证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-065

  山东地矿股份有限公司

  关于以淮北徐楼矿业有限公司

  49%股权进行融资的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  为进一步优化公司债务结构，创新融资模式，改善现金流状况，山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）拟以持有的淮北徐楼矿业有限公司（以下简称：徐楼矿业）49%股权为标的，通过出售并约定回购的方式进行融资。

  该项融资拟采取设立股权收购基金（有限合伙）（以下简称：合伙企业）的方式进行，其中公司将持有的徐楼矿业49%股权按照评估价值转让给合伙企业，并承诺在约定期限内以原价回购股权的方式进行融资，融资期限5年（其中包括固定期限4年，退出期限1年）,综合融资成本不超过9%/年。

  公司分别于2017年9月12日和9月27日召开第九届董事会2017年第十次临时会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于以淮北徐楼矿业有限公司49%股权进行融资的议案》，具体详见公司于2017年9月12日披露的《关于以淮北徐楼矿业有限公司49%股权进行融资的公告》（公告编号：2017-073）。

  二、进展情况

  2018年6月15日，公司与合伙企业签订《关于徐楼矿业股权融资事项终止合作的协议》，由于国土资源管理制度不允许采矿权质押给非银行机构的政策原因，导致合作预案无法继续推进并实施，后期虽经过多次协商仍不能达成一致意见。经双方友好协商，决定终止该项融资业务合作，互不追责。

  三、备查文件

  《关于徐楼矿业股权融资事项终止合作的协议》。

  特此公告。

  山东地矿股份有限公司董事会

  2018年6月18日