三)那亚物流(北京)有限公司

  注册资本：500.000000万人民币

  注册地址：北京市顺义区后沙峪地区枯柳树村西(天龙宾馆院内)

  法定代表人：汲秀芳

  主营业务：销售III类医疗器械（以医疗器械经营许可证为准）（医疗器械经营许可证有效期至2020年03月11日）；普通货物运输；国际货运代理；仓储服务（化学危险品除外）；计算机软件开发；销售电子产品（计算机信息系统安全专用产品除外）、机械设备、汽车配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受委托提供劳务服务（涉及审批的项目除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。】

  关联关系：那亚物流(北京)有限公司为本公司参股的公司上海那亚进出口有限公司的全资子公司。

  (十四)上海外高桥资产管理有限公司

  注册资本：130050.764800万人民币

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1801室

  法定代表人：刘宏

  主营业务：对国有资产经营管理，实业投资，区内房地产开发经营，国内贸易（除专项规定），区内贸易，外商投资项目咨询，保税区与境外之间的贸易。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系：上海外高桥资产管理有限公司为本公司董事刘宏担任董事、高级管理人员的公司。

  (十五)上海外高桥保税区商业发展有限公司

  注册资本：450.000000万人民币

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号8层826室

  法定代表人：钟林富

  主营业务：从事货物及技术的进出口业务；国内区内企业间的贸易和贸易咨询；仓储、分拨业务及商业性简单加工；商业设施和仓库建筑施工；经营场所的租赁；物业管理；商务咨询（除经纪）；网上经营五金交电、电子产品、文体用品、日用百货、针纺织品、鞋帽、服装服饰、玩具、化妆品、皮革制品、陶瓷制品、家具、花草、观赏植物（不得从事增值电信、金融业务）、预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）（凭许可证经营），上述商品的销售；附设分支机构。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系：上海外高桥保税区商业发展有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的子公司。

  四、定价政策和定价依据

  上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

  五、交易目的和交易对公司的影响

  公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与关联方之间发生日常关联交易，是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，确保了公司稳定的经营收入。

  上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益。

  特此公告。

  上海畅联国际物流股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-013

  上海畅联国际物流股份有限公司

  关于聘请2018年度财务报告

  审计机构及内控审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层具体与该审计机构商定年度审计费用。

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年年度审计工作中，坚守原则，立场独立，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责。

  公司独立董事发表独立意见如下：经核查，天职国际会计师事务所具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公证地反应了公司的财务状况和经营成果，我们同意继续聘任天职国际会计师事务所作为公司2018年度的审计机构。

  该项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  上海畅联国际物流股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-014

  上海畅联国际物流股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会计政策变更对公司当期损益、总资产、净资产等无影响。

  一、会计政策变更概述

  财政部于2017年度发布了《企业会计准则第 42 号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年 5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

  财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

  公司于2018年4月25日召开第二届董事会第十次会议，审议并一致通过了《关于会计政策变更的议案》，决定对原会计政策进行相应变更，并按通知规定的起始日执行。

  二、具体变更情况及对公司的影响

  （一）具体变更情况

  1. 变更前采取的会计政策

  本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  2. 变更后采取的会计政策

  财政部制定的《企业会计准则第 42 号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）,其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  3. 变更日期：

  公司根据《企业会计准则第 42 号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定的起始日开始执行。

  （二）会计政策变更的影响

  本公司执行上述一项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

  1. 本公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

  ■

  2. 本公司对财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）已按照企业会计准则相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度比较财务报表已重新表述。会计政策变更导致影响如下：

  ■

  三、独立董事及监事会意见

  公司全体独立董事认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司监事会认为：相关事项未损害公司及股东利益，同意公司进行本次会计政策变更。

  特此公告。

  上海畅联国际物流股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-016

  上海畅联国际物流股份有限公司

  关于2018 年担保计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：上海畅联国际物流股份有限公司之全资子公司上海上实外联发进出口有限公司、上海畅链进出口有限公司、畅联国际物流（香港）有限公司。

  ● 本次担保金额：预计2018年新增对外担保额度不超过4亿元。

  ● 本次担保是否有反担保：否。

  ● 对外担保逾期的累计数量：无。

  一、担保情况概述

  为了满足公司全资子公司经营发展的融资需求，公司预计于2018年度为全资子公司提供新增融资担保额度为4亿元，担保范围为公司全资子公司。上述担保额度可滚动计算，该计划自2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会再次审议日前有效。

  具体担保情况如下：

  ■

  公司提请股东大会授权公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自的担保额度内，对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的全资子公司分配担保额度。在此额度范围内，授权公司法定代表人在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等。

  本次担保事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  ■

  三、 担保协议的主要内容

  相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际发生时签署的协议为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将结合市场情况、融资安排，根据全资子公司的经营能力、资金需求情况，确定最优的融资方式，严格按照股东大会授权履行上述担保事项，控制公司风险。

  四、 董事会意见

  董事会认为公司2018年对外担保计划事项符合公司实际情况，对于公司及子公司的业务发展作出了综合考虑，与公司目前的实际经营情况、发展战略相符。被担保人均为公司全资子公司，经营情况清晰，资信状况良好，担保风险可控。

  五、 独立董事意见

  独立董事认为，公司 2018 年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司 2018 年度经营需求，担保事项的或有风险不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司《关于2018年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》。

  六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为0万元，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

  特此公告。

  上海畅联国际物流股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-017

  上海畅联国际物流股份有限公司

  关于召开2017年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2018年6月6日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (下转B208版)