深圳市广聚能源股份有限公司

  证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2018-022

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年上半年，在国内经济没有明显的向好，新能源汽车数量不断增加的情况下，成品油销售竞争愈发激烈；液体化工仓储市场需求亦持续下滑。公司采取多种手段，努力保持主营业务的稳健经营。

  上半年，国际原油价格有较大的涨幅，汽柴油价格持续小幅上涨，成品油批发市场一度活跃，批发销量比上年同期有较大的升幅。但由于国内成品油总体需求增长缓慢，供过于求根本性压力未改，加之调价的周期较短（上半年国内成品油零售价共经历13轮调价周期，其中7次上调，5次下调，1次搁浅），批发业务可操作空间较小，原本很低的批发毛利率继续下降。

  零售方面，根据深圳市有关规定，到本年末，深圳所有出租车将实现100%纯电动化。随着出租车电动化更新工作的推进，公司零售业务承受很大的压力。上半年在公司油站加油的出租车的加油量明显回落，6月份比1月份下降约47%。此外，年初国家税务总局发布了《关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》，直接影响调和油市场供应量大幅缩减、成本上涨，汽油市场批发价格持续走高，汽油批零差价缩小。同时，作为市场价格主导的国内大型石化企业价格战愈演愈烈，成品油零售毛利空间被大幅挤压，成品油零售市场经营环境愈发艰难。公司以经济效益为目标，针对性开展促销活动，及时调整优惠幅度和促销策略；加强与周边同业沟通，寻求共赢，避免恶性竞争；加速推进加油站中控管理系统升级改造工作；充分运用网络平台，拓展油品销售。报告期内，成品油销售总量11.62万吨，同比上升31%；营业收入7.34亿元，同比上升50%；营业成本6.65亿元，同比上升59%；毛利率9.47%，同比减少4.73个百分点，净利润3,274.44万元，同比下降6%。

  液体化工仓储方面，仓储品种、客户虽然保持稳定，但主要客户由于仓储布局调整，业务量大幅减少。公司液体化工仓储经营环境始终面临政策、地理位置、设施设备等客观不利因素，极大束缚了仓储业务的开展。业务开拓艰难，公司唯有重视、强化服务，以提升满意度为目标，为客户提供多方位服务，使得仓储服务收费标准能够有所提高，虽业务明显流失，仍保持了不亏损的经营目标。本报告期，仓储进出业务总量5.89万吨，同比减少49%；营业收入1,056.72万元，同比减少6%；营业成本317.95万元，同比增加11%；毛利率69.91%，同比减少4.52个百分点。报告期内，实现净利润48.15万元，同比下降71%。

  危化品贸易方面，报告期内公司继续拓展危化品销售业务和供应渠道，销售品种及客户均有所增加。同时，公司加强业务风险管控，做好产品质量保障服务。报告期内，完成销售量13,397.99吨，同比增加159%；营业收入7,399.04万元，同比增加194%；营业成本7,219.90万元，同比增加201%；综合毛利率2.42%，同比减少2.24个百分点；实现净利润38.44万元，同比增加121%。

  投资收益方面，深南电上半年发电量增加，实现净利润3,001万元，本公司核算其投资收益367万元，占本报告期净利润的4%；妈湾电力仍然保持稳定的投资回报，报告期内，公司应收妈湾电力分红款4,301万元，占本报告期净利润的52%；上半年信用债违约事件频发，给公司债券投资带来一定冲击。报告期内公司证券投资收益220万元，年末公允价值变动收益-380???

  总体而言，2018年上半年，公司主营业务保持稳定，投资收益小幅下降。报告期内，公司实现营业收入8.19亿元，同比增加56%；营业成本7.4亿元，同比增加66%；利润总额9,416万元，同比减少15%；归属于上市公司股东的净利润8,061万元，同比减少16%。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司本期合并范围与上年相比新增合并单位1家，本公司于2018年4月9日设立深圳广聚置业管理有限公司，于2018年5月4日注入资本2,000万元，本公司持股100%，自2018年5月开始纳入合并范围。

  董事长：张桂泉

  深圳市广聚能源股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年八月二十一日

  证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2018-023

  深圳市广聚能源股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第三次会议通知已于2018年8月7日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2018年8月17日（星期五）以通讯表决方式召开。公司全体11名董事参加了通讯会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1．审议通过《深圳市广聚能源股份有限公司2018年半年度报告》

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

  表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

  2．审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

  公司系深圳市南山区属国有企业，根据南山区国资委关于南山区属国有企业章程增加党建内容修订的指引和要求，以及《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等监管部门近年来更新的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，修订内容详见附件一：《深圳市广聚能源股份有限公司公司章程》修订对照表。

  本次章程修订需提交2018年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

  3．审议通过《关于深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）拟变更有限合伙人的议案》

  根据第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十六次会议决议，公司与其他三家合伙企业共同投资深圳市投控通产新材料创业投资企业（下称基金或该基金）。详见2017年12月23日、2018年3月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《关于对外投资深圳市投控通产新材料创业投资企业的公告》、《第六届董事会第十六次会议决议公告》。

  因监管新政出台及市国资委对资金监管的最新要求，基金原其中一方有限合伙人深圳投控深圳湾股权投资基金合伙企业（以下简称深圳湾股权基金）及原计划变更的合伙人深圳市投控资本有限公司均无法履行出资义务。

  为尽快完成首批资金缴付，公司收到基金管理人即本基金普通合伙人深圳市投控东海投资有限公司来函表示，深圳湾股权基金计划将对本基金49%的出资份额即2.45亿元及其项下全部权利和义务转让给深圳投控湾区股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称湾区母基金）。

  变更后有限合伙人情况介绍如下：

  深圳投控湾区股权投资基金合伙企业（有限合伙）

  成立时间： 2018-05-25

  类型：有限合伙企业

  注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  注册资本：300,000万元

  执行事务合伙人： 深圳市投控资本有限公司

  股东信息及持股比例：深圳市投资控股有限公司持股99.67%，深圳市投控资本有限公司0.33%

  统一社会信用代码：91440300MA5F5DNW0M

  经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为：P1064093

  本次有限合伙人变更之后，基金出资结构将如下表所示：

  变更后基金的出资结构表

  单位：万元

  ■

  本次变更不涉及普通合伙人的变更，亦不会影响基金的投资方向及本公司的权利和义务。

  表决结果：同意10票、回避表决1票、反对0票、弃权0票

  本议案关联董事杨红宇回避表决。

  4．审议通过《关于增加前海东岸花园项目投资额的议案》

  2013年底，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司全资子公司深圳市南山石油有限公司（下称“南山石油”）计划投资8,500万元，与深圳市前海股份有限公司（下称“前海公司”）合作统一开发园丁石房地产项目（下称“前海东岸花园项目”）。根据协议，由前海公司负责统一开发建设，南山石油分享部分物业。（详见巨潮资讯网披露的2013-039号《第五届董事会第十四次会议决议公告》及2013-040号《关于合作统一开发园丁石地块的进展公告》）

  目前，公司已与合作方办理了前海东岸花园项目归属于本公司权益下的所有物业的移交手续，总面积13,555.75平方米，由于建筑误差，实际移交面积比原协议多分得36.97平方米。根据约定，届时公司将按前海东岸花园的销售均价计付相应的面积差异款。近日因深圳房产新政出台，前海东岸花园所分得物业受政策影响暂时无法登记在公司名下，公司亦无法预测可以办理产权登记的时间，短期内不具备销售条件。

  为减少支出，尽快实现该项目收益，公司拟将该物业进行装修后对外出租经营，日后在完成产权登记或条件具备的情况下，根据市场情况择机出售。

  董事会同意按精装规格对该物业进行装修。经测算，本次拟增加约1,600万元装修费用，届时公司将按政府相关建筑工程招投标规定进行公开招标。

  表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

  三、备查文件

  1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  附件一：《深圳市广聚能源股份有限公司公司章程》修订对照表

  深圳市广聚能源股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年八月二十一日

  附件：

  《深圳市广聚能源股份有限公司公司章程》修订对照表

  ■

  附：新增

  第六章 党组织

  第一百五十八条 根据《党章》规定，设立公司党组织和公司纪检组织。公司党组织和公司纪检组织的书记、副书记、委员的职数按上级党组织的批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

  第一百五十九条 公司设立党组织工作部门和纪检组织工作部门，同时设立工会、团委等群众性组织。

  第一百六十条 党组织发挥政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，主要行使以下职权：

  （一）保证监督党和国家的方针政策、重大部署在本企业的贯彻执行；

  （二）参与企业重大问题的决策，支持股东大会、董事会、监事会、管理层依法行使职权，促进企业提高效益、增强竞争实力、实现国有资产保值增值；

  （三）落实党管干部和党管人才原则，负责建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、组织考察、推荐人选，建设高素质经营者队伍和人才队伍；

  （四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设、党员和党支部书记队伍建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；

  （五）全心全意依靠职工群众、支持职工代表大会开展工作；

  （六）研究其他应由公司党组织决定的事项。

  第一百六十一条 党组织讨论并决定以下事项：

  （一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党组织和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，同级党员代表大会决议、决定，研究贯彻落实和宣传教育措施；

  （二）加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；

  （三）加强各级领导班子建设、人才队伍建设的规划、计划和重要措施；公司党组织工作机构设置、党组织委员分工、党组织设置、党组织换届选举、以及党组织权限范围内的干部任免，企业中层人员人选和其他重要人事安排事项；

  （四）以党组织名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定下属党组织提请议定的重要事项等；

  （五）党组织的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；

  （六）党内先进典型的宣传、表彰和奖励；

  （七）党风廉政建设和反腐败工作的制度、规定、反腐倡廉工作部署，审议公司纪检组织工作报告和案件查处意见及有关纪律处分建议意见；

  （八）公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；

  （九）需党组织研究决定的其他事项。

  第一百六十二条 党组织讨论审定以下事项：

  （一）工会、共青团、义工联等群众组织提请公司党组织审定的问题；

  （二）工会、共青团、义工联等群众组织的工作报告，工代会、职代会、团代会等会议方案，涉及职工切身利益的重大事项；

  （三）工会、共青团、义工联等群众组织的工作计划和重要活动方案、重要的评选、表彰和推荐、上报的各类先进人选；

  （四）工会、共青团、义工联等群众组织的岗位设置、主要负责人的推荐、增补、调整和审批。

  第一百六十三条 党组织参与决策以下事项：

  （一）公司贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；

  （二）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置与调整，下属企业的设立与撤销；

  （三）公司章程草案和章程修改方案；

  （四）公司发展战略、中长期发展规划；

  （五）公司生产经营方针；

  （六）公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作、大额捐赠等重大决策中的原则性方向性问题；

  （七）公司重要改革方案的制定、修改；

  （八）公司内部机构的设置调整和需提交董事会、管理层通过的重要人事安排；

  （九）公司在安全生产、维护稳定等涉及政治责任和社会责任方面采取的重要措施；

  （十）公司考核、薪酬制度；

  （十一）需党组织参与决策的其他事项。

  第一百六十四条 党组织参与重大问题决策的主要程序：

  （一）党组织召开党组织会、对董事会、管理层拟决策的重大问题进行研究讨论，提出意见和建议；

  （二）进入董事会、管理层尤其是任董事长或总经理的党组织成员，在议案正式提交董事会或管理层会议前，就党组织的有关意见和建议与董事会、管理层其他成员进行充分沟通；

  （三）进入董事会、管理层的党组织成员在董事会、管理层会议决策时，充分表达党组织的意见和建议，并将决策情况及时向党组织报告；

  （四）进入董事会、管理层的党组织成员发现拟作出的决策不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时，应提出撤销或缓议该决策事项的意见。会后及时向党组织报告，通过党组织会形成明确意见向董事会、管理层反馈。如得不到纠正，及时向上级党组织报告；

  第一百六十五条 党组织制定专门议事规则以及相关配套工作制度，确保决策科学、运作高效。

  第一百六十六条 纪检组织落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督责任，主要行使以下职权：

  （一）维护党的章程和其他党内法规；

  （二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

  （三）协助党组织加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；

  （四）经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；

  （五）对党员领导干部行使权力进行监督；

  （六）检查和处理公司所属各党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；

  （七）受理党员的控告和申诉；

  （八）保障党员权利；

  （九）其他应由纪检组织承担的职能。

  证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2018-024

  深圳市广聚能源股份有限公司关于

  召开2018年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。

  （三）合法法规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （四）召开时间：

  1、现场会议：2018年9月6日（星期四）下午3:00

  2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月5日15:00至2018年9月6日15:00期间的任意时间。

  （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2018年8月30日

  （七）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

  于股权登记日2018年8月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （八）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

  该议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第七届董事会第三次会议决议公告》。

  该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  （一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  （二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

  (三)登记时间：2018年9月5日（星期三）下午2:00一9月6日（星期四）下午3：00。

  （四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼公司董事会秘书处

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式：

  联系人：李涵

  电 话：0755一86000096

  传 真：0755一86331111

  邮 箱：gjnygf@126.com

  地 址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼

  （二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

  七、备查文件

  （一）第七届董事会第三次会议决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳市广聚能源股份有限公司

  董 事 会

  二○一八年八月二十一日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  （一）投票代码：360096

  （二）投票简称：广聚投票

  （三）填报表决意见

  本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间：2018年9月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月5日15:00时，结束时间为2018年9月6日15:00时。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席2018年9月6日在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开的深圳市广聚能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

  □可以 □不可以

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐户卡号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托书签发日期： 年 月 日

  授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。