浙江盾安人工环境股份有限公司

  证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-068

  2018

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  （1）公司债券基本信息

  ■

  （2）公司报告期末和上年末主要财务指标

  单位：万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年上半年，全球经济错综复杂，贸易保护主义抬头，国内经济在深化改革、推行经济结构调整中增速进一步放缓，劳动力成本持续上升，资金成本高涨，经济下行压力依然存在。盾安环境坚持以“健康舒适环境的引领者”为愿景，积极聚焦主业。以“技品领先、成本领先、客户获取”为指导原则，加快组织建设和资源整合，推进“以客户为中心”的流程再造，强化绩效管理；加快技术创新与合作，加速自动化改造和精益化生产，提升企业运营品质；加强市场布局，加大新品开发，进一步提升企业可持续发展能力。为加快聚焦主业的步伐，公司启动了重大资产重组，此事项正在有序推进中。

  1、制冷配件产业，公司抓住制冷行业良好发展态势，制冷元器件产品销售较去年同期有所增长。公司在确保原有核心元器件产品行业地位基础上，提升工艺装备能力，持续推进自动化、精益化，提升生产效率；加快市场反应速度，优化客户服务，提升电子膨胀阀、商用元器件等产品市场占有率；加强新能源汽车关键部件领先技术研发，形成完整产品序列，为客户提供高效、智能的系统解决方案及关键部件；新增换热器生产基地，增加协同效应，提升市场占有率。

  2、制冷设备产业，公司以节能、环保、变频为主要技术要素，加大研发力度，拓展战略合作客户，收入较去年同期有所增长；对内抓服务、效率和品质的三提升，夯实管理基础，提升企业效率。在轨道交通领域取得阶段性进展；医院和洁净工程领域取得市场突破。

  3、节能产业，公司整合项目资源，充分利用清洁能源供热政策优势，优化现有项目运营品质，提高智能化项目管控，提升能效水平；加强国际合作，培养人才队伍。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内公司收购江苏通盛换热器有限公司100.00%股权，将其纳入合并财务报表范围。

  证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-070

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  关于开展外汇套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于2018年8月17日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，公司及控股子公司拟于2019制冷年度（2018年9月一2019年8月）期间开展累计金额不超过10,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，具体情况如下：

  一、开展外汇套期保值业务的目的

  根据公司国际化发展战略，随着国际贸易业务量不断增加，国际投融资步伐也不断加快，使得公司外汇收支敞口越来越大。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

  二、拟开展的外汇套期保值业务情况

  1、外汇套期保值业务的品种及币种

  公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行办理的以规避和防范汇率风险为目的的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、泰铢等。

  2、拟投入的资金

  根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，预计自2018年9月1日至2019年8月31日，公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过10,000万美元或其他等值外币。公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

  三、授权及期限

  根据《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》的规定，单项或年度外汇套期保值计划须经公司经营层审核，董事会或股东大会审议批准，具体决策权限为：外汇套期保值累计金额单次或年度累计金额不超过最近一期经审计净资产的30%的，由董事会审议批准；超出此范围的，需经股东大会审议批准。本事项自董事会审议通过之日起生效，在额度范围内，公司可循环使用。

  四、外汇套期保值业务的风险分析

  开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

  2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

  4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

  五、公司采取的风险控制措施

  1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投融资）的预测金额进行交易。

  2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

  3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

  4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

  5、公司内控部将不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

  六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

  公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

  七、独立董事意见

  1、公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  2、公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。

  3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  综上，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

  八、备查文件

  1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

  2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  董事会

  2018年8月21日

  证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-069

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  关于开展商品期货套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于2018年8月17日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司在2019制冷年度（2018年9月一2019年8月）进行铜、镍、锌等商品期货套期保值业务，具体内容如下：

  一、开展套期保值业务的目的和必要性

  为规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定原材料成本，公司拟开展铜商品期货套期保值业务。商品期货套期保值主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。

  二、预计开展的套期保值业务基本情况

  1、套期保值的期货品种：

  公司进行期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的主要原材料，为境内外期货交易所挂牌交易的铜、镍、锌等商品期货交易合约。

  2、业务开展期间：2018年9月1日至2019年8月31日

  3、预计投入资金：

  公司根据主要客户及公司生产经营需要拟进行铜、锌、镍等买入期货套期保值操作，同时对库存铜、锌进行卖出套期保值操作。公司根据铜、锌、镍未来价格走势并结合当前价格判断，铜、锌、镍等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过11,110万元。

  其中：根据部分主要战略客户及长期客户要求及公司对客户产品需求量的测算，2019制冷年度拟对主要战略客户进行5,000吨、其他长期客户3,600吨的铜买入期货套期保值操作。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，按5万元/吨折算，上述套期保值合同额约43,000万元，所需保证金总额约8,600万元，其中主要战略客户指定部分保证金2,900万元由客户提供，本公司实际承担保证金不超过5,700万元。此外，为规避铜价波动对库存铜造成的风险，公司根据生产经营情况，2019制冷年度拟对部分库存铜进行卖出套期保值操作，数量不超过1,000吨。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，上述套期保值合同额约5,000万元，所需保证金总额不超过1,200万元。

  2019制冷年度拟进行1,200吨的锌买入套期保值操作，根据公司对未来锌价走势的判断并结合当前的锌价，按23,000元/吨折算，上述套期保值合同额约2,760万元，所需保证金总额约550万元，该保证金由公司承担。此外，为规避锌价波动对库存锌造成的风险，公司根据生产经营情况，2019制冷年度拟对部分库存锌进行卖出套期保值操作，数量不超过1,000吨，所需保证金总额不超过540万元，该保证金由公司承担。

  2019制冷年度拟进行100吨的镍买入套期保值操作，根据公司对未来镍价走势的判断并结合当前的镍价，按110,000元/吨折算，上述套期保值合同额约1,100万元，所需保证金总额约220万元，该保证金由公司承担。

  4、资金来源

  公司自有资金。

  5、会计政策

  公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则一金融工具确认和计量》及《企业会计准则一套期保值》相关规定执行。

  三、期货套期保值业务的可行性分析

  公司根据客户及公司生产经营需要进行铜、镍、锌等期货套期保值，同时对库存铜、锌进行套期保值，以规避经营中的原材料价格波动风险，控制原材料的采购成本。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号《商品期货套期保值业务》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作，减少因原材料价格波动对公司经营业绩的影响，进行铜期货套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

  四、套期保值风险分析

  公司进行商品期货套期保值业务是以规避经营原材料价格波动风险为目的，不做投机性、套利性的任何交易，因此在签订套期保值合约及开平仓时进行严格的风险控制，但还会存在一定的风险。

  1、价格波动风险：由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅波动，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利；

  2、信用风险：在产品交付周期内，由于商品期货价格大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失；

  3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能；

  4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题；

  5、法律风险：因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为，也可能给公司带来损失。

  五、套期保值内部控制措施

  1、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。

  2、公司针对套期保值业务制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训，有效避免操作风险。

  3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  六、独立董事意见

  1、公司商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  2、公司已就商品期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值业务管理制度》。

  3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御价格波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  综上，我们同意公司开展商品期货套期保值业务。

  七、备查文件

  1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

  2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  董事会

  2018年8月21日

  证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-071

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知的时间和方式

  浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2018年8月7日以电子邮件方式送达各位董事。

  2、召开董事会会议的时间、地点和方式

  会议于2018年8月17日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F公司会议室。

  3、董事会会议出席情况

  本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，发出表决单9份，收到有效表决单9份。

  4、本次董事会会议的合法、合规性

  会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下4项议案：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》。

  具体内容详见公司于2018年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-068）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年半年度报告全文》。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，具体内容详见公司于2018年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2018-069）。

  独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年8月21日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体内容详见公司于2018年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的的公告》（公告编号：2018-070）。

  独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年8月21日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2018年8月21日刊登于巨潮资讯网上的《董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年8月21日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

  2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  董事会

  2018年8月21日

  证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-072

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、监事会会议通知的时间和方式

  浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2018年8月7日以电子邮件方式送达各位监事。

  2、召开监事会会议的时间、地点和方式

  会议于2018年8月21日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F公司会议室。

  3、监事会会议出席情况

  本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名，发出表决单5份，收到有效表决单5份。

  4、本次监事会会议的合法、合规性

  会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下4项议案：

  1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

  3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

  4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

  经审核，监事会认为：公司2018年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  三、备查文件

  1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  监事会

  2018年8月21日