恒银金融科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

2017-09-14 来源: 作者:

  恒银金融科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过7,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1563号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“恒银金融”,股票代码为“603106”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为10.75元/股,发行数量为7,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,200.00万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,800.00万股,占本次发行总量的40%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为700.00万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为6,300.00万股,占本次发行数量的90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年9月12日(T+2日)结束。

  一、新股认购情况统计

  保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量:62,879,309股

  2、网上投资者缴款认购的金额:675,952,571.75元

  3、网上投资者放弃认购数量:120,691股

  4、网上投资者放弃认购金额:1,297,428.25元

  (二)网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量:6,998,092股

  2、网下投资者缴款认购的金额:75,229,489.00元

  3、网下投资者放弃认购数量:1,908股

  4、网下投资者放弃认购金额:20,511.00元

  网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

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  二、保荐机构(主承销商)包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为122,599股,包销金额为1,317,939.25元,包销比例为0.1751%。

  2017年9月14日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  三、保荐机构(主承销商)联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  联系电话:010-6083 3640

  联系人:股票资本市场部

  发行人:恒银金融科技股份有限公司

  保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

  2017年9月14日

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2017-09-14

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