广州天赐高新材料股份有限公司公告(系列)

2017-08-12 来源: 作者:

  证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2017-074

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于以募集资金置换已预先投入募投

  项目自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月10日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币39,712,713.27元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。现将具体内容公告如下:

  一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]750号)的核准,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行14,920,711股人民币普通股(A股)股票,发行价格41.62元/股,募集资金总额为人民币620,999,991.82元,扣除各项费用后实际募集资金净额为599,912,854.16元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年7月20日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》(致同验字(2017)第110ZC0246号)。目前,公司2016年非公开发行股票发行登记并上市工作已经完成,股票上市日期为2017年8月2日。

  二、募资资金投向的基本情况

  根据公司《2016年度非公开发行股票预案(修订案)》,本次非公开发行股票募集资金投向具体如下:

  单位:万元

  ■

  三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额及置换金额

  为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入,截至2017年7月31日,本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额及拟置换的金额如下:

  单位:元

  ■

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2017年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,出具了致同专字(2017)第110ZA4455号《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司将在本次非公开发行股份募集资金转入子公司九江天赐高新材料有限公司、九江天祺氟硅新材料科技有限公司在相关商业银行开设的募集资金专项账户后办理相关置换手续。

  四、本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的审议程序

  公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币39,712,713.27元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。独立董事发表了独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。

  (一)监事会意见

  公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,全体监事认为,公司以募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金,募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,同意公司以募集资金置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事认为:公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求,同意公司以募集资金人民币39,712,713.27元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

  (三)保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。

  保荐机构对公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

  备查文件:

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;

  2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》;

  3、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

  4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的核查意见》;

  5、《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2017)第110ZA4455号)。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2017年8月12日

  

  证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2017-076

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于使用募集资金对子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年8月10日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》,现将关于公司使用募集资金对子公司进行增资的事项公告如下:

  一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]750号)的核准,公司非公开发行14,920,711股人民币普通股(A股)股票,发行价格41.62元/股,募集资金总额为人民币620,999,991.82元,扣除各项费用后实际募集资金净额为599,912,854.16元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年7月20日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》(致同验字(2017)第110ZC0246号)。目前,公司2016年非公开发行股票发行登记并上市工作已经完成,股票上市日期为2017年8月2日。

  二、本次增资情况概述

  根据公司《2016年度非公开发行股票预案(修订案)》,本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过62,100万元(含发行费),扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

  单位:万元

  ■

  其中,2,300t/a新型锂盐项目、2,000t/a固体六氟磷酸锂项目的实施主体为九江天祺氟硅新材料科技有限公司(以下简称“九江天祺”);30,000t/a电池级磷酸铁材料项目的实施主体为九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)。九江天赐为公司的全资子公司,九江天祺为九江天赐的全资子公司,公司将通过向九江天赐现金增资以及九江天赐向九江天祺进行现金增资的方式具体组织实施募集资金项目。

  根据《2016年度非公开发行股票预案(修订案)》,公司以募集资金41,404万元对九江天赐进行增资,其中增加注册资本1,000万元,增加资本公积金40,404万元。本次增资完成前后,九江天赐的注册资本、持股情况如下:

  ■

  九江天赐获得上述增资后,采用向其全资子公司九江天祺增资的方式具体组织实施2,300t/a新型锂盐项目、2,000t/a固体六氟磷酸锂项目,增资金额为28,186万元,其中增加注册资本700万元,增加资本公积金27,486万元。本次增资完成前后,九江天祺的注册资本、持股情况如下:

  ■

  本次使用募集资金对子公司增资的事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

  三、本次增资对象的基本情况

  1、公司名称:九江天赐高新材料有限公司

  住所:江西省九江市湖口县金砂湾工业园

  法定代表人:徐三善

  统一社会信用代码:9136042966747305X7

  注册资本:24900万元

  经营范围:有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂(易制毒化学品及危险化学品除外)研究、制造、批发、零售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;国内商业及物资供销业。以上项目凡涉及国家法律法规规定前置许可及专营专控的商品或项目除外。

  持股股东:公司持有九江天赐100%股权。

  主要财务数据:

  单位:元

  ■

  2、公司名称:九江天祺氟硅新材料科技有限公司

  住所:江西省九江市湖口县金砂湾工业园

  法定代表人:徐三善

  统一社会信用代码:9136042966747305X7

  注册资本:950万元

  经营范围:含氟材料及相关电子化学品、有机硅系列材料、氟硅系列改性材料、锂电氟代溶剂、氟硅化学品中试产品、新电池材料(包括新锂离子电解质及锂电功能添加剂等)、含氟含硅电池材料和功能添加剂等氟硅产品的研究、制造、批发、零售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、研究所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;物资购销。(以上项目不含易制毒化学品及危险化学品,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  持股股东:九江天赐持有九江天祺100%股权。

  主要财务数据:

  单位:元

  ■

  四、本次增资的目的和对公司的影响

  本次增资的资金来源为公司2016年非公开发行股票募集的资金。公司本次通过向九江天赐现金增资以及九江天赐向九江天祺进行现金增资的方式具体组织实施募集资金投资项目,有利于提高募集资金的使用效率和募集资金投资项目的稳步推进和实施,增强九江天赐及九江天祺的资本实力,改善公司整体财务结构,降低财务费用,进一步提升公司竞争力和盈利能力,符合募集资金的使用计划,符合全体股东及公司的利益。

  九江天赐、九江天祺为公司的子公司,本次增资不影响公司合并财务报表主要财务数据指标。

  五、募集资金的管理

  为保证募集资金安全,公司已根据董事会授权设立募集资金专项账户,募集资金到达各专项账户后,公司将《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》规定与子公司、商业银行及保荐机构签署募集资金监管协议。公司将按照相关规定规范使用募集资金。

  六、决策权限

  根据公司2016年5月3日、2017年5月2日召开的2015年度股东大会、2016年度股东大会的授权及《2016年非公开发行股票预案(修订案)》的规定,本次利用募集资金对子公司增资事项无需提供公司股东大会审议。

  公司董事会授权经营层实施上述增资事项,并授权公司及子公司法定代表人签署与本次增资相关的法律文件。

  七、本次使用募集资金对子公司增资的审议程序

  公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金对子公司进行增资,独立董事发表了独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。

  (一)监事会核查意见

  经审核,公司监事会一致认为:公司通过向子公司九江天赐现金增资以及九江天赐向其子公司九江天祺进行现金增资的方式具体组织实施募集资金项目,符合公司非公开发行股份的相关安排,有利于稳步推进募集资金投资项目、增强公司竞争力、提升盈利能力,确保公司持续快速的发展。本次增资符合募集资金使用计划,同意公司使用募集资金对子公司增资。

  (二)独立董事意见

  公司通过向九江天赐现金增资以及九江天赐向九江天祺进行现金增资的方式具体组织实施募集资金投资项目,符合公司非公开发行股份的相关安排,有利于稳步推进募集资金投资项目、增强公司竞争力、提升盈利能力,确保公司持续快速的发展,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及公司《2016年度非公开发行股票预案(修订案)》的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意使用募集资金对子公司进行增资的事项。

  (三)保荐机构的核查意见

  经核查,保荐机构认为:公司使用募集资金对子公司增资的事项经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金投向的情形。

  保荐机构对公司使用募集资金向子公司增资的事项无异议。

  备查文件:

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;

  2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》;

  3、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

  4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用募集资金对子公司增资的核查意见》。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2017年8月12日

  

  证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2017-075

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月10日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》,同意公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的非公开发行股份募集资金72,854.16元补充流动资金。现将具体内容公告如下:

  一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]750号)的核准,公司非公开发行14,920,711股人民币普通股(A股)股票,发行价格41.62元/股,募集资金总额为人民币620,999,991.82元,扣除各项费用后实际募集资金净额为599,912,854.16元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年7月20日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》(致同验字(2017)第110ZC0246号)。本公司已经对募集资金采取了专户存储。目前,公司2016年非公开发行股票发行登记并上市工作已经完成,股票上市日期为2017年8月2日。

  根据公司《2016年度非公开发行股票预案(修订案)》,本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过62,100万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

  ■

  二、本次使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的情况

  公司本次非公开发行股份募集资金净额为599,912,854.16元,较前述募集资金投资项目的投资金额超出72,854.16元,公司将超出部分资金用于补充公司流动资金,由公司直接从募集资金专户转入公司一般户永久补充公司流动资金。

  公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金,符合公司募投项目的实施计划,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  三、本次使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金事项的审议程序

  公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》,同意公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的非公开发行股份募集资金72,854.16元补充流动资金。独立董事发表了独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。

  (一)监事会意见

  经审核,公司监事会成员一致认为:公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金72,854.16元补充流动资金,没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金。

  (二)独立董事意见

  公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,已严格履行了必要的决策程序,且符合公司《2016年度非公开发行股票预案(修订案)》确定的募集资金实施计划,符合相关法律法规的要求,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  因此,我们同意公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金永久补充流动资金。

  (三)保荐机构的核查意见

  经核查,保荐机构认为:公司本次使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。

  保荐机构对公司本次使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的事项无异议。

  备查文件:

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;

  2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》;

  3、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

  4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2017年8月12日

  

  证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2017-077

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年8月10日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、变更的原因

  2017年4月28日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号),要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行;2017年5月10日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号),要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2、变更的日期

  公司将按财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。

  3、变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中,政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。

  4、变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将按照《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据《关于印发<会计会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017] 13号)的规定和要求,执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,并根据要求在财务报告中进行相应的披露。

  根据《关于印发修订<会计会计准则第16号—政府补助>的通知》(财会[2017] 15号)的规定和要求,执行《企业会计准则第16号—政府补助》,并根据要求在财务报告中进行相应的披露。同时公司修改了财务报表中的列报,在营业利润之上增加其他收益项目的列示。

  本次会计政策变更对公司无重大影响,对当期及前期列报的损益、总资产、 净资产不产生影响。

  三、董事会审议本次会计政策变更情况

  公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,不会对公司产生重大影响。同意本次对会计政策进行变更。

  备查文件:

  《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2017年8月12日

  

  证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2017-073

  广州天赐高新材料股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年8月10日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼1楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年8月4日以电子邮件方式送达各位监事,应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持,本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次监事会审议并通过了以下议案,形成决议如下:

  一、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

  截至2017年7月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币39,712,713.27元,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字[2017]第110ZA4455号)确认。

  公司以募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金,募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,同意公司以募集资金置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  二、审议通过了《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》

  经审核,公司监事会成员一致认为:公司使用扣除发行费用后超出募投项目拟投资金额的资金72,854.16元补充流动资金,没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  三、审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》

  经审核,公司监事会成员一致认为:公司通过向子公司九江天赐高新材料有限公司现金增资以及九江天赐高新材料有限公司向其子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司现金增资的方式具体组织实施募集资金投资项目,符合公司非公开发行股份的相关安排,有利于稳步推进募集资金投资项目、增强公司竞争力、提升盈利能力,确保公司持续快速的发展。本次增资符合募集资金使用计划,同意本次关于使用募集资金对子公司进行增资的事项。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于使用募集资金对子公司增资的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  备查文件:

  《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司监事会

  2017年8月12日

  

  证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2017-072

  广州天赐高新材料股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年8月10日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年8月4日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人,董事张利萍女士因公出差未能出席本次董事会会议,书面授权委托董事顾斌先生代表出席会议并表决。会议由董事长徐金富先生主持,公司监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

  一、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

  根据公司2016年非公开发行股票的结果,股票发行价格为41.62元/股,发行股票14,920,711股(面值1元),本次非公开发行股票已上市,公司注册资本相应增加人民币14,920,711元,即公司注册资本由人民币325,041,305元变更为人民币339,962,016元;公司股份总数相应增加14,920,711股,即公司股份总数由325,041,305股变更为339,962,016股。公司据此相应修订《公司章程》第七条、第二十一条关于公司注册资本及股份总数的规定条款,修订如下:

  ■

  根据公司2016年5月3日、2017年5月2日召开的2015年度股东大会、2016年度股东大会的决议,授权董事会办理章程修改、有关工商变更登记备案的具体事宜。因办理公司注册资本变更和修改章程等工商登记备案工作需要,本议案尚需经公司股东大会表决通过。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

  截至2017年7月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币39,712,713.27元,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字[2017]第110ZA4455号)确认。

  本次2016年非公开发行股票已上市,同意公司使用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币39,712,713.27元。相关置换手续待募集资金转入子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)、九江天祺氟硅新材料科技有限公司(以下简称“九江天祺”)在相关商业银行开设的募集资金专项账户后办理。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同专字(2017)第110ZA4455号”鉴证报告。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字[2017]第110ZA4455号)与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  三、审议通过了《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》

  根据公司2016年非公开发行股票的结果,股票发行价格为41.62元/股,发行股票14,920,711股(面值1元),募集资金总额为人民币620,999,991.82元,扣除发行费用后实际募集资金净额为599,912,854.16元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年7月20日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》(致同验字(2017)第110ZC0246号)。

  根据公司《2016年度非公开发行股票预案(修订案)》,本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过62,100万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

  ■

  公司本次非公开发行股份实际募集资金净额为599,912,854.16元,较前述募集资金投资项目拟投资金额超出72,854.16元,同意公司将超出部分金额用于补充公司流动资金,由公司直接从募集资金专户转入公司一般户永久补充公司流动资金。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

  具体内容详见《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  四、审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》

  根据公司《2016年度非公开发行股票预案(修订案)》,公司将通过向九江天赐现金增资以及九江天赐向九江天祺进行现金增资的方式具体组织实施募集资金项目。

  同意公司使用2016年度非公开发行股票募集资金41,404万元对全资子公司九江天赐进行增资,其中增加注册资本1,000万元,增加资本公积金40,404万元;同意九江天赐在获得前述增资后使用本次非公开发行股票募集资金28,186万元对其全资子公司九江天祺进行增资,其中增加注册资本700万元,增加资本公积金27,486万元。公司董事会授权经营层实施上述增资事项,并授权公司及子公司法定代表人签署与本次增资相关的法律文件。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于使用募集资金对子公司增资的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用募集资金对子公司增资的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行的变更,符合相关规定,不会对公司产生重大影响,同意公司变更会计政策。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于会计政策变更的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  备查文件:

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;

  2、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

  3、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》;

  4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的核查意见》;

  5、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用募集资金对子公司增资的核查意见》;

  6、《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字[2017]第110ZA4455号)。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2017年8月12日

本版导读

2017-08-12

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