广州惠威电声科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

2017-07-18 来源: 作者:

  广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“惠威科技”、“发行人”)首次公开发行不超过2,078万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2017]1024号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“惠威科技”,股票代码为“002888”。

  本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.97元/股,发行数量为2,078万股。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,250万股,占本次发行数量的60.15%;网上初始发行数量为828万股,占本次发行数量的39.85%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为207.80万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,870.20万股,占本次发行总量90%。

  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年7月14日(T+2日)结束。

  一、新股认购情况统计

  主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):18,667,520

  2、网上投资者缴款认购的金额(元):167,447,654.40

  3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):34,480

  4、网上投资者放弃认购的金额(元):309,285.60

  (二)网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,076,080

  2、网下投资者缴款认购的金额(元): 18,622,437.60

  3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):1,920

  4、网下投资者放弃认购的金额(元):17,222.40

  放弃认购的网下投资者具体名单如下:

  ■

  二、主承销商包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为36,400股,包销金额为326,508.00元。主承销商包销比例为0.1752%。

  2017年7月18日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

  三、主承销商联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:

  联系电话:0755-22940052;0755-22940062

  联系人:资本市场部

  发行人:广州惠威电声科技股份有限公司

  主承销商:国信证券股份有限公司

  2017年7月18日

本版导读

2017-07-18

信息披露