（上接A23版）

  划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。

  ６、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，须在２０１８年８月２２日（Ｔ－５日，当日１２：００前）前完成备案，并能提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。

  ７、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，或除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金，则该等私募基金须在２０１８年８月２２日（Ｔ－５日，当日１２：００前）前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案，并能提供登记备案证明的相关文件（包括但不限于登记备案函、登记备案系统截屏等）。

  ８、下列机构或人员将不得参与本次网下发行：

  ①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

  ②主承销商及其持股比例５％以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例５％以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

  ③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

  ④第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

  ⑤过去６个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股５％以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股５％以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。

  ⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

  ⑦按照《业务规范》、《投资者管理细则》，中国证券业协会公布的黑名单所列示的投资者。

  第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。

  ９、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

  １０、监管部门和协会要求的其他条件。

  １１、初步询价开始日前一交易日２０１８年８月２２日（Ｔ－５日）中午１２：００前向主承销商提交网下申购承诺函等材料，并经过主承销商核查认证。

  符合以上条件且在２０１８年８月２２日（Ｔ－５日）１２：００时前在中国证券业协会完成注册且已开通ＣＡ证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

  主承销商将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

  （二）承诺函及资质证明文件的提交方式

  所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按照如下所属的投资者类型，按要求在规定时间内（２０１８年８月２２日（Ｔ－５日）１２：００前）通过海通证券发行电子平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｄｚｆｘ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ），或者登陆海通证券官方网站（网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ／ＣｈａｎｎｅｌＨｏｍｅ／ｉｎｄｅｘ．ｓｈｔｍｌ）首页下方友情链接内的“发行电子平台”。

  推荐使用Ｃｈｒｏｍｅ浏览器登陆系统。如有问题请致电咨询电话０２１－２３２１９６２２、０２１－２３２１９４９６

  类型１：机构投资者

  网下投资者承诺函（机构投资者）；网下投资者关联关系核查表（机构投资者）。

  此外，除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、ＱＦＩＩ投资账户、机构自营投资账户、个人自有资金投资账户外的其他配售对象需提供《出资方基本情况表》，同时提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏），配售对象为私募基金的还需提供私募基金管理人登记证明文件（包括但不限于登记函、登记系统截屏）。

  类型２：个人投资者

  网下投资者承诺函（个人投资者）；网下投资者关联关系核查表（个人投资者）。

  特别提醒：（１）请下载适用于本次项目的最新承诺函模板。承诺函及核查文件模板见海通证券发行电子平台“下载模板／填表样例”；（２）每位投资者有且只有一次注册机会；（３）除承诺函外其他备案材料，一经上传即可存储在“报备资料”中，信息相同的备案材料请勿反复上传。请投资者仅在需要变更备案材料信息时，重新上传备案材料；（４）请投资者及时维护“报备资料”，以确保所提交的备案材料内容准确。每位投资者仅有一次提交机会；（５）承诺函仍需提交适用于本项目的最新版。

  提交文件内容不完整或内容不符合要求、或投资者所提供资料未通过保荐机构（主承销商）及见证律师审核，保荐机构（主承销商）将拒绝投资者参与本次发行的网下询价与配售，或视其为无效报价。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。

  三、初步询价

  １、本次初步询价通过申购平台进行。符合《管理办法》及《投资者管理细则》要求的投资者于２０１８年８月２２日（Ｔ－５日）１２：００前在证券业协会完成网下投资者注册并办理上交所网下申购电子化平台数字证书，成为申购平台的用户后方可参与初步询价。

  ２、本次初步询价期间为２０１８年８月２３日（Ｔ－４日）９：３０～１５：００。在上述时间内，投资者可通过上交所申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

  ３、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含拟申购价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。

  综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及主承销商对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为１００万股，拟申购数量最小变动单位设定为１０万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过１００万股的部分必须是１０万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过５００万股。配售对象报价的最小单位为０．０１元。

  ４、网下投资者申报的以下情形将被视为无效：

  （１）网下投资者未在２０１８年８月２２日（Ｔ－５日）１２：００前在证券业协会完成网下投资者注册的；

  （２）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与注册信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；

  （３）配售对象的拟申购数量超过５００万股以上的部分为无效申报；

  （４）配售对象拟申购数量不符合１００万股的最低数量要求，或者拟申购数量不符合１０万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；

  （５）经审查不符合本公告“二、（一）参与网下询价的投资者标准”中所列网下投资者条件的；

  （６）主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；

  （７）被证券业协会列入黑名单的网下投资者。

  四、确定有效报价投资者和发行价格

  （１）本次网下初步询价截止后，经核查，不符合本公告“二、投资者参与网下询价的相关安排”及相关法律法规的投资者的报价将被剔除，视为无效；

  （２）投资者初步确定后，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的１０％。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除（申报时间以在上交所网下申购平台中的记录为准），直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。

  （３）在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。有效报价投资者（指机构法人或个人）的数量不少于１０家。有效报价投资者的认定按以下方式确定：

  （１）当报价不低于发行价格的网下投资者小于１０家时，中止发行；

  （２）当报价不低于发行价格的网下投资者不少于１０家时，剔除最高报价部分后申购价格不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资者申购价格不低于发行价格的拟申购数量为有效拟申购数量。

  五、老股转让安排

  本次公开发行股份不超过２，１００万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于２５％。

  六、网下网上申购

  １、网下申购

  本次网下申购的时间为２０１８年８月２９日（Ｔ日）的９：３０－１５：００。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量为其有效报价对应的申购数量，同时不得超过《发行公告》中规定的申购阶段网下初始发行数量。

  网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

  在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在Ｔ＋２日缴纳认购款。

  ２、网上申购

  本次网上申购时间为２０１８年８月２９日（Ｔ日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，通过上海证券交易所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。

  本次网上发行通过上交所交易系统进行。投资者持有１万元以上（含１万元）上交所非限售Ａ股股份市值的，可在２０１８年８月２９日（Ｔ日）参与本次发行的网上申购。每１万元市值可申购１，０００股，不足１万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为１，０００股，申购数量应当为１，０００股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其２０１８年８月２７日（含Ｔ－２日）前２０个交易日的日均持有市值计算，可同时用于２０１８年８月２９日（Ｔ日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

  网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  网上投资者申购日（Ｔ日）申购无需缴纳申购款，Ｔ＋２日根据中签结果缴纳认购款。

  参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

  七、本次发行回拨机制

  本次发行网上网下申购于２０１８年８月２９日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于２０１８年８月２９日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

  网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下：

  （１）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在５０倍以上但低于１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者初步有效申购倍数在１００倍以上但低于１５０倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１５０倍的，回拨后无锁定期网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％；本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定限售期的股票数量计算。

  （２）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的，则中止发行；

  （３）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行；

  （４）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过５０倍的，将不启动回拨机制。

  在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于２０１８年８月３０日（Ｔ＋１日）在《宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。

  八、网下配售原则

  发行人和主承销商在完成双向回拨机制后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：

  １、主承销商及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；

  ２、主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类：

  （１）通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称公募基金）、基本养老保险基金（以下简称养老金）和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称社保基金）为Ａ类投资者；

  （２）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险资金”）为Ｂ类投资者；

  （３）除（１）和（２）以外的其他投资者为Ｃ类投资者；

  ３、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和主承销商将根据以下原则进行配售：

  （１）同类投资者的配售比例应当相同；

  （２）Ａ类投资者的配售比例不低于Ｂ类投资者，Ｂ类投资者的配售比例不低于Ｃ类投资者；

  （３）不低于本次网下发行数量的５０％、１０％分别优先向Ａ类、Ｂ类配售；若Ａ类或Ｂ类的有效申购不足优先配售数量的，发行人和主承销商将向申购数量不足优先配售数量的Ａ类或Ｂ类全额配售，然后向Ｃ类配售剩余部分；

  （４）当由于向Ｂ类投资者优先配售不低于本次网下发行数量的１０％而使得Ｂ类投资者的配售比例高于Ａ类投资者，Ｂ类投资者优先配售份额将相应调整使得Ａ类投资者的配售比例不低于Ｂ类投资者；

  ４、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售；

  ５、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），中止发行；

  ６、若网下有效申购总量小于本次初步询价阶段网下初始发行数量，中止发行；

  ７、零股的处理原则

  在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到１股，产生的所有零股加总后按申购时间顺序（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准），首先分配给Ａ类投资者，一个配售对象分配一股依次循环分配直至零股分配完毕。如Ａ类投资者无有效申购量，则以同样分配方式将零股分配给Ｂ类投资者。如Ａ类与Ｂ类投资者均无有效申购量，则以同样分配方式将零股分配给Ｃ类投资者。

  九、投资者放弃认购部分股份处理

  在２０１８年８月３１日（Ｔ＋２日），网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％，则中止本次发行；如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的７０％，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。主承销商最高包销比例不超过３０％，即６３０万股。

  网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见《宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

  十、网下网上投资者缴款

  ２０１８年８月３１日（Ｔ＋２日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《宁波永新光学股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网下初步配售结果，将对于提供有效报价但未参与申购的投资者列表公示。获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在２０１８年８月３１日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００足额缴纳认购资金，认购资金应当于Ｔ＋２日１６：００前到账（请注意资金在途时间）。

  网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

  主承销商将在２０１８年９月４日（Ｔ＋４日）刊登的《宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

  有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１８年８月３１日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别提醒，网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

  十一、中止发行情况

  本次发行可能因下列情形中止：

  １、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足１０家的；

  ２、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量１０％的最高报价部分后有效报价投资者数量不足１０家的；

  ３、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；

  ４、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；

  ５、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

  ６、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

  ７、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

  ８、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

  ９、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

  如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商将择机重启发行。

  十二、发行人和主承销商

  １、发行人：宁波永新光学股份有限公司

  法定代表人：曹其东

  地址：宁波市科技园区明珠路３８５号

  电话：０５７４－８７９０６０８８

  传真：０５７４－８７９０８１１１

  联系人：李舟容

  ２、主承销商：海通证券股份有限公司

  法定代表人：周杰

  地址：上海市广东路６８９号

  联系人：资本市场部

  报送核查材料电话：０２１－２３２１９６２２、０２１－２３２１９４９６

  发行人:宁波永新光学股份有限公司

  保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

  2018年8月21日