浙江万马股份有限公司2019年度报告摘要

2020-04-28 来源: 作者:

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均已出席审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本1,035,489,098股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.35元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内,公司主营经营模式(包括采购模式、生产模式和销售模式)未发生重大变化。

  (1)电线电缆

  公司以绿色能源传输为已任,能为客户提供智能输电解决方案。产品大类主要包括电力电缆(500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、6kV~35kV的中压电缆、低压电缆)、防火耐火电缆、特种电缆、民用建筑线缆、光纤光缆、同轴电缆、数据通信电缆、高端智能装备线缆等系列产品,是国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。公司线缆产品主要应用领域:

  ■

  我国电线电缆行业集中度正在提高,技术水平在快速提升。公司产品种类齐全,具备电力传输一体化解决能力,超高压电缆、防火电缆、风能电缆等线缆产品处于国内领先地位。经中国电器工业协会电线电缆分会和上海电缆研究所联合评比,万马股份荣获“2019中国线缆行业最具竞争力企业10强”;经《中国能源报》与中国能源经济研究院联合评比,公司荣登“2019全球新能源企业500强”榜单。

  公司是国内规模较大的通信线缆制造企业,拥有广泛的销售渠道和良好的客户关系;拥有世界上最先进的物理发泡串联生产线(奥地利罗森泰生产线)和德国莱茵认证的电缆实验室及电缆材料检测中心,建立了完善的同轴电缆生产在线实时监控系统,确保产品质量得到有效保障。公司未来将紧紧抓住电子信息与通信行业的快速发展期,不断做大做强高端工业装备控制线缆及线束、5G用室内布线光电缆等业务领域,开拓新的业务空间,逐步实现新的增长点。公司通信线缆产品系列包括:同轴电缆(包括SYWV(Y)系列-5 -7 -9 -12等、LMR低损耗系列、RG系列:RG6、RG11、RG59、RG176等、50欧姆集束线缆等)、室内外光缆(包括ADSS、FTTH、层绞式、自承式、中心束管、光电复合缆、蝶形、圆形引入缆、拉远光缆、单双芯、Module光缆子缆等)、安防数据缆(包括CAT5e+、CAT6、CAT6A、CAT7、CMP级数据缆、喇叭线、火警线、监控线、信号控制电源线等)、组件连接线(包括有线电视连接线、网线跳线、光跳线、充电枪等)。

  (2)新材料

  万马高分子专业从事化学交联电力电缆绝缘、屏蔽材料、电缆用阻燃性材料以及环保型高分子新材料的研发、生产与销售,是国内从事化学交联电缆绝缘材料生产历史悠久的企业,公司主要产品包括:

  110kV及以上化学交联聚乙烯高压电缆用绝缘料、35kV及以下化学交联聚乙烯电缆用绝缘料、35kV及以下化学交联黑色聚乙烯架空电缆用绝缘料、35kV及以下抗水树电缆用绝缘料;中高压电缆用内外屏蔽料;特种PVC料;一步法、两步法及特种硅烷交联聚乙烯绝缘料、自然交联聚乙烯电缆料;热塑性、辐照型低烟无卤系列电缆料;弹性体TPE、TPU等。主要产品品类图:

  ■

  万马高分子是国内领先的新材料企业。公司以电缆材料为主导作产业延伸,其中35kV及以下中低压电缆绝缘料已连续多年位居行业龙头地位;公司开发的“高压电缆(110kV)超净XLPE绝缘料”打破国际垄断,曾被国家科技部列为重点新产品计划立项项目,并取得了不错的市场认可,公司开发的220kV高压电缆绝缘料,通过了由中国电力企业联合会组织的国家级新产品鉴定。公司近年研发的低烟无卤、特种PVC、TPE等材料,成功进入通讯、新能源、消费电子、海洋、航天航空等高端装备市场,公司已发展成为行业内规模大、品类全的综合材料服务商,竞争优势明显。

  (3)新能源

  公司在新能源领域已具备完善的产业基础,从充电设备制造与销售、全国主要城市充电设施投资与合作到充电网络建设运营,能为用户提供整体解决方案及一站式服务。

  公司充电设备产品齐全,拥有从7kW到360kW功率的产品线,包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等,公司研发生产的480kW的智能柔性分配充电堆,可以搭载12个单双枪的充电终端,同时为12台车进行充电,能够实现单枪200kW的超大功率快充。万马新能源投资公司确立“迎着需求建站”的思路,构建“智能化城市快充网”。万马爱充主营桩联网的运营及衍生业务,公司拥有芯片级别的充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案,并提供个性化开发支持,提供全流程响应。桩联网运营方面,万马新能源实现自有桩体及第三方企业桩的接入、托管、运营,并成功为多地第三方客户开发、代运营桩联网。代表性充电设备产品展示:

  产品系列一:一体式快充系列(性能特点:大小车兼容、双枪并充、应用场景广泛灵活)

  ■

  产品系列二:分体式快充(性能特点:单位投建成本低,桩柜分离,节省空间,专为高速服务站、大型公交站等大功率规模站设计)

  ■

  产品系列三:经典交流慢充(特点:单价低、体积小、安全防盗、操作方便)

  ■

  根据国务院2012年6月印发的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012一2020年)》,我国计划到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。《2019-2020年度中国充电基础设施发展年度报告》发布的统计数据显示,截至2019年底,我国新能源汽车累计产销量分别为124.2万辆和120.6万辆;新能源汽车与充电桩保有量配比3.50:1;我国已建成公共充电桩51万余台。新能源充电设备投建及运营服务市场空间较大。

  (4)公司主要境外资产情况。公司境外资产较少,主要包括越南公司(WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED)经营性资产1770万人民币,以及存放在境外的款项4033万元人民币。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2019年,公司稳健经营,精细管理,优化业务结构,提高产品质量,实现业绩稳步增长,盈利能力持续提高。

  报告期,公司实现营业收入97.45亿元,同比增长11.51%;实现归属于上市公司母公司利润2.21亿元,同比增长97.72%;截止2019年12月31日,公司总资产75.98亿元,归属于上市公司股东净资产42.49亿元。报告期,公司各业务板块的主要经营情况如下:

  (1)新材料板块:实现新飞跃。

  报告期,新材料板块抓住市场机遇,实现高质量发展。全年实现销售收入 27.73 亿元,同比增长 12.77%,发出实物量同比增长 17.34%,超额完成2019年度各项预算指标。主要经营举措:

  1)深入开发优质客户,市场占有率进一步提升。

  报告期,新材料板块抓住市场机遇,发挥品质优势,实现销售收入同比持续增长。公司始终将及时获取并响应客户需求,为客户提供一体化优质服务作为市场工作的出发点。近年,新材料板块通过异地设厂,实施本地化战略,建立了具备较强竞争力的营销网络渠道,形成了完整的市场开发和服务网络,市场响应速度快。其中,四川万马高分子为巩固西南、西北市场地位奠定基础;清远万马新材料为华南市场服务扎根,该项目从打桩施工、封顶装修,到设备安装、产品投产,仅用了半年时间,实现了报告期“当年拿地、当年筹建、当年生产”的高效率。新材料连续5年实现销售量增长(如下图):

  ■

  2)积极拓展境外市场,外销收入增长明显。

  公司新材料系列产品远销全球50多个国家和地区,并与普睿司曼、耐克森、通用电气等全球电缆集团达成长期稳定合作。报告期,在多变的国际经济环境下,公司新材料板块国际业务规模逆势提升。其中马来西亚等东南亚国家销量增长明显。报告期,新材料板块海外销售占板块销售收入五个百分点。未来,新材料板块将继续加强与“一带一路”沿线国家的合作,拓展海外市场,提升产品国际竞争力。

  新材料板块境外销售客户图

  ■

  3)重技术研发,综合竞争实力增强。

  公司重视技术研发,不断实现产品升级换代,满足客户需求。公司产品品类全覆盖,能为客户提供一体化解决方案。报告期,公司超高压、低烟无卤、特种PVC等产品的销量持续增长,品牌优势突出。公司推进业务单元以事业部、子公司模式运作,独立核算,既提升了业务单元工作积极性,又使产品研发、生产更专注、更专业,更好地为客户服务,进而提升新材料板块的整体盈利能力。报告期,新材料产品毛利率大幅提升。经过三十余年行业耕耘,公司已发展成为行业内规模大、品类全的综合材料服务商,综合竞争优势明显增强。

  (2)线缆板块:积蓄新动能。

  报告期,电力电缆板块发展质量有所提升,全年实现销售收入 61.08 亿元,同比增长 16.49%,发出实物量同比增长 16.25%,经营绩效稳步提升。主要经营举措:

  1)开发优质客户,拓展分销业务。

  公司深度挖掘优质客户,建立战略合作伙伴关系,提高订单质量;公司成功入围万科采筑合格供应商名录,入围阿里巴巴蚂蚁金服中心的合格供应商名录,与陕建集团建立优质合作伙伴,成功参与多条重点铁路、道路、地铁的建设。报告期,公司持续优化销售模式,直销和分销齐头并进。公司选择优质经销商,通过与其共建专卖店等方式,建立长期合作,报告期分销销售量同比增长47%。

  2)改善经营绩效,提升盈利能力。

  报告期,公司通过供应链变革,改变瓶颈材料的采购方式,精细库存管理;试点精益生产项目,持续构建(订单、采购、生产、物流等环节)快速响应机制;强化合同管理,增加库存、货款预警机制,降低库存,保证回笼,改善现金流,加快资金周转;公司引入SAP,全面升级信息化系统,对公司的数据采集、分析、分发提供了全面的支持,为公司端到端的管理提供有效的数据支持和流程优化。报告期,线缆板块的经营绩效整体改善,盈利能力提升。

  3)加强科研合作,提高产品附加值。

  报告期,线缆板块积极加强与外部科研院校等的合作,与浙江大学电气工程学院共建研究生教育实践基地,设立河南工学院建设教学实训基地。还积极参与《GB/T19666-2019》等国家、行业标准制定。

  受中美贸易摩擦及行业周期性等因素影响,报告期,万马通信线缆整体营收规模同比收窄。面对外部环境变化,公司筹建万马线缆(越南)有限公司(WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED,积极拓展国际业务,调整产品结构,大力开拓新客户,全年新增客户20余家;加快国内市场结构调整,持续培育综合布线分销业务。在通信线缆领域,公司将继续深耕机器人线缆、5G通信线缆等细分市场,做精做专,争做部分特种线缆细分市场的隐形冠军。

  (3)新能源板块:翻开新篇章。

  报告期,新能源充电服务行业在变化中发展,机遇与挑战并存。特斯拉在国内建厂,推动私家车电动化发展趋势;部分城市,如上海、西安、成都等,启动出租车纯电化,增加了市场需求;充电桩采购需求明显放量,主要集中在省网、中小运营商、房地产行业等。城市内中小运营商开始出现,运营市场格局发生变化,平台企业进入运营市场,服务费价格竞争加剧;政府补贴政策更加科学,普遍转向建设+运营。报告期,公司新能源板块审时度势,投资运营节奏合理。

  ■

  1)精准投资,精细运营。

  报告期,公司新能源板块持续深入投建充电站的同时,充电效率进一步提升,售电量2.57亿度,同比翻番。整体投建有序进行,投资形式多样,自投自建、代运营、售桩相辅相成。精细化运营,提升充电场站现场服务水平,优化客户体验。为满足客户充电需求,提升客户体验,公司在北京海淀区,紧邻中国互联网总部中心的区位,投资建成北京充电功率最大的“北京东大停车场充电站”,单桩功率最高达300千瓦,站内有118个充电位,总功率约10,000千瓦。

  近四年公司新能源板块充电量增长趋势图

  ■

  2)新品研发、电桩销售,均获突破。

  报告期,公司研制成功480kW功率的智能柔性分配充电堆,并投入自建站使用。该款充电桩可以搭载12个充电终端,同时为12台车进行充电,能实现单枪最高200kW的超大功率快充,在较大程度上提高了充电桩的使用效率,降低了运营成本。公司完成超大功率液冷充电系统的开发,形成技术突破,已为未来的超级快充做好准备。报告期,公司充电设备销售同比实现大幅增长。

  3)搭建合作共赢生态圈。

  报告期,万马新能源与T3出行建立合作,为T3出行充电护航;在与主机厂合作方面,万马新能源与一汽奥迪、广汽新能源、东风出行、小鹏汽车、威马汽车等车企建立平台合作,为司机端用户解决充电焦虑;万马新能源与支付宝蚂蚁充电共同开展联合营销活动,信用付落地,先充电后付费,为车主提供良好的充电体验。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司2019年度实现营业收入为 974,540.88 万元,较上年同期增长约11.51%,公司 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润为 22,087.94 万元,较上年同期增长约 97.72%。报告期利润发生大幅增长的原因为:

  (1)报告期,公司根据2019年经营计划,夯实线缆主业,优化产品结构,改善销售模式,全面布局分销网络,线缆销售规模同比稳定增长,经营业绩向好;

  (2)公司积极拓展新材料业务,强化精细管理,提升产品毛利率,业务规模迅速扩大,盈利能力明显增强。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  详见公司《2019年度报告》,第十二节 财务报告 六、重要会计政策及会计估计 31.重要会计政策和会计估计变更。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本集团本年度合并范围因新设增加如下3家公司:

  浙江骏业科创科技有限公司:曾用名杭州万马科创科技有限公司,系本公司新设子公司,2019年6月5日成立,营业执照统一社会信用代码91330105MA2GMUF37X,注册地浙江省杭州市,注册资本人民币1,000.00万元,主营业务为通讯领域、人工智能技术的技术开发、技术咨询、成果转让。

  广州万马爱充新能源科技有限公司:系万马联合新能源投资有限公司新设子公司,2019年9月5日成立,营业执照统一社会信用代码91440101MA5CXY966Q,注册地广东省广州市,注册资本人民币100.00万元,主营业务为充电设施投资、建设、运营。

  万马线缆(越南)有限公司(WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED):系香港骐骥国际发展有限公司新设子公司,2019年1月23日成立,营业执照号码2301079568,注册地越南北宁市,注册资本美元100.00万元,主营业务为生产同轴电缆、光缆、数据缆、工业线缆、跳线。

  浙江万马股份有限公司

  法定代表人:张珊珊

  2020年4月28日

  

  证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2020-011

  浙江万马股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2020年4月24日在杭州以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年4月14日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长张珊珊女士主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事、高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

  1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度总经理工作报告》。

  2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度董事会工作报告》。

  报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规规范运作,并严格按照股东大会的授权,认真执行股东大会通过的各项决议。《2019年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》,报告内容详见网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

  本议案需提交股东大会审议。

  3.会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019年度财务决算及2020年度预算报告》。

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内公司实现营业收入97.45亿元,归属于上市公司股东的净利润2.21亿元,基本每股收益0.2133元;报告期末总资产75.98亿元,归属于上市公司股东的净资产42.49亿元,每股净资产4.1037元。

  2020年公司预算力争实现营业收入100亿元(上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意)。

  本议案需提交股东大会审议。

  4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度利润分配预案》。

  经信永中和会计师事务所审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润220,879,359.32元,提取法定盈余公积 36,944,075.43元后,减去应付普通股股利20,709,781.96元,加上上年结存未分配利润1,237,510,327.67元,本年度可供投资者分配的利润1,400,735,829.60元。

  公司2019年度利润分配预案:以公司总股本1,035,489,098 股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元(含税),合计派发现金红利36,242,118.43元,其余未分配利润结转以后年度进行分配。

  该利润分配预案符合公司章程规定的分配政策以及《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等相关规定。

  该议案获得独立董事事前认可,监事会和独立董事对此议案发表了明确同意意见,相关意见内容详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司发布的《2019年度利润分配预案》、《独立董事事前认可意见》、《第五届监事会第三次会议决议公告》及《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。

  5.会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019年年度报告及其摘要》。

  公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2019年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。《2019年年度报告》全文及摘要详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告。

  监事会对此议案发表意见,详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届监事会第三次会议决议公告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  6.会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

  董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  监事会、独立董事对该报告发表意见,详见《第五届监事会第三次会议决议公告》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》、上述报告详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  7.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2020年度银行融资审批权限授权的议案》。

  同意就2020年度银行融资审批权限授权事项作出相应安排,本议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年度银行融资审批权限授权的公告》。

  独立董事、监事会对此发表了明确同意意见,详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告《第五届监事会第三次会议决议公告》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。

  8.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2020年度利用闲置资金进行现金管理的议案》。

  公司拟使用不超过8亿元闲置资金进行现金管理,用于购买低风险短期理财产品,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。《关于2020年度利用闲置资金进行现金管理的公告》详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。

  9.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2020年度为子公司提供担保的议案》。

  根据各子公司生产经营需要,公司为子公司申请的综合授信提供不超过人民币20.20亿元的连带责任保证担保,期限一至三年。具体内容详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年度为子公司提供担保的公告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  10.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2020年度子公司为母公司提供担保的议案》。

  为满足公司生产经营需要,由子公司浙江万马高分子材料集团有限公司为公司提供不超过3亿元人民币的银行综合授信提供连带责任担保,期限一年。详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年度子公司为母公司提供担保的公告》。

  11.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、《浙商证券关于万马股份2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见 2020 年 4 月 28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  本议案需提交股东大会审议。

  12.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。

  为提高募集资金使用效率,优化新能源板块战略布局,公司拟将原计划投资于“I-ChargeNet智能充电网络建设项目(一期)”的部分募集资金1亿元用于补充流动资金(占总筹资额的比例为11.63%),并调整“I-ChargeNet智能充电网络建设项目(一期)”的投资期至2022年12月31日。

  《关于拟变更部分募集资金用途的公告》、《浙商证券关于万马股份变更募集资金投资项目的专项意见》详见 2020 年 4 月 28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  本议案需提交股东大会审议。

  13.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

  关于续聘会计师事务所具体情况、独立董事事前认可意见及独立意见、监事会意见等内容详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》、《独立董事事前认可意见》、《第五届监事会第三次会议决议公告》及《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。

  14.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  董事会认为,公司按照财政部相关会计准则,变更会计政策,符合相关法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司2019年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》详见2020年4月28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。监事会、独立董事对此议案发表了明确同意意见,详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告的《第五届监事会第三次会议决议公告》及《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

  15.会议以4票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

  公司董事长张珊珊女士、公司副董事长姚伟国先生、董事张禾阳女士、董事张丹凤女士、董事徐兰芝女士因在股东单位有任职,在审议本议案时,回避表决。《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告。

  该议案获得独立董事认可,相关意见内容详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司发布的《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》及《第五届监事会第三次会议决议公告》。

  16.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于购买土地的议案》。

  公司拟以自有资金购买杭州市临安经济开发区浒溪路东侧、鹤亭街北侧地块编号为临政工出〔2020〕17号的地块约100亩,主要用于建设万马股份智能制造产业园。公司董事会授权公司管理层办理购买土地的相关具体事宜,包括但不限于参与土地使用权的竞买、签署相关国有建设用地使用权出让合同或文件等。

  《关于购买土地的公告》详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告。

  17.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

  公司将于2020年5月18日(星期一)下午14:00时在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道159号万马创新园,万马办公大楼6楼会议室召开2019年度股东大会。《关于召开2019年度股东大会的通知》详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  浙江万马股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2020-025

  浙江万马股份有限公司

  关于召开2019年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2019年度股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会。2020年4月24日,浙江万马股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》,决定于2020年5月18日(星期一)召开2019年度股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

  4. 会议召开的日期、时间:

  现场会议召开时间:2020年5月18日(星期一)下午14:00;

  网络投票时间:2020年5月18日,其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2020年5月18日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.会议的股权登记日:2020年5月12日;

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.会议地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道159号,万马创新园,万马办公大楼6楼会议室。

  二、会议审议事项

  1. 审议《2019年度董事会工作报告》;

  2. 审议《2019年度监事会工作报告》;

  3. 审议《2019年度财务决算及2020年度预算报告》;

  4. 审议《2019年度利润分配预案》;

  5. 审议《2019年年度报告及其摘要》;

  6. 审议《关于2020年度银行融资审批权限授权的议案》;

  7. 审议《关于2020年度为子公司提供担保的议案》;

  8. 审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》;

  9. 审议《关于2020年度利用闲置资金进行现金管理的议案》;

  10.审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  11.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

  2019年度在公司任职的独立董事赵健康先生、周荣先生、吕洪仁先生将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

  上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第四次会议决议公告》、《2019年年度报告》等相关公告。

  根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其它相关规定的要求,上述第4、9、11项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1. 出席本次股东大会的登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2020年5月12日下午4:00 点之前送达或传真到公司);登记时间:2020年5月12日,上午9:00-11:00,下午2:00-4:00;登记地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号(万马股份董秘办);登记和表决时需提交文件的要求:

  (1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

  (2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  2. 会议联系方式

  联系人姓名:赵宇恺、邵淑青

  电话:0571-63755256 63755192;传真:0571-63755256。

  电子邮箱:investor@wanmagroup.com

  与会股东食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1.第五届董事会第四次会议决议;

  2.其他文件。

  特此通知。

  浙江万马股份有限公司董事会

  2020年4月28日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362276;投票简称:万马投票。

  2.填报表决意见或选举票数

  本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020 年5月18日的交易时间,即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2:

  浙江万马股份有限公司2019年度股东大会

  授 权 委 托 书

  致:浙江万马股份有限公司

  兹委托________先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江万马股份有限公司2019年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

  ■

  委托人名称(签名或法定代表人盖章):

  委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

  委托人持股性质和数量:

  受托人姓名、身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  委托期限:自签署日至本次股东大会结束

  (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

  

  证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2020-012

  浙江万马股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议决议于2020年4月24日以现场及通讯表决方式召开,本次监事会会议通知已于2020年4月14日发出。公司监事会主席杨凯军先生主持召开了本次会议,公司全体3名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议表决通过如下议案:

  二、监事会会议审议情况

  1.会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019年度监事会工作报告》

  本议案需提交股东大会审议。

  2.会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019年度财务决算及2020年度预算报告》

  本议案需提交股东大会审议。

  3.会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019年度利润分配预案》

  经审核,监事会认为:公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  本议案需提交股东大会审议。

  4.会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019年年度报告及其摘要》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交股东大会审议。

  5.会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019年度内部控制评价报告》

  经审核,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求,符合当前公司生产经营实际需要,在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2019年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

  6.会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2020年度银行融资审批权限授权的议案》

  经审核,监事会认为:公司对2020年银行融资审批权限予以授权,有利于提高融资效率、降低筹资成本。

  本议案需提交股东大会审议。

  7.会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

  经审核,信永中和会计师事务所对公司2019年度财务报告审计过程中尽职、尽责,按照中国注册会计师审计准则要求,按时完成公司2019年年度报告审计工作,表现出良好的职业规范和精神,客观、公正的对公司财务报告发表意见。公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

  本议案需提交股东大会审议。

  8.会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  9.会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  10.会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

  本次公司部分变更募集资金用途的相关事项及审议程序,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,审议程序合法、合规。本次变更是基于公司经营发展的需要而进行的变更,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于公司的健康发展。公司监事会同意公司本次部分变更募集资金用途。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  浙江万马股份有限公司监事会

  2020年4月28日

  

  证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2020-014

  浙江万马股份有限公司

  董事会关于募集资金2019年度

  存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]90号”《关于核准浙江浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司非公开发人民币普通股(A股)96,343,610股,每股面值1元,实际发行价格每股9.08元,募集资金总额为人民币874,799,978.80元,扣除发行费用人民币15,177,964.95元后,实际募集资金净额为人民币859,622,013.85元。上述资金已于2017年6月27日全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2017年6月27日“XYZH/2017SHA10222”号报告审验。

  (二) 募集资金使用金额及年末余额

  2019年度本公司实际使用募集资金144,874,310.49元,2019年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为787,874.36元,2019年度使用募集资金滚动购买理财产品支出总计为530,000,000.00元,赎回理财本金595,000,000.00元,取得理财收益4,227,383.66元,理财产品尚未到期金额为105,000,000.00元。

  2019年度非公开发行募集资金累计使用情况及当前余额情况如下:

  ■

  2019年5月15日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用金额不超过人民币180,000,000.00元的闲置募集资金用于现金管理,适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12 个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内,资金可以滚动使用。

  2019 年 5 月 15 日,公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币 15,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。本公司于 2019 年 7 月 1 日实际使用募集资金暂时性补充流动资金15,000 万元。

  截至2019年12月31日,本公司募集资金余额为282,819,823.73元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中募集资金帐户期末余额27,819,823.73元,银行理财产品105,000,000.00元,暂时补充流动资金150,000,000.00元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为规范浙江万马股份有限公司(以下简称公司)募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及公司《章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。根据上述管理制度的规定,本公司对募集资金实行专户存储。

  2017年7月20日,本公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2017年7月20日,本公司、本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2017年7月20日,本公司、本公司之子公司浙江爱充网络科技有限公司及保荐机构浙商证券股份有限公司分别与汇丰银行(中国)有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2017 年 12 月,I-Charge Net智能充电网络项目实施主体调整为万马联合新能源投资有限公司后,该公司于2018年1月2日在分别在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部(账号1202021129800090771)和汇丰银行(中国)有限公司杭州分行(账号635112543012)开设“I-Charge Net 智能充电网络项目”募集资金专户。

  2018 年1 月2 日,本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与汇丰银行(中国)有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2018 年1 月3 日,本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至 2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  浙江万马股份有限公司

  证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2020-013

  2019

  年度报告摘要

  (下转B22版)

本版导读

2020-04-28

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