本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1600号核准，并经贵所同意，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称本公司）由主承销商光大证券股份有限公司采用代销方式向包括公司实际控制人黄伟兴先生在内的8名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票10,000.00万股，发行价为每股人民币7.455元，共计募集资金74,550.00万元，坐扣承销和保荐费用1,963.75万元后的募集资金为72,586.25万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年5月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用188.54万元后，公司本次募集资金净额为72,397.71万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕3-14号)。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2472号文核准，并经贵所同意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,723,905.00股，发行价为每股人民币14.85元，共计募集资金8,500.00万元，坐扣承销和保荐费用663.02万元后的募集资金净额为7,836.98万元，已由独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2016年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（苏公W〔2016〕B170号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金本金64,588.20万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,749.90万元；2018年1-6月实际使用募集资金17,537.68万元， 2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为86.36万元。以前年度及2018年度累计已使用募集资金本金82,125.88万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,836.26万元。

  截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币1,945.07万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天奇自动化工程股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签署募集资金三(四)方监管协议。

  公司连同保荐机构光大证券股份有限公司于2013年6月26日与中信银行股份有限公司无锡分行长江路支行、2013年5月28日与浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行及2013年5月27日与江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  2013年7月15日，本公司、铜陵天奇蓝天机械设备有限公司连同保荐机构光大证券股份有限公司与浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  2016年11月15日，本公司与兴业银行股份有限公司无锡分行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

  三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2018年6月30日，本公司有五个募集资金专户和一个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  补充公司流动资金无法单独核算效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  1. 经2013年9月12日公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》，公司募集资金投资项目智能高效分拣与储运装备项目的实施地点由安徽省宣城市郎溪经济开发区调整为江苏省无锡市惠山经济开发区，项目用地由102亩调整为66亩，产品项目及年产能不变，项目总投资不变。

  2. 经2015年3月18日公司第五届董事会第二十六次（临时）会议、2015年4月8日公司2015年度第二次临时股东大会决议通过《关于变更部份募集资金用途的议案》，同意公司暂停原募投项目汽车制造物流装备生产线项目的实施，募集资金全部变更投入至以下项目：（1）变更募集资金12,950.40万元投资“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目”；（2）变更募集资金7,000.00万元收购苏州市物资再生有限公司70%的股权；（3）剩余募集资金4,987.30万元变更永久性补充流动资金。经2015年8月19日公司第五届董事会第三十三次（临时）会议、2015年9月16日公司2015年度第五次临时股东大会决议通过《关于将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的议案》，将上述变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金。

  3. 经2016年7月13日公司第六届董事会第七次（临时）会议、2016年7月29日公司2016年度第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目募集资金中的10,000.00万元及解除收购苏州市物资再生有限公司70%股权后退回的募集资金7,000.00万元变更为全资设立汽车循环产业的投资平台一一江苏天奇循环经济产业投资有限公司，并将废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目的募集资金余额364.41万元及利息收入588.45万元永久性补充流动资金。

  4. 经2016年9月6日公司第六届董事会第十次（临时）会议、2016年9月26日公司2016年度第三次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意公司变更远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目的部分募集资金3,666,700美元（按汇率6.7计算，折合人民币约2,456.69万元）在开曼群岛设立海外投资公司及项目公司，并通过开曼项目公司认购System Insights公司增发的20%股权。因汇率变动，后续实际支付System Insights公司股权认购款为2,513.74万元。

  5. 经2016年11月9日公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于调整募集资金项目使用募集资金量的议案》，因2015年发行股份购买资产并募集配套资金所涉募集资金项目实际募集资金额低于计划募集资金额，原计划对城市垃圾处理装备生产基地建设项目的募集资金投额3,000.00万元投资调整为0.00元；原计划对报废汽车拆解提升项目的募集资金投资额4,800.00万元投资调整为3,514.48万元。

  6. 经2018年3月15日公司第六届董事会第二十八次（临时）会议、2018年4月9日公司2018年度第二次临时股东大会审议通过《关于变更部份募集资金投向的议案》，公司变更智能高效分拣与储运装备项目部分募集资金11,149.81万元、废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目结余募集资金924.98万元、远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目结余募集资金3,323.00万元，用于增资公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件 1.募集资金使用情况对照表

  2.变更募集资金投资项目情况表

  天奇自动化工程股份有限公司

  二〇一八年八月二十一日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2018年1-6月

  编制单位：天奇自动化工程股份有限公司 单位：人民币万元

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  附件2

  变更募集资金投资项目情况表

  2018年1-6月

  编制单位：天奇自动化工程股份有限公司 单位：人民币万元

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