本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ● 重要内容提示：

  回售代码：100944

  回售简称：南铝回售

  回售价格：100元/张

  回售申报期：2018年8月13日至2018年8月17日

  回售申报有效数量：6,746,240张（100元/张）

  回售金额：人民币674,624,000元

  回售资金发放日：2018年9月25日

  根据《山东南山铝业股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》（以下简称《募集说明书》）的约定，山东南山铝业股份有限公司（以下简称发行人或公司）于2018年8月7日披露了《山东南山铝业股份有限公司关于“15南铝02”公司债券回售的公告》（公告编号：临2018-039）及《山东南山铝业股份有限公司关于“15南铝02”票面利率上调的公告》（公告编号：临2018-040），并于2018年8月10日、2018年8月11日和2018年8月13日分别披露了《山东南山铝业股份有限公司关于“15南铝02”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2018-041）、《山东南山铝业股份有限公司关于“15南铝02”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临2018-042）和《山东南山铝业股份有限公司关于“15南铝02”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临2018-043）。“15南铝02”公司债券持有人有权选择在回售申报期（即2018年8月13日至2018年8月17日）内进行回售申报，将持有的“15南铝02”公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。

  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15南铝02”公司债券的回售有效申报数量为6,746,240手，回售金额为人民币674,624,000元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。2018年9月25日为本次回售申报的资金发放日，公司将发放回售资金，“15南铝02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量变更为3,253,760手。

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司

  2018年8月21日