湖南大康国际农业食品股份有限公司公告(系列)

2017-09-14 来源: 作者:

  (上接B34版)

  (二)股权结构及控制关系

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  三、关联交易标的

  公司拟非公开发行不超过1,097,074,440股(含1,097,074,440股)A股普通股股票,厚康实业承诺认购的股票数量为不低于本次非公开发行股票最终发行数量的20%。

  四、关联交易的定价政策及定价依据

  本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十,即:定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量。

  最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2017年修订)》及中国证监会等有权部门的规定,根据特定发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

  厚康实业不参与本次发行定价的询价和竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。若通过上述定价方式无法产生发行价格,则厚康实业按发行底价认购公司本次发行的股票。

  五、关联交易协议的主要内容

  (一)协议主体

  甲方:湖南大康国际农业食品股份有限公司

  乙方:拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司

  (二)签订时间

  签订时间:2017年9月12日

  (三)认购数量

  甲乙双方同意并确认,乙方将认购不低于本次非公开发行股票数量20%(含20%),最终认购股份数量根据实际发行数量和发行价格确定。

  在上述范围内,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,甲方董事会将依据其股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

  双方同意,若本次非公开发行的募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,双方无须就甲方募集资金总额调整事项另行签署补充协议,本次非公开发行的募集资金总额以调整后的募集资金总额为准。

  (四)认购价格

  “定价基准日”系指本次非公开发行的发行期首日。

  本次非公开发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,甲方董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最终发行价格。

  乙方不参与本次非公开发行定价的询价和竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股份。若通过上述定价方式无法产生发行价格,则乙方按发行底价认购甲方本次非公开发行的股份。

  (五)认购方式

  乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行的相应部分股票。

  (六)认购价款的支付

  乙方不可撤销地同意在本节“(九)合同生效条件”约定的生效条件全部得到满足后,按照本节“(三)认购数量”、“(四)认购价格”以及本协议的规定认购甲方本次非公开发行的股票,并同意在甲方本次非公开发行股票获得中国证监会核准后,按照甲方发出的认股款缴纳通知的要求将认购款总金额按时足额缴付至本次非公开发行股票的主承销商指定的银行账户。

  (七)股票锁定期

  乙方所认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

  乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺,并办理相关股票锁定事宜。

  如果中国证监会或深交所对于上述锁定期安排有不同意见,乙方同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份,解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

  (八)违约责任

  一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证,即构成违约,违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失。

  本协议约定,本次非公开发行股票事宜如未获得甲方董事会审议通过;或/和甲方股东大会审议通过;或/和中国证监会的核准,不构成甲方违约。

  任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取一切必要的救济措施,减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方,并在事件发生后15日内,向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上,一方有权以书面通知的形式终止本协议。

  (九)合同生效条件

  本协议经甲乙双方签章后成立,并在满足下列全部条件后生效:

  1、本次非公开发行股票获得甲方董事会审议通过;

  2、 本次非公开发行股票获得甲方股东大会审议通过;

  3、中国证监会核准本次非公开发行股票事宜。

  六、本次交易目的及对公司的影响

  (一)交易目的

  本次非公开发行募集资金投资项目实施后,公司的畜牧产业板块将拓展增加肉牛的养殖、屠宰加工和销售业务,将有利于巩固公司现有畜牧业领域的优势地位,促进产品结构优化升级,完善产业布局,提高公司综合竞争能力。

  本次交易体现了公司实际控制人对本公司经营发展的支持和信心,并基于对本次募集资金投资项目市场前景的良好预期,认购公司本次非公开发行的股票。

  (二)对公司经营管理和财务状况的影响

  1、对公司经营管理的影响

  本次募集资金投资项目实施后,公司肉牛加工技术、产品产量将达到国内领先水平,对肉牛产业链的整体把控和资源整合能力得到显著提升,进一步实现公司战略布局。

  本次募集资金投资项目具有较好的经济效益,项目建设达产后,预计每年将新增利润约5亿元,不但将为公司带来新的盈利增长点,而且凭借公司多年经营畜牧养殖、畜产品贸易积累的大量的资源和渠道,以及在产业整合、板块协作方面丰富的经验,募投项目与公司现有业务实现板块联动后,公司的盈利能力将得到进一步加强,公司经营能力和抗风险能力将实现升级。

  2、对公司财务状况的影响

  本次非公开发行完成后,公司的资产总额以及净资产总额将会同时增加,公司资金实力得到提升,公司的资产负债率将进一步降低,有利于降低公司的财务风险。虽然本次非公开发行在短期内可能对公司的即期回报造成一定摊薄,但随着项目的顺利投产,将产生良好的经营效益,提升公司的盈利能力和可持续经营能力,增强公司的抗风险能力。

  (三)对公司股东结构的影响

  截至本公告出具之日,鹏欣集团直接持有公司18.09%股权,为公司控股股东,鹏欣集团通过其全资子公司厚康实业、合臣化学、和汇实业间接持有公司37.19%股权,直接和间接合计持有公司55.28%股权。鹏欣集团为盈新投资的全资子公司,姜照柏先生持有盈新投资99.00%股权,为公司实际控制人。

  本次非公开发行股票数量上限为1,097,074,440股,若按上限发行,发行完成后公司总股本将由5,485,372,200股增至6,582,446,640股。本次非公开发行过程中,厚康实业承诺认购的股票数量为不低于本次非公开发行股票最终发行数量的20%。按本次非公开发行股票数量的上限与厚康实业拟认购的比例下限进行测算,本次非公开发行前后公司股权结构如下:

  ■

  由上表可以看出,本次非公开发行后,厚康实业将直接持有公司18.29%股权,成为公司控股股东。鹏欣集团直接持有公司15.08%股权,并通过其全资子公司厚康实业、合臣化学、和汇实业间接持有公司34.33%股权,直接和间接合计持有公司49.40%股权。鹏欣集团仍为盈新投资的全资子公司,姜照柏先生持有盈新投资99.00%股权,仍为公司实际控制人。

  因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

  七、关联交易的审议程序

  2017年9月12日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股票认购协议>的议案》等议案,关联董事对上述议案中涉及到关联交易事项的议案回避表决,独立董事就本次关联交易出具了独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准,与本次发行有利害关系的股东将在股东大会上回避表决。

  八、独立董事发表的独立意见

  公司独立董事已对本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事先认可,同意将该事项提交公司董事会审议。

  独立董事在公司董事会审议本次非公开发行股票涉及关联交易事项相关议案时发表了独立意见,认为:

  本次非公开发行股票涉及关联交易的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2017年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,方案合理、切实可行,不会形成同业竞争,关联交易价格合理、公正,有利于增强公司的持续经营能力,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司认购本次非公开发行股票符合《中华人民共共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2017年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,有利于公司未来的稳定发展,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  九、备查文件目录

  1、第六届董事会第七次会议决议;

  2、独立董事关于公司2017年度非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见;

  3、独立董事关于本次非公开股票相关事项的独立意见;

  4、公司与厚康实业签订的《关于附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

  特此公告。

  湖南大康国际农业食品股份有限公司

  2017年9月14日

  

  证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2017-113

  湖南大康国际农业食品股份有限公司

  关于变更部分募集资金用途及使用

  节余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为满足湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略的需求,提高公司募集资金的使用效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,结合当前公司实际情况,经第六届董事会第七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过,公司拟对现有的募投项目予以调整并变更部分募集资金用途和使用节余募集资金永久补充流动资金。现将相关事宜公告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】115号)核准,同意公司以每股人民币7.96元非公开发行628,140,000股新股(以下简称“本次发行”)。本次发行募集资金总额为4,999,994,400.00元,减除发行费用人民币33,955,814.00元后,募集资金净额为4,966,038,586.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证,并于2014年03月25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》

  (二)历次变更情况

  1、公司于2014年8月26日召开的第五届董事会第四次会议和2014年9月12日召开的2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意将湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目的实施主体由本公司变更为新设的全资子公司湖南欣昌牧业有限公司。

  2、公司于2014年9月15日召开的第五届董事会第五次会议和2014年10月8日召开的2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体涉及关联交易的议案》,同意将增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目的实施主体由纽仕兰(上海)乳业有限公司变更为由纽仕兰(上海)乳业有限公司和MILK NEW ZEALAND DAIRYLIMITED共同实施。

  3、公司于2014年11月26日召开的第五届董事会第七次(临时)会议和2014年12月15日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》,同意将《合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目》实施主体青岛鹏欣雪龙牧业有限公司的注册资本由壹亿元减少至捌仟伍佰万元,由合资设立变更为独资设立,即变更该项目的实施方式。

  4、公司分别于2015年04月15日、2015年5月8日召开的第五届董事会第九次会议审议、2014年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目塈关联交易的议案》,拟通过全资子公司纽仕兰(上海)乳业有限公司以《安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目》中的10亿元募集资金来实施“收购安源乳业有限公司100%股权及收购洛岑牧场”项目,不足部分由公司或上海纽仕兰以自有资金或自筹资金补足。

  5、公司分别于2015年12月29日、2016年1月15日召开的第五届董事会第二十五次会议、2016年年度第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》,主要调整及变更情况如下:

  (1)公司通过变更10亿元募集资金的使用用途,与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作设立国际农业产业并购基金;变更6.36亿元募集资金的使用用途,以设立新的国际农业并购项目基金。拟变更的16.36亿元募集资金原项目及变更的金额如下:

  1> 减少安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目4.3亿元,并将该募投项目名称变更为“安徽涡阳20万只肉羊养殖建设项目”;

  2> 减少补充流动资金8.56亿元;

  3> 撤销对湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目的拟投资金额3.5亿元。

  (2)为了丰富纽仕兰乳制品产品结构,加快品牌建设和渠道拓展,公司拟将乳制品项目的范围进行延伸扩大,扩大后的乳制品范围包括:液体乳、乳粉(含婴幼儿奶粉)、炼乳、发酵乳、黄油、奶酪、乳清粉、蛋白粉等相关乳制品。调整后,项目的名称变更为乳及乳制品项目。

  (3)为了丰富公司牛肉产品结构,加快市场渠道开拓,满足各类消费水平,公司拟将鹏欣雪龙牛肉项目的范围进行延伸扩大,即实行国内外牛肉产品双向通道,在进口牛肉分销的同时,寻求一些国内优质牛肉产品,加速牛肉供应及品牌建设,提升公司盈利能力。同时鉴于实施主体已更名为“青岛大康雪龙牧业有限公司”,拟将该募投项目的名称调整变更为设立大康雪龙实施牛肉项目。

  6、公司分别于2016年04月24日、2016年5月16日召开的第五届董事会第二十九次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》,将与天堂硅谷共同发起设立国际农业产业并购基金项目撤消,并将拟投入该基金项目的10亿元募集资金调整至新的国际农业并购项目,调整完成后新的国际农业并购项目的金额为16.36亿元。

  7、公司分别于2016年4月28日、2016年5月27日和2016年6月13日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十二次(临时)会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于<收购FiagrilLtda.股权项目>的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》,决定变更“新的国际农业并购项目”中合计13.2亿元用于“收购FiagrilLtda.股权项目”,变更完成后“新的国际农业并购项目”的剩余募集资金为3.16亿元。

  8、公司分别于2016年9月29日、2016年10月17日召开的第五届董事会第三十六次会议、2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》,将公司收购Fiagril Ltda.57.57%股权时由于汇率差异造成的超出部分款项1,627.16万元由“新的国际农业并购项目”补充调整至“收购Fiagril Ltda.股权项目”,变更完成后“新的国际农业并购项目”剩余募集资金2.9973亿元;审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨增资用于克拉法牧场的议案》,决定将“收购安源乳业100%股权及收购洛岑牧场项目”中的2亿元募集资金变更用于增资交割完成后的克拉法牧场,变更完成后“收购安源乳业100%股权及收购洛岑牧场项目”剩余募集资金8亿元。

  二、募集资金变更的必要性

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》对募集资金使用的规定:“6.3.5募集资金投资项目出现下列情形之一的,上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目:(一)募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的;(二)募集资金投资项目搁置时间超过一年的;(三)超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的;(四)募集资金投资项目出现其他异常情形的。公司应当在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划(如有)。6.3.6上市公司决定终止原募集资金投资项目的,应当尽快、科学地选择新的投资项目。”,结合公司募投项目实际进展情况,公司对募集资金投资项目的进程及市场环境等各方面进行了梳理、研究,认为公司目前部分募集资金投资项目需要做一些调整,以提高募集资金使用效率。

  本次公司拟变更的部分募集资金将用于公司收购Belagri?cola Come?rcioe Representac?o?es de Produtos Agri?colas S.A.和LandCo Administradora de Bense Imóveis S.A.(以下简称“标的公司”或“Belagri?cola和LandCo”)(2017年公司重大资产重组的标的公司)的股权,该标的公司为一家在巴西的从事农产品贸易以及农业生产资料销售的大型农业企业;本次变更募集资金用途有利于提高公司募集资金的使用效率,投资收购标的公司股权将有效提升公司的盈利能力,丰富公司主营业务,符合发展战略和全体股东利益。

  三、募集资金使用金额及余额

  截至2017年6月30日, 公司已累计使用募集资金345,757.69 万元,剩余募集资金结余(不含利息收入)151,344.3万元,累计产生的银行存款及理财利息和扣除银行手续费等的净额30,547.41万元(已扣除用于安徽涡阳20万只肉羊养殖建设项目的理财收益和利息收入498.13万元)。公司募集资金的使用情况如下:

  单位:万元

  ■

  四、本次变更募集资金情况

  本次拟调整募投项目“设立大康雪龙实施肉牛项目”并变更投资金额53,019.71万元,变更“新的国际农业并购项目”中的29,972.84万元,公司拟将上述合计82,992.55万元变更用于“收购Belagri?cola和LandCo股权项目”。

  单位:万元

  ■

  注:截至2017年6月30日,设立大康雪龙实施肉牛项目6,980.29万元已投资。

  五、募集资金节余情况和使用计划

  本次募集资金变更后,公司募集资金使用和节余情况如下:

  单位:万元

  ■

  截止6月30日,鉴于公司安徽涡阳20万只肉羊养殖建设项目、收购安源乳业100%股权及收购洛岑牧场项目、收购Fiagril Ltda.(巴西农业企业)股权项目已全部实施完毕,为充分提高资金的使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,公司拟将部分已实施完毕的募投项目节余募集资金9,842.57万元及利息23,120.55万元收入永久性补充流动资金(受利息因素影响,具体结转金额以结转当日实际金额为准)。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金管理的相关规定,公司符合将节余募集资金用于永久性补充流动资金的条件。公司 最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次部分募投项目节余资金永久补充流动资金后的 12 个月内,不以上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

  2017年9月12日,公司第六届董事会第七会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途和使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议,经公司股东大会审议通过后,本议案所述事项方能实施。

  六、新募投项目情况说明

  本次拟收购的Belagri?cola和LandCo是一家在巴西从事农产品贸易以及农业生产资料销售的大型农业企业,也是公司2017年重大资产重组的收购标的,本次收购标的的交易价格为不超过2.53亿美元(按照汇率6.937计算,为人民币17.55亿元)。有关本次募投项目的具体情况及内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》。

  七、本次拟变更募集资金投资项目和拟将节余的募集资金永久补充流动资金对公司的影响

  本次变更涉及的募集资金投资项目将有效优化公司的主营业务结构,有利于提升公司的盈利能力和提高募集资金的使用效率,符合公司发展规划。本次变更不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

  公司拟将募集资金永久补充流动资金是为了进一步提高节余募集资金使用效率,提高公司的盈利能力,公司通过节余募集资金永久补充流动资金,可以降低公司财务费用,改善公司资金状况。

  八、独立董事、监事会对本次募集资金变更事项的意见

  (一)独立董事意见

  针对本次变更部分募集资金增补用于收购Belagri?cola和LandCo股权项目事宜,我们认为:符合大康农业战略发展的实际需要,符合募集资金使用用途;本次变更不存在损害股东利益的情况;本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此,我们同意上述事项。

  公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金相关事项的审批符合《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,履行了相应的审批程序,董事会的召开、审议程序合法、有效,符合相关规定。因此,我们同意将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。

  (二)监事会意见

  经审议,公司本次变更符合大康农业战略发展的实际需要,符合募集资金使用用途,不存在损害股东利益的情形;符合《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此,我们同意变更82,992.55万元募集资金用于公司本次重大资产重组暨收购Belagri?cola和LandCo股权项目。

  公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金,符合《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在损害股东利益的情形。因此,我们同意将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金。

  九、保荐机构对调整募集资金项目暨变更募集资金事项的意见

  经核查,保荐机构认为:大康农业调整2014年非公开发行募集资金投资项目暨变更募集资金增补用于公司收购Belagri?cola和LandCo股权项目,符合公司发展战略和监管要求,有利于提高募集资金的使用效率、符合全体股东利益。大康农业将部分已实施完毕募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率,改善公司资金状况。

  上述事项经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,尚需提交股东大会审议。本次变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,不存在损害股东利益的情况。因此,保荐机构同意上述事项。

  十、备查文件

  (一)《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》;

  (二)《独立董事关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见》;

  (三)《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》;

  (四)国泰君安证券股份有限公司《调整募集资金投资项目及部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》;

  (五)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

  2017年9月14日

  

  证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2017-115

  湖南大康国际农业食品股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票事项复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称为“公司”)拟筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票于2017年8月31日起停牌,并于2017年9月7日发布了进展公告,内容详见于2017年8月31日及2017年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于筹划重大事项申请继续停牌的公告》及《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于筹划重大事项停牌的进展公告》。

  公司已召开第六届董事会第七次会议审议通过本次非公开发行股票相关议案,具体内容详见公司于2017年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票将于2017年9月14日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湖南大康国际农业食品股份有限公司

  董事会

  2017年9月14日

本版导读

2017-09-14

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